一、政策环境
1、新型储能政策法规
从政策端来看，储能发展指导意见正式出台，需求拐点渐行渐近。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。相较于2020年末累计3.3GW，预计未来五年复合增速超56%，储能行业迎来最大发展机遇期，指导意见从发展规划与机制完善两方面锚定储能发展方向，储能产业化、规模化发展正式起步。而对于制约储能发展的机制问题，《指导意见》从市场地位、价格机制和激励机制三方面着手优化，并在后续政策中有所体现，例如明确储能的市场主体地位在2021年8月份发布的新版“两个细则”中明确、完善峰谷价差政策在2021年7月份发布的《关于进一步完善分时电价机制的通知》中明确。未来随着储能支持政策的出台提速，《指导意见》中的纲领性意见将由相关领域的政策文件补充，具体细则有望持续优化储能发展模式，进一步打开行业发展空间。
《关于加快推动新型储能发展的指导意见》主要内容
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、电化学储能政策法规
源网荷储一体化和多能互补将成为十四五期间‚重头戏‛，新能源与储能融合发展成为新趋势。发电侧配置储能设备可以帮助企业实现电能削峰填谷，从而提高发电效率，还可以为电力系统运行提供调频、调峰、调压、备用、黑启动等辅助服务，保证电网稳定运作。2020年全国20多省市出台‚强配‛政策，要求新能源发电站须配比5%-20%的储能设备，连续储能时间须达2小时及以上。2021年7月15日，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》出台，明确到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。根据CNESA数据，截至2020年末，中国电化学储能累计装机规模达3.3GW。‚碳达峰‛、‚碳中和‛目标明确，可再生能源将持续发力，尤其是光伏、风电占比提高，推动储能应用需求增加。国内储能相关配套政策措施逐渐完善，逐步明确规模目标、市场地位和政策支撑环境，储能行业发展呈高成长性、高确定性，前景可观。
2021-2022年中国电化学储能相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
二、经济环境
中国2020年GDP首次突破100万亿元大关。2021年虽然受到疫情、汛情等因素冲击，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但中国经济展现了强大的韧性，GDP总量达1143670亿元，比上年增长8.1%。其中第二产业占比回升至39.4%，工业增加值占第二产业增加值的比重为82.63%，而工业与能源电力消耗密切相关。
2017-2021年中国GDP及三大产业占比情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新型储能市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》
从全社会用电量结构情况来看，根据国家能源局数据，2021年全国第二产业用电占比67.52%（其中工业用电占比66.27%）。工商业储能的盈利模式为峰谷套利，在用电低谷时利用低电价充电，在用电高峰时放电供给工商业用户，用户可以节约用电成本，同时避免了拉闸限电的风险。伴随着分时电价的完善，峰谷电价差拉大，工商业储能的经济性明显提升。
2021年中国全社会用电量结构情况（单位：%）
三、社会环境
可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能等非化石能源，是清洁能源。随着我国建设资源节约型社会、实现可持续发展的逐步落实，可再生能源的发展已然成为我国能源转型的重点，这一大环境下，我国可再生能源发电规模飞速增长。据国家能源局数据，2021年我国全社会总发电量为6.1万亿千瓦时，同比下降7.6%，其中可再生资源发电量达到2.5万亿千瓦时，占全社会发电量40.98%。可再生资源发电结构中，水电2021年同比下降1.1%，光伏、风电均保持大幅度上涨，不过目前火电发电量在全国占比还是保持在70%以上。
2016-2021年中国全社会发电量及可再生资源发电情况
资料来源:国家能源局，国家统计局，华经产业研究院整理
2021年中国全社会发电装机容量及发电量结构情况
资料来源:国家能源局，华经产业研究院整理
电力即发即用，无法直接存储的能源形态，发电和用电的波动性造成资源浪费。自2015年以为，弃风率、弃光率一直呈下降趋势，2021年全国弃光率为2.0%、弃风率为3.1%；光伏风电快速上量后电网消纳有限、参与调峰能力不足、传输容量有限等问题仍旧存在，预计未来弃风弃光率或有所回升。弃风弃光造成资源浪费，亟需提升配储能的比重、输配网络逐渐健全等。
2011-2021年中国弃风率及弃光率情况
资料来源:国家能源局，华经产业研究院整理
四、技术环境
电化学储能已经入商业化，或成未来发展重点。因成本低、寿命长、技术成熟，物理机械储能，尤其是抽水蓄能应用广泛，但受地理环境制约、投资高、建设周期长等影响发展渐缓；电磁储能和光热储能综合效率高，但尚处于技术开发阶段，电化学储能性价比高，已经进入商业化阶段，随成本的逐渐降低，未来电化学储能-锂离子电池或将是储能主要的应用类型。
储能方式对比
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国新型储能行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国新型储能市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》。
