一、船舶制造业概述
航运是全球贸易最主要的载体，根据联合国贸易发展促进会统计，海运贸易量占全球贸易总量的90%，作为航运的上游装备，船舶一般可划分为军船及民船两大类。民船通常按用途进一步划分为海洋工程船、运输船等，其中运输船占据主要位置。以载重吨位来看，同属运输船的干散货船、油船、集装箱船三种船型载重吨位合计占比接近90%，被称为世界三大主流船型。从技术含量来看，海洋工程船及液化气船(LNG船等)建造材料及工艺更加复杂，是附加值更高的船型。
按用途划分主要船舶种类
资料来源：公开资料整理
二、船舶制造业发展背景
1、政策层面
从政策方面来看，环保新规促使旧船更新进程加快。目前航运公司的碳排放量占全球总量的2.5%，在减少空气和海洋污染方面面临着越来越大的压力。国际海组织（IMO）提出航运业碳减排行动计划，目标于2050年实现碳排放量减少50%，两大短期措施指标——现有船舶能效指数（EEXI）、碳强度指标登（CII）将于2023年生效。在现有船队中，只有21.7%的船舶符合EEXI的规定，其中散货船的合规率最低，为10%，其次是集装箱船，船队合规比例25.6%，最高的为油船，合规比例30%。
IMO针对船舶排放的管理措施指标
资料来源：公开资料整理
2、经济层面
从经济层面来看，2000-2011年为全球船舶交付的上行大周期，完工量复合增长率为13%。从目前船队船龄分布来看，16-20年的船龄运力占比16.5%，20年以上的船龄运力占比7.1%，船舶老化趋势明显，待拆解数量逐渐上升，新船运力补充需求逐渐上行。
2022年全球船队船龄分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国船舶制造行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、船舶制造业产业链
船舶制造业为船舶产业链的中游，其上游为生产船舶所需的原材料，如钢铁、油漆等，下游为承担海上运输贸易的航运业。全球经济贸易直接影响航运业的景气度，从根本上决定船舶工业的景气周期。
船舶制造业产业链
资料来源：公开资料整理
四、船舶制造业现状
1、造船指标
从造船指标情况来看，三大造船指标分别为造船完工量、新接订单量和手持订单量。据统计，2022年1-7月世界造船完工量4700万载重吨，新接订单量5036万载重吨，手持订单量21540万载重吨；其中中国三大指标的市场份额最高，分别达到44.4%、51.1%及48.1%。
2022年1-7月世界造船三大指标市场份额
资料来源：中国船舶工业行业协会，公开资料整理
2、完工船舶产品类型
从全球完工船舶产品来看，据中国船舶工业行业协会统计，2022年1-7月全球完工船舶产品中，散货船数量分布最多，占比56.8%，其次是油船，占比22.1%,
2022年1-7月全球完工船舶产品类型分布
资料来源：中国船舶工业行业协会，公开资料整理
3、全球运营船厂数量
从全球活跃船厂数量来看，相关数据显示，全球运营造船厂数量从2007年678家下降至2015年341家，年复合平均增长率为-8.23%，而后继续下降至2021年274家，2015-2021年复合增长率为-3.58%，降速放缓，表明去产能周期已进入尾声，全球造船产能已收缩。
2007-2021年全球运营船厂数量
资料来源：公开资料整理
4、中国船舶制造企业数量
从企业数量来看，据统计，2010年中国船舶制造企业数达到高峰的818家，在被动去产能过程中，企业数下降至2015年的618家，供给侧改革期间产业出清加速，2020年中国船舶制造企业数量降至376家，相比于2010年的最高值下降了44%，相比于上一年度减少6%，产能出清速度趋于平缓，产能出清接近尾声。
2010-2020年中国船舶制造企业数量
资料来源：中国船舶工业年鉴，公开资料整理
五、船舶制造业竞争格局
1、行业集中度
从全球市场来看，相关数据显示，2021年世界前十造船集团手持订单量占比达到77%，行业集中度高。此外，中国、韩国、日本前三大造船集团订单占本国手持订单比重分别为66%、92%和71%，三大造船国家内部产业集中度也提升至较高水平。
2021年全球十大造船集团手持订单分布
资料来源：公开资料整理
2、中国主要船企市场竞争格局
具体来看中国市场，从集团层面来看，我国船舶制造行业主要被四大造船集团占据，分别为中国船舶集团，中远海运重工、江苏扬子江船业集团有限公司和江苏新时代造船有限公司，市场份额占全国总量的75%以上。从造船企业层面来看，2020年中国前十大造船企业完工量占全国造船完工总量占比73%，其中5家船企均为中国船舶集团下属公司。
2020年中国主要船企市场份额(造船完工量)
资料来源：公开资料整理
六、船舶制造业发展趋势
全球90%的贸易通过海上运输，海运是全球运输体系中最特殊也是最重要的一环。过去的十余年时间内，航运的碳排放呈明显的上升趋势。据国际海事组织（IMO）相关数据，2021年全球航运占全球二氧化碳的排放量已达2.4%。在碳中和的要求下，国际海运行业正在面临越来越大的环保压力，中长期带来更多更新换代的需求。未来碳中和的船型路径包括，液化天然气（LNG）、LPG与锂、氨、氢能源动力船等。
华经产业研究院通过对中国船舶制造业行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国船舶制造行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
