一、概述
1、定义及分类
LED由于其能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等优点，使得LED照明逐渐成为全球主流照明方式。根据应用领域，LED照明主要可分为LED通用照明、LED车用照明、LED移动照明及其它LED照明产品。而LED移动照明就是可以移动的LED照明装置灯具，其能够在不接入电网的情况下，依靠自身储备电能运作数小时甚至更长时间。根据使用场景的不同，LED移动照明可分为专业移动照明、户外移动照明和家用移动照明三类。
LED照明的分类
资料来源：公开资料整理
2、产业链
LED专业移动照明行业产业链上游主要为零部件环节，主要包括LED芯片、衬底、外延片、散热底座、PC管/罩等；中游为LED封装环节；下游主要应用于建筑施工、生产维修、抢险救灾、道路检修等专业性较强的领域。
LED专业移动照明行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、全球现状
1、市场规模
随着近年来全球LED照明市场的不断发展，LED专业移动照明行业也随之迅速发展。据资料显示，2021年全球LED专业移动照明行业市场规模达107.8亿元，同比增长2.2%。
2017-2021年全球LED专业移动照明市场规模及增速情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2、市场结构
从市场结构来看，专业移动照明工具主要有建筑施工、汽车维修、家庭DIY三大用途，随着下游应用场景日益广泛，对专业移动照明工具的需求不断上升。具体来看，2021年全球LED专业移动照明市场中，建筑施工领域占比最高，达38.7%，汽车维修及家庭DIY领域占比分别为30.1%和16.5%。
2021年全球LED专业移动照明市场结构分布情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
3、区域分布
从市场区域分布来看，全球LED专业移动照明终端市场较为集中，主要集中在欧洲、北美地区，2021年合计占比达70%以上，其中欧洲占比为38.4%，北美占比为33.6%。我国已19.9%的市场占比位列第三。
2021年全球LED专业移动照明市场区域分布情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
三、中国现状
1、移动照明规模
从我国LED移动照明整体市场来看，我国作为全球LED灯具生产大国，近年来行业市场规模不断扩张，由2017年的288.3亿元增长至2021年的360.9亿元。而随着我国建筑、汽车等领域的快速发展，使得专业移动照明的需求不断增长，市场占比持续提升，由2017年的4.3%增长至2021年的5.9%。
2017-2021年中国LED移动照明市场规模及增速情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2、市场规模
得益于下游需求的不断增长，我国LED专业移动照明领域市场规模快速增长，整体增速水平远高于全球。据资料显示，2021年我国LED专业移动照明市场规模为21.4亿元，同比增长13.2%。
2017-2021年中国LED专业移动照明市场规模及增速情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国OLED照明行业市场深度分析及投资潜力预测报告》；
四、驱动因素
1、政策
近年来，为了促进LED照明行业发展，国家有关部门从产业配套和下游市场等方面，鼓励高效节能的电光源、配套电器、绿色环保的气体放电灯和固态照明产品在照明中的应用，有效推动了照明系统配套器具的多样化、节能化发展，大大丰富了照明系统的照明手段，推动LED照明行业进一步发展。
中国LED照明行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、技术
从行业专利技术情况来看，随着行业的快速发展，我国LED照明相关专利申请数量不断增长，到2017年达到峰值，为5230件。随着行业技术迭代放缓，行业相关专利申请数量也随之下降。到2021年我国LED照明相关专利申请数下降至2667件。
2015-2021年中国LED照明相关专利申请量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
专业移动照明工具属于照明行业的细分领域，因特殊的使用场景，具有较为明显的“工具”属性，大型跨国公司特别是工具品牌商占据重要地位。从全球范围来看，在专业移动照明领域，实耐宝市场份额为北美地区第二，百耐、伍尔特市场份额分别为欧洲地区第一、第二。2021年，北美地区市场规模前五名的品牌厂商分别为史丹利、实耐宝、美沃奇、劲量以及HUSKY&DEFIANT，合计占比49.2%。
2021年北美LED专业移动照明市场格局情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2021年，欧洲地区市场规模前五名的品牌厂商分别为百耐、伍尔特、喜利得、SCANGRIP以及LEDLENSER，合计占比38.8%。
2021年欧洲LED专业移动照明市场格局情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2、重点企业
海洋王照明科技股份有限公司，成立于1995年，是一家自主研发、生产及销售各种专业照明设备、照明+智能控制系统、服务产品，并承揽各类照明工程项目的民营股份制高新技术企业，我国LED专业移动照明重点企业之一。据资料显示，2021年海洋王移动照明业务营收为6.55亿元，同比增长3.58%，毛利率达67.39%。
2015-2021年海洋王移动照明业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、政策利好行业稳步发展
近年来，我国陆续出台诸如《“十三五”节能环保产业发展规划》《半导体照明产业“十三五”发展规划》等一系列与LED照明行业相关的产业发展相关政策，积极支持国内LED照明行业的发展。相关产业政策为我国LED照明行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，也为专业移动照明工具在投资、技术改造、产品研发等方面给予产业支持，推动行业稳步发展。
2、市场需求推动行业持续发展
随着社会经济的发展及消费水平的提升，人们的边际消费倾向得到增强，使用者从对专业移动照明工具的单一功能性要求上升为性能优异、外观时尚、操作便捷、智能控制的综合性要求，对专业移动照明工具的材质、制作工艺、智能模块、个性化设计等要求日益提高，从而将赋予产品高附加值和优异的产品体验，有利于专业移动照明工具行业实现持续发展。
3、环保意识不断增加助力行业发展
随着经济总量的不断增长，我国已经成为能源消耗大国，在全球范围内低碳经济愈来愈受到重视的背景下，我国政府更是把节能减排作为经济发展中的重要考量因素。LED照明作为一种新一代的照明方式，在节能环保方面具有明显的优势，未来，在资源节约型、环境友好型等发展要求下，专业移动照明工具可，在循环经济理念驱动下，环保政策的实施及节能环保意识的增强将助力专业移动照明行业可持续发展。
华经产业研究院对中国LED照明行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国LED照明行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
