一、分散染料行业基本概况
染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照化学结构分类，染料可以分为偶氮染料、蒽醌染料、芳甲烷染料、靛族染料、硫化染料、酞菁染料等；按照性质和用途分类，染料可分为分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、硫化染料、还原染料等。
染料分类及用途
资料来源：公开资料整理
分散染料是一类分子比较小,结构上不带水溶性基团的染料。它在染色时必须借助于分散剂，将染料均匀地分散在染液中，才能对聚酯之类的纤维进行染色。按颜色，分散染料大致可分为分散橙、分散蓝、分散黄、分散红，并可由几种不同分散染料按不同比例复配，得到分散黑、分散绿、分散紫等颜色；按分子结构，分散染料可分为偶氮型、蒽醌型和杂环型三类；按应用性能，分散染料可分为常规染料及高牢度染料、超耐碱染料等高性能染料。
分散染料主要分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、分散染料行业产业链
对于染料行业而言，原油价格最主要的影响是来自于中间体原材料端的影响，分散染料和活性染料的中间体分别为还原物+间苯二胺和H酸+对位酯，而间苯二胺、H酸和对位酯的原材料分别为苯、萘和苯，均为石油化工产业链中受原油价格影响较大的产品。
分散染料产业链图
资料来源：公开资料整理
分散染料的分子结构中不含水溶性基团，以微小颗粒的稳定分散体对纤维进行染色，具有较好的疏水性、一定的分散性和耐升华的特点，主要用于合成纤维（涤纶、锦纶、醋酯纤维等）的染色和印花。
分散染料下游消费结构
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国分散染料行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、分散染料行业发展现状
1、染料行业细分市场
从20世纪70年代起分散染料逐渐成为最重要的染料类别，并随着涤纶纤维的大量消耗而发展成为产、销量最大的染料类别。2021年，我国染料总产量为85.6万吨，其中，分散染料产量为39.02万吨，占比高达45.57%。
2021年中国染料行业细分产品产量占比情况
资料来源：《2021中国染料工业年鉴》，华经产业研究院整理
2、分散染料产量
近年来，我国分散染料产量呈现出波动变化趋势。据中国染料工业协会数据，2021年中国分散染料产量达到39万吨，同比增长5.12%。
2010-2021年中国分散染料产量及增速
资料来源：中国染料工业协会，华经产业研究院整理
3、分散染料行业细分产品
我国生产的分散染料主要有偶氮类、蒽醌类和杂环类等。其中，偶氮类占比约为75%、蒽醌类占比约为20%、杂环类约为5%。
中国分散染料产品产量占比情况
资料来源：公开资料整理
4、分散染料进出口情况
2021年，我国分散染料出口数量为10.09万吨，出口金额达7.12亿美元。其中，浙江省出口数量遥遥领先于其他省市，达8.02万吨，占比79.56%；上海市和江苏省依次位列第二、三位，出口数量分别为0.75万吨和0.66万吨。
2021年中国各省市分散染料出口数量及占比
资料来源：《2021中国染料工业年鉴》，中国海关，华经产业研究院整理
2021年从中国进口分散染料的世界各国和地区中，印度尼西亚、中国台湾以及韩国等东亚、东南亚国家和地区位居前列。其中印度尼西亚、中国台湾进口分散染料金额均超过1亿美元；韩国、土耳其、巴基斯坦及越南的进口金额也均超过了4000万美元。
2021年世界各国家和地区分散染料的进口数量及占比
资料来源：《2021中国染料工业年鉴》，中国海关，华经产业研究院整理
四、染料行业发展政策
作为高污染产业的代表，一直以来染料行业都是环保监管重点关注的对象。近年来，随着公众生态保护意识的日渐强化，持续被曝光的染料企业违规排废案例使得行业在舆论层面受到很高的关注度，环保严查上升到了新的高度，与之相应的一系列政策法规也陆续出台。为了规范染料行业的发展，相关部门制定了一系列相关的产业政策，主要涉及的政策如下：
染料行业相关政策一览
资料来源：公开资料整理
五、分散染料市场竞争格局
经过多年来激烈的市场竞争和淘汰，加上近年来环保监管力度提升推动中小产能持续退出，我国染料市场集中度不断提升。目前染料生产格局总体呈现寡头垄断的局面，产能集中在少数几家企业。而我国分散染料市场集中度较高，行业CR5在80%以上。
分散染料生产竞争格局
资料来源：公开资料整理
六、分散染料行业发展趋势
在当前节能减排、可持续化发展以及越来越激烈的市场竞争大背景下，强化自主知识产权创新，加快分散染料新品研发、满足高品质细分市场需求仍将是企业需要思考的首要问题，也是整个染料行业今后发展的趋势。
华经产业研究院通过对中国分散染料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国分散染料行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
