一、液态奶综述
乳制品指的是使用或及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品包括液体乳、乳粉、其他乳制品（等）。
目前液态乳杀菌方式主要有巴氏杀菌乳，ESL乳，和UHT乳。一般来说，巴氏杀菌乳较好保留了鲜奶原本风味，但其保质期在1-2周；UHT乳通常保质期为1-8个月，但其口味偏离鲜奶原本风味；ESL乳口味接近巴氏杀菌乳，保质期在15-45天，其生产工艺对罐装、包装、运输、储存要求较高，明治鲜奶主要采取ESL杀菌技术。中国低温奶主要以巴氏杀菌乳为主，常温奶主要以UHT奶为主，未来冷链技术成熟，ESL技术普及后，低温奶销售半径将大幅增加。
液态奶主要类别划分
资料来源：公开资料整理
二、乳制品行业相关政策梳理
受益于国家相继推出了《奶业十三五规划》、奶业振兴等一系列扶持政策，目前乳业拥有一个健康的大环境，政策有望引导乳制品行业加速发展。
中国乳制品行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国液态奶行业发展监测及投资战略咨询报告》
三、液态食品包装行业产业链
液态奶属于液态食品，从液态食品包装产业链来看，产业链上游是原纸、铝箔、PE粒子、钢材、电器元器件等原材料，产业链中游是包装材料及包装设备生产制造，产业链下游主要应用于乳制品和饮料包装。
液态食品包装产业链
资料来源：公开资料整理
四、液态奶及包装市场现状分析
1、液态奶
从国内乳制品行业产量来看，目前液态奶占比超过90%以上。据国家统计局及中国奶业协会数据，2021年我国乳制品行业产量达到3031.7万吨，同比增长9.0%。其中液态奶产量为2843.0万吨，占比93.8%；干乳制品产量为188.7万吨，奶粉产量为97.9万吨。
2017-2021年中国乳制品及液态奶行业产量情况
资料来源：国家统计局，中国奶业协会，华经产业研究院整理
从液态奶行业各省份产量来看，2021年中国液态奶产量最多地区为河北387.9万吨，其次是内蒙古地区液态奶产量348.9万吨；再次是山东地区液态奶产量226.8万吨。
2021年中国液态奶行业各省份产量TOP10情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从进出口情况来看，我国液态奶行业进口远大于出口。据中国海关数据统计，2021年中国液态奶出口数量为2.81万吨，同比下降6.1%；液态奶进口数量为129.6万吨，同比增长20.9%。
2017-2021年中国液态奶行业进口数量情况统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2、液态奶包装
从液态奶包装及包材市场来看，行业保持稳定增长态势。据相关数据统计，2020年国内液态奶包材市场规模为122亿元人民币，过去十年液态奶产量复合增速4%。
2018-2021年中国液态奶包材行业市场规模及增速
资料来源：：Bloomberg，新巨丰招股书，华经产业研究院整理
五、液态奶包装市场竞争格局
从液态奶包装市场竞争格局来看，国产厂商起步较晚，国内液态奶无菌包材市场长期被外资垄断。根据新巨丰招股书，2020年利乐公司占国内液态奶无菌包材销量份额61.1%，SIG占11.3%，两大外企合计占比70%以上。
2020年中国液态奶无菌包材市场竞争格局情况
资料来源：新巨丰招股书，华经产业研究院整理
新菜应材为国内少有的液态食品“包材+设备”一站式解决方案提供商，竞争力突出，新莱应材2020年国内份额为8%。其他相关竞争者介绍如下：
全球食品包装材料及设备行业竞争者介绍
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国液态奶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国液态奶行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。
