一、数字电视机顶盒芯片行业概况
1、机顶盒发展史
机顶盒全称数字视频变换盒（STB），是连接电视机与外部信号源的设备。目前普通的标清机顶盒已经走进千家万户，未来机顶盒市场有高清与智能升级趋势。这就要求供应商技术不断更新、产品不断迭代，以满足运营商多样化的需求。
机顶盒产品迭代情况
资料来源：创维数字年报，华经产业研究院整理
2、数字电视机顶盒芯片分类
数字电视机顶盒芯片是机顶盒硬件的重要组成部分，主要实现数字通信基带解调、音视频解码和处理，及交互控制等功能。根据数字电视视频传输通道的不同，数字电视机顶盒芯片可以分为卫星电视机顶盒芯片、有线电视机顶盒芯片和地面电视机顶盒芯片。此外，根据客户渠道的不同，数字电视机顶盒芯片市场可分为运营商市场和零售市场。
全球数字电视机顶盒芯片市场分类
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
二、电视机顶盒行业产业链
机顶盒产业链上游主要包括相关材料、方案与应用软件供应商以及相关代工厂商，其中，机顶盒芯片是原材料中最重要的部分，一般占机顶盒采购成本50%以上，目前数字机顶盒芯片大部分为海外龙头企业提供；产业中游产品主要包括数字机顶盒和智能机顶盒；下游主要有国内三大通信运营商、电视运营商以及C端零售市场等。
机顶盒产业链
资料来源：创维数字公司官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国芯片行业发展概况及行业投资潜力预测报告》
三、全球数字电视机顶盒芯片行业现状
1、市场规模
从全球范围来看，数字电视机顶盒芯片市场规模基本保持稳定，2019年-2021年全球数字电视机顶盒芯片市场规模分别为23840万片、20535万片和22226万片。其中2020年受疫情影响，较2019年稍有下滑，2021年随着疫情有所控制开始回升。预计2026年将达到23900万片，2021-2021年期间复合增长率为1.46%。
2019-2026年全球数字电视机顶盒芯片市场规模及增速
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
2、地区分布
分地区来看，国外数字电视机顶盒芯片市场占据主导地位。2021年，国外数字电视机顶盒芯片市场规模达到20445万片，占比92%，国内仅1781万片。
2019-2021年全球数字电视机顶盒芯片分地区市场规模
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
3、细分市场
从细分类别来看，全球数字电视机顶盒芯片市场以卫星机顶盒芯片为主，2021年全球卫星机顶盒芯片市场规模占比达46.8%，有线机顶盒芯片和地面机顶盒芯片市场规模不相上下，占比分别为26.77%、26.43%。
2021年全球数字电视机顶盒芯片细分市场结构
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
4、客户渠道
从客户渠道来看，2021年，全球数字电视机顶盒芯片运营商市场占据优势地位，市场份额达61%，零售市场占比39%。
2021年全球数字电视机顶盒芯片市场客户渠道分布
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
四、中国数字电视机顶盒芯片行业现状
1、出货量
根据传输通道的不同，电视机顶盒可以分为通过广播电视系统传输渠道接收信号的数字电视机顶盒和通过网络渠道接收信号的IPTV/OTT机顶盒。在国内，数字电视机顶盒系通过有线电视网络、卫星电视网络、地面电视网络等传输渠道，接收广电运营商提供的内容和服务。数据显示，2019-2021 年，我国数字电视机顶盒市场出货量依次为2053万台、1724万台和1580万台，呈现出逐步下降趋势。
2019-2021年中国数字电视机顶盒市场出货量情况
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
2、市场规模
2019-2021年，中国数字电视机顶盒芯片市场规模由2290万片下滑至1781万片。随着直播卫星户户通机顶盒高清化置换政策的推进，预计未来几年国内卫星机顶盒芯片市场将迎来增长期，数字电视机顶盒芯片国内市场规模将从2021年的1781万片增长到2026年的2600万片，CAGR为7.86%。
2019-2021年中国数字电视机顶盒芯片市场规模及增速
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
3、细分市场
细分市场方面，国内数字电视机顶盒芯片市场以有线机顶盒芯片为主，2021年的市场规模占比达到近80%，而卫星机顶盒芯片和地面机顶盒芯片占比分别为10.16%、10.11%。
2021年中国数字电视机顶盒芯片细分市场结构
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
五、数字电视机顶盒芯片行业重点企业
1、杭州国芯科技股份有限公司
杭州国芯科技股份有限公司专注于数字电视和物联网应用领域芯片设计与系统方案开发的芯片设计企业，通过20余年在数字通信、音视频及人工智能领域的芯片设计经验积累，为数字电视领域及工业控制、智能语音等物联网领域提供芯片、算法和软件一体的完整解决方案。目前有数字电视机顶盒芯片和物联网芯片两条业务线。公司的主营业务收入以数字电视机顶盒芯片为主，2022年上半年，公司的数字电视机顶盒芯片业务实现收入3.26亿元，占比高达94.29%。
2022年1-6月杭州国芯主营业务收入构成
资料来源：公司招股书，华经产业研究院整理
2、晶晨股份
晶晨股份是专注于IC设计的Fabless，自1995年于美国加州成立以来（公司前身为“AMTEK”），一直致力于音视频多媒体解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统IP等核心技术开发，提供多媒体SoC芯片和系统级解决方案。公司SoC产品目前广泛应用于智能机顶盒、智能电视、AI音视频系统终端、无线连接及车载信息娱乐系统等科技前沿领域。
晶晨股份机顶盒芯片产品介绍
资料来源：公司招股书吗，公司官网，华经产业研究院整理
六、数字电视机顶盒芯片行业面临的机遇
1、国外市场广阔，国内数字电视机顶盒芯片企业仍有较大的开拓空间
全球范围内数字化的推广带动数字电视机顶盒市场需求不断增长，同时数字电视信号传输制式和音视频标准的升级换代，又为数字电视机顶盒市场不断补充活力，促进市场需求不断扩大。目前，国内数字电视机顶盒生产厂家已成为了全球数字电视机顶盒最主要的供应商。基于区位、地域、语言等因素，国内数字电视机顶盒芯片企业能更好地同国内机顶盒生产厂家发挥协同效应，通过高效的芯机互动合作开发高附加值的创新产品方案，满足不同地域和用户群体的使用偏好与个性需求，让更多中国设计和中国创造的产品进入国际市场。
2、音视频标准和传输技术持续升级，给行业创造持续发展机会
音视频标准和传输技术在过去几十年经历过多次主要升级过程，每次升级换代背后都带动了整个产业链的高度发展，而数字电视在可见未来仍会引入更高分辨率内容、更有效传输技术或更高安全保护等，所处产业链依托芯片实现产品的升级换代，为芯片企业提供源源不断的机会。
华经产业研究院通过对中国芯片行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国芯片行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
