2022年中国脊柱耗材行业发展现状分析，随着下游需求增加，市场规模逐步扩大「图」

于泽远 2022-11-02 16:14

一、脊柱耗材概述

1、分类

脊柱耗材是骨科植入耗材的细分类别中的一种，主要指可实现因脊柱系统畸形、退行性腰椎间盘病变、椎体滑脱、脊柱肿瘤等原因导致的椎体切除后的矫正、复位和融合等功能的内固定人体植入物。其中脊椎疾病分类可分成脊椎、胸椎、胸腰椎、脊椎脊髓肿瘤、脊柱脊髓损伤。

脊椎疾病分类示意图

数据来源：公开资料整理

2、脊椎耗材分类

脊椎耗材可分成脊椎手术耗材、脊椎植入物耗材和配套设备，其主要产品可分为椎弓根螺钉、连接棒、连接钢板、融合器等。主要指可实现因脊柱系统畸形、退行性腰椎间盘病变、椎体滑脱、脊柱肿瘤等原因导致的椎体切除后的矫正、复位和融合等功能的内固定人体植入物。

脊椎耗材分类示意图

数据来源：公开资料整理

二、发展背景

1、政策

脊柱耗材是医疗器械中重要的一部分，近年来，随着中国国民脊柱患者人数的增加，脊柱耗材行业得以快速发展。国家对医疗器械行业的重视程度显著提高。一方面，在政策上给予支持，鼓励创新，实现进口替代。

中国脊椎耗材行业相关政策

数据来源：公开资料整理

2、需求端

近年来，由于饮食习惯、生活习惯、工作环境等因素，我国居民的脊柱病发病率也逐渐上涨。尤其随着年龄的增长，脊柱病发病率飞速增长，60岁以上人群的脊柱病发病率高达82%。从生物进化的角度来说，人类从爬行进化为直立行走，使得脊椎负担增加，因此脊椎病发病率会随着年龄的增长而升高。

中国各个年龄层脊椎疾病发病率情况

数据来源：公开资料整理

中国60岁以上脊椎疾病患病率为82%，随着中国人口老龄化的加剧，65岁以上人口逐年增加，根据数据显示，2021年中国65岁以上人口数量为20360万人，同比2020年上涨6.8%，老年人数量的增加，中国脊椎疾病人数也将上升，对脊柱耗材的需求也随之增加。

2016-2021年中国65岁以上人口数量变化情况统计图

数据来源：公开资料整理

三、产业链

1、产业链

脊柱耗材是骨科植入耗材中的一个细分种类，上游主要以金属材料、生物陶瓷材料和高分子材料为主，产业中游为脊柱耗材，可分为椎体植入物、钛网、融合器等，下游则是通过各骨科医院满足患者的治疗需要。

脊柱耗材产业链示意图

数据来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国高值耗材市场深度分析及投资战略咨询报告》

2、下游情况

2015-2019年我国骨科专科医院数量稳定上涨，尤其是民营骨科专科医院增长速度较快。但2020年受到疫情的影响，我国民营骨科专科医院数量减少了9家，但公立骨科专科医院增加了一家。骨科专科医院数量的增多，使我国骨科医院的接诊能力有所提升，同时脊柱耗材这类医疗器械的销售市场也得以扩大。

2015-2020年中国骨科专科医院数量变化情况

数据来源：国家卫健委，华经产业研究院整理

四、中国脊柱耗材市场发展现状

1、市场规模

2015-2021年我国脊柱耗材市场规模持续上涨，除2020年受疫情影响，增速有所减缓外，2015-2021年我国脊柱耗材行业的市场规模增速基本上保持在10%以上。2021年我国脊柱耗材市场规模为102亿元，同比上一年度增长了13亿元。近年来，国家对脊柱耗材行业愈发重视，我国脊柱耗材行业将持续向好发展，市场规模有望加速增长。

2015-2021年中国脊柱耗材市场规模变化情况

数据来源：公开资料整理

2、专利数量

随着中国脊柱耗材行业的发展，技术逐渐走向成熟，根据数据显示，中国脊柱耗材专利申请数量总体呈现上涨趋势，从2016年的1289项增长到2021年的2277项。同比2020年下降11.12%，标志着中国脊柱耗材行业技术逐渐走向成熟。

2016-2021年中国脊柱耗材专利申请数量变化统计图

数据来源：公开资料整理

五、中国脊柱耗材市场竞争格局

1、竞争格局

中国脊柱耗材市场竞争格局较为集中，其中强生占比最重，占比28.29%，美敦力占比第二，占比24.39%，威高占比7.92%，史赛克占比6.5%，三友医疗占比3.79%，其他企业占比29.11%。

中国脊柱耗材市场竞争格局企业占比情况

数据来源：公开资料整理

2、重点企业分析

目前我国的脊柱耗材行业进口企业的市场份额占比较大，但随着国产脊柱耗材器械的核心竞争力逐渐增强，推动了我国脊柱耗材行业的跨越式发展，国产企业的市场份额也在逐步扩大。威高骨科和三友医疗是国内领先的脊柱耗材生产企业。根据数据显示，威高脊柱耗材收入要高于三友医疗，2022年上半年威高脊柱耗材收入为5.06亿元，三友医疗脊柱耗材收入为2.64亿元。未来随着中国国产替代进口进程加快，中国市场份额最重流向国内重点企业，威高和三友的脊柱耗材收入也将随之提高。

2018-2022年H1威高及三友医疗脊柱耗材收入对比