一、食品包装纸产业概述
1、概述及产业地位
特种纸分类广泛，食品包装纸是特种纸领域里增速较快且占比最大的子品种。特种纸良好的功能性特点使其广泛应用于包括医疗、食品、商业、建材家居、电气、信息、航空、军工等在内的国民生活诸多领域。
主要特种纸及基本情况
资料来源：公开资料整理
2、分类状况
食品包装纸按用途可分为容器类及非容器类包装纸，其中容器类包含牛奶盒、汉堡盒等品类；非容器类包含防油纸等。当前国内食品包装纸整体主要以容器类包装纸，主要因为牛奶和西式外餐整体市场需求水平高，且但产品需求较高。
食品用包装纸分类情况
资料来源：公开资料整理
二、限塑令带动替代品需求增长
禁塑令有助于提升包装纸需求。2020年1月国家发改委和生态环境部在《进一步加强塑料污染治理意见》提出，将有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品。纸质包装以其环保性成为塑料包装的有力替代品，尤其在食品包装领域优势明显，未来有望在“绿色包装”中占据更多份额。
限塑令到禁塑令政策
资料来源：公开资料整理
三、食品包装纸产业现状
1、特种纸整体现状及占比
国内经济稳步发展叠加城镇化水平持续提高，下游娱乐、物流、商务交流等多领域需求日益旺盛，拉动特种纸产量的持续增长，数据显示，2012-2020年我国特种纸产销量不断增长，2020年产量和消费量分别达到405万吨和312万吨，截至2021年我国特种纸产量和消费量分别为为395万吨和312万吨，分别同比下降2.47%和5.45%。
2012-2021年中国特种纸产销量变动情况
资料来源：中国造纸协会，华经产业研究院整理
就特种纸产量结构情况而言，食品包装纸占比整体特种纸最高，数据显示，当前食品包装纸和装饰原纸产量占比达到51%，无碳纸、热敏纸和格拉辛纸约占比6%、7%和6%，热转印纸、医疗装用纸和卷烟行业用纸分别占比3%和1%。
2021年中国特种纸细分市场产量占比情况
资料来源：公开资料整理
2、产量
随着国内经济的发展、人口的增加和居民消费升级,食品餐饮行业稳步发展，推动了食品包装纸市场规模的稳定增长。下游液态奶和替代塑料需求持续增长带动我国食品包装原纸市场规模呈稳步增长趋势，根据数据，2011年至2021年我国食品包装特种纸产量从107.38万吨增长至267万吨，年复合增长率为9.54%。
2011-2021年中国我国食品包装特种纸产量及增长率
资料来源：公开资料整理
3、市场结构
就食品包装纸市场结构占比而言，当前容器类包装纸仍占比主要市场份额，超9成，其中非涂布容器类和涂布容器类分别占比5成和4成左右，主要因整体废容器类整体应用范围较少，加之液态奶等容器类下游产品市场渗透率较高，整体市场占比较高。
2020年中国食品包装纸细分产品结构占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国食品包装纸行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
四、食品包装纸竞争格局
1、市场集中度
目前国内食品包装纸整体市场集中度较低，五洲特纸整体食品包装纸产品布局较广，主要以容器包装纸为主。仙鹤股份的食品卡定位于高档食品包装，主要发力液体包装领域，核心客户主要是新巨丰、安姆科等软体包装企业；恒达新材主要在食品防油纸、上蜡原纸、吸管纸等非容器类包装部分细分领域深耕细作；宜宾纸业定位于较为低端的食品卡，主要是一次性水杯等；凯恩股份和华邦特纸整体食品包装规模比较小且布局品类较为单一。市占率来看，2020年五洲特纸占比约11.1%、仙鹤股份和凯恩股份分别占比2.5%和2.6%左右（产销量格局）。
中国主要食品包装纸企业基本情况
资料来源：公开资料整理
2、五洲特纸
作为国内食品包装纸产能（计入2022年投产产能）最大企业，五洲特纸近年来大幅度扩张食品包装纸产能，保护其龙头地位，数据显示，2019-2021年五洲特纸整体食品包装纸产销量变动幅度较小，基本在26-28万吨之间，2020-2021年毛利率水平整体在25-27%左右，相对稳定，2021年食品包装纸营收为17.47亿元，同比2020年增长17.76%。
2019-2021年五洲特纸食品包装纸产销量变动情况
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
五、食品包装纸产业链影响因素
1、上游端：进口依赖严重
近年来随着木材下游整体需求持续增长带动，2015年以来我国木材和木浆产量持续增长，截止2021年国内木浆产量达1809万吨，但相较4151万吨的消费量仍供给仍不足一半，进口依赖严重，整体木浆供给受国际市场价格影响较大，近年来疫情影响，木浆价格持续走高，对中游食品包装纸等特种纸厂商利润造成一定影响。
2014-2021年中国木材产量和木浆产销量变动
资料来源：国家统计局、中国造纸协会，华经产业研究院整理
2、下游端：
居民可支配收入的稳步提高、互联网技术发展叠加居民工作节奏加快带来的便利需求的提升，互联网餐饮外卖迅猛发展。根据数据，2013-2020年我国在线餐饮外卖市场规模由503亿元快速增长至8117亿元%。与此同时，在线餐饮外卖用户规模由2016年的2.09亿人增长至2021年的5.44亿人%。未来随着外卖服务场景的拓展和用户需求进一步深化以及餐饮物流持续优化，居民购买力稳步提升，可以预计餐饮外卖仍将保持强劲增长，当前外卖塑料包装和餐盒整体已占比进八成，随着“限塑令”持续推进，未来食品包装纸有望持续替代。
2016-2021年中国在线外卖行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
我国液态奶包装市场长期被国外企业垄断，国际液态包装企业通过灌装机与包装材料捆绑销售的策略，使得乳制品企业从灌装机到包装材料供应都产生高度依赖，一度占据中国无菌包装市场90%以上的市场份额。随着国内无菌包装逐步体现出性价比、本土化、优质快速服务等相对优势，同时下游客户为降低采购成本及分散供应商集中风险，国内无菌包装市场需求近几年逐步提升。随着近几年本土液态包装企业的崛起，有望打开国内原纸生产企业进入液态包装市场。
2017-2021年中国液态奶产量变动情况
资料来源：国家统计局，中国奶业协会，华经产业研究院整理
六、食品包装纸发展趋势
在政策指引及行业技术发展推动下，食品包装纸替代塑料包装在航空业、餐饮业、酒店、便利店、商超、外卖等多领域正在稳步推进。星巴克、麦当劳、宜家、喜茶、金鼎轩、奈雪的茶等知名连锁企业自2018年开始已逐渐减少对塑料吸管的使用，采用纸吸管或直饮杯盖来替代；当前食品包装较为成熟的替代产品有纸袋（纸质袋、手提纸袋）、纸吸管（胶水型、可降解塑料淋膜型和水性涂层型）、可降解塑料（PLA、Bio-PBS）淋膜纸容器（纸杯、纸碗、纸餐盒等）、丙烯酸乳液涂层产品（纸杯、纸碗、纸餐盒等）、纸浆模塑餐具（模塑餐盒、碗、盘、杯、刀叉）等，未来随着食品包装纸在各食品领域持续替代塑料，整体需求有望持续增长。
华经产业研究院对中国食品包装纸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国食品包装纸行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。
