一、榴莲产业概述
榴莲原产于泰国、菲律宾、马来西亚等东南亚和南亚热带国家，因其需终年高温气候才能生长结实，目前仅在海南南部地区小面积试种成功。所以目前我国的榴莲基本完全依赖进口，主要品种为金枕、青尼、长柄和甲仑等，其中金枕占比近9成。
榴莲品种分类
资料来源：公开资料整理
二、榴莲进口背景
高昂的运输成本是进口水果至关重要的价格变动因素，近年来随着国内鲜榴莲整体需求持续提升，叠加人力运输成本和原油等其他成本持续提升，进口榴莲价格持续走高，对比各方式运输成本而言，目前陆运和海运因整体成本较低，仍为主流，但榴莲保质期短，为保证成熟度，当榴莲近一半成熟度左右时就要采摘并开始，当抵达国内时无法保证其质量，进一步提升其运输损耗，整体影响较大。
泰国曼谷-广州榴莲细分运输方式成本对比
资料来源：华经产业研究院整理
三、榴莲产业现状
1、市场规模及消费
榴莲原产于马来西亚和泰国，两个国家的榴莲产量占到全球的80%以上，但是马来西亚本国的榴莲需求巨大，而且过去马来西亚不允许未成熟的榴莲出口，因此在全球榴莲贸易市场主要以泰国榴莲为主。而我国榴莲消费市场巨大，目前中国是全球第三大榴莲消费市场，消费量占到全世界的19%。
全球榴莲主要国家地区消费量分布
资料来源：公开资料整理
就我国整体榴莲零售额变动情况而言，随着整体榴莲渗透率持续渗透，叠加整体价格近两年持续增长，量价齐升，国内榴莲市场规模快速扩张，从2019年的210亿元增长至524亿元，预计到2026年将保持20.1%的复合增长率零售额接近1300亿元。
2019-2026年中国榴莲零售额变动及预测
资料来源：洪九果品招股书，华经产业研究院整理
2、进口
就我国榴莲进口情况而言，随着国内鲜榴莲需求持续提升，各人力运输成本和物料成本持续上涨，带动鲜榴莲进口均价持续走高，2022年整体榴莲小幅度价格下降带动需求进一步上升，截止2022年1-9月，我国已从泰国和越南共进口70.196万吨，进口金额34.266亿美元，预计2022年整体进口量将再创新高。
2016-2022年9月中国鲜榴莲进口数量及金额走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国榴莲行业市场调查研究及投资战略研究报告》；
2016-2022年9月中国鲜榴莲进口均价走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、进口来源地
我国鲜榴莲仅来自泰国和越南，其中泰国占比超99%，海关总署显示，2021年我国从泰国进口鲜榴莲821556.66吨，进口金额为402567.35万美元，越南进口量仅为48.96吨，进口金额为28.77万美元，整体越南鲜榴莲因相对稀少进口价格略高于泰国榴莲。目前泰国榴莲有20多个常见品种，但主要出口到我国的榴莲品种主要有3种—金枕头、青尼、长柄。其中，金枕头榴莲出口量几乎占了90%以上，
2021年中国鲜榴莲进口来源地分布
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、榴莲竞争格局
1、市场集中度
中国拥有不同经营规模的鲜果分销商约30万家家。然而大多数参与者通常是地区性的，营收超过2千万的不足百分之一。这使其难以跨地区扩张。洪九果品作为全国第二大鲜果分销商，2021年占比全国鲜果市场份额的1%左右，按銷售收入計，为中国最大的榴莲分销商，占比整体榴莲市场份额为8.3%。
2021年中国榴莲分销商洪九果品市场份额占比
资料来源：洪九果品招股书，华经产业研究院整理
2、洪九果品
作为国内“水果第一股”，同时为国内最大的榴莲分销商，2019年洪九果品借助榴莲整体需求和价格持续走高带动快速扩张，榴莲销量和营收保持高速增长，从1.38万吨增长至2021年9.38亿吨，价格受整体进口价格影响较大，毛利率整体稳定在20%左右。
2019-2021年洪九果品榴莲销量、收入及均价
资料来源：招股书，华经产业研究院整理
五、榴莲发展趋势
榴莲供应链长期不稳定，加之进口主要来源地泰国属于热带季风性气候，偶尔出现台风灾害，特别是榴莲作为乔木，正常挂果的榴莲树基本高度基本处于12-25米之间，受台风影响较为严重，但整体供给下降时，进口价格将明显提升，严重影响国内榴莲需求，国产榴莲或存在较大需求。当前国内已成功实现零星的榴莲种植地区，海南作为我国唯一的热带省份，可以在三亚、乐东、保亭和陵水等南部地区适度发展榴莲产业，未来国产榴莲面临巨大的市场需求。
华经产业研究院通过对中国榴莲行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国榴莲行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
