一、ERP软件行业发展背景
受新冠疫情影响，2020年全球制造业均受到重创，各国也开始加快政策调整，稳步推进产业复苏。2021年，全球工业产业恢复情况较好，全球工业增加值达23.76万亿美元（+7.17%），我国工业增加值达37.26万亿元（+19.08%）。在2012-2021年近10年的时间里，我国工业增加值CAGR达6.64%，明显高于全球2.92%的复合增速，同时我国工业增加值占全球工业增加值的比重也由2012年的17.53%快速提升到2021年的24.13%（人民币对美元汇率为6.5）。
2012-2021年全球及中国工业增加值情况
资料来源：公开资料整理
根据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中国工业软件产业白皮书（2020）》，2019年全球工业软件产业规模为4107亿美元，2012-2019年CAGR为5.4%；2019年我国工业软件产业规模为1720亿元，2012-2019年CAGR为13.1%，可见国内行业增速显著高于全球增速。2019年，我国工业软件产业规模仅占全球6.44%的份额，而同年我国工业增加值占全球工业增加值的21.23%（2021年为24.13%），由此我国的工业软件市场预计具有较大的增长空间。
2012-2020年全球及中国工业软件产业规模情况
资料来源：中国工业技术软件化产业联盟，华经产业研究院整理
二、ERP软件综述
ERP(Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统是专门为解决企业信息化而诞生的，是企业信息化的重要组成部分。一个ERP产品主要包括了财务、资金、报表、总账、应收应付、库存、采购、销售、生产、成本以及人力资源等管理模块，几乎涉及到了企业管理的方方面面。
从发展历程来看，ERP产品从原型到最终成型一共经历了5个发展阶段，从20世纪40年代的库存控制订货法，到20世纪60年代的时段式MRP，到20世纪70年代的闭环MRP，到20世纪80年代的MPRII，最终形成了20世纪90年代的ERP，每个阶段都反应了企业不同发展的需求。
ERP产品演变历史
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国ERP软件行业市场供需现状及未来发展趋势报告》
三、ERP软件产业链
ERP软件行业产业链可以分为上中下游，其中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，软件开发主要包括从操作系统、数据库、中间件以及开发工具等，硬件设备主要为服务器、存储系统等；ERP软件产业链的中游是ERP软件供应商，主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务；ERP软件产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域。
ERP软件产业链
资料来源：公开资料整理
从下游市场需求结构占比情况来看，目前，我国ERP软件的应用主要集中在制造业中，其他依次为流通行业、建筑行业、电力行业、交通行业、石化行业等等。2021年工业制造在ERP软件市场中市场份额达到41%。
2021年中国ERP软件下游市场需求结构占比情况
资料来源：公开资料整理
四、ERP软件行业现状分析
从全球市场来看，ERP行业在长期的渗透发展下，全球市场已经呈现出较为稳定的增长态势。根据相关数据统计，2021年全球ERP软件市场规模约为448亿元，未来全球ERP软件市场将保持平稳增长，2020-2026年CAGR为8.19%，预计2026年达到664亿美元的规模。
2018-2026年全球ERP软件市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
从国内市场来看，我国ERP市场规模的增速同样较为稳定，根据IDC相关数据，2021年我国ERP市场达385亿，2016-2021年CAGR达13.0%，高于全球市场增速。
2016-2021年中国ERP软件市场规模及增速情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
五、ERP软件行业竞争格局
从市场竞争格局来看，在国内企业数字化转型的浪潮下，我国也涌现了一批优秀的ERP企业，包括用友、浪潮、金蝶等。根据《2021中国工业软件发展白皮书》，我国国产ERP软件的市场份额超过75%。
2021年中国ERP软件行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
但和海外头部厂商相比，国内的ERP厂商起步较晚，国内高端ERP软件的技术水平和产品能力距海外巨头还有较大差距。国内部分企业在初期会使用国产ERP软件，但发展到一定规模后，由于国产软件难以支撑企业的业务需求，此时国内企业会将国产ERP软件替换成海外的软件。具体来看，2021年在我国高端ERP软件领域，ASP、Oracle两家市场占比达到53%。
2021年中国高端ERP软件行业市场竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
2、代表企业经营情况-赛意信息
赛意信息是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商，专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域产品及服务。从公司经营情况来看，据赛意信息年报披露，2021年公司营业收入为19.35亿元，其中泛ERP相关业务营收占比为57.76%。
2018-2021年赛意信息营收及ERP业务营收占比情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、工业软件行业发展前景
1、政策助力软件行业快速发展
全国网络安全和信息化工作会议指出，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用。为建设网络强国，在关键基础设施领域不受制于人，构建安全可控的信息技术体系将成为我国软件行业发展的重中之重，信息化需求不断加大，为软件行业带来巨大的市场机遇。
2、新技术、新业态、新应用的涌现带来新的机遇与挑战
我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。新兴信息技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP软件等快速兴起。
3、新兴信息技术与传统产业融合加深
新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求。为软件行业带来了巨大的市场需求。
华经产业研究院对中国ERP软件行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国ERP软件行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
