一、杂交玉米综述
杂交玉米种子，是目前市场上最常见的玉米种植用种，由不同自交系或品种配合二而成，大致可分为三类：单交种、双交种、三交种。具体育种流程如下：
玉米育种流程
资料来源：公开资料整理
二、作物育种行业相关政策梳理
国家对种业知识产权保护的力度在不断加强。自2021年4月份农业部召开加强知识产权保护座谈会以来，目前“开展种业执法年活动”，新品种权的司法解释、主要农作物品种审定标准的提高、启动登记品种清理、修订种子法等均已落地，种业规章修改业已启动。
2021年中国作物育种行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国杂交玉米种子行业发展监测及投资战略研究报告》
三、玉米产业链及现状
玉米产业链的上游为玉米种子生产、玉米种植；中游为玉米的加工生产，包括养殖饲料与深加工；下游消费端主要包括饲料消费、工业加工与食用消费等。杂交玉米位于玉米产业链上游种子培育。
玉米产业链
资料来源：公开资料整理
从玉米行业整体产量来看，根据国家统计局数据显示，2012-2021年我国玉米产量总体呈小幅波动态势。2020年我国玉米产量为26067万吨，同下降0.04%。2021年我国玉米的总产量为27255万吨，同比增长4.56%。
2012-2021年中国玉米行业产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从玉米价格走势情况来看，我国玉米市场价格自2016年上涨至2020年，2021-2022年市场价格保持稳定。据相关数据统计，2022年10月10日，玉米市场价格为2731.4元/吨。
2021-2022年中国玉米市场价格走势情况
注：图中数据为当月期末值，2022.10月数据为2022年10月10日数据。
资料来源：公开资料整理
四、杂交玉米行业现状分析
1、制种面积
从杂交玉米制种面积来看，据全国农技推广中心数据，2021年我国杂交玉米制种面积达到272万亩，同比增长16.84%。
2016-2021年中国杂交玉米制种面积及增速情况
资料来源：全国农技推广中心，华经产业研究院整理
从杂交玉米制种面积占比来看，我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。据相关数据显示，甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别为129.34万亩和46.30万亩，占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为55.56%和19.89%。
2020年中国杂交玉米各省份制种面积占比情况
资料来源：全国农技推广中心，华经产业研究院整理
2、制种量及需种量
从杂交玉米种子供需情况来看，据统计，2021年中国杂交玉米行业制种量达到9.93亿公斤，需种量约为11.5亿公斤。
2016-2021年中国杂交玉米行业制种量及需种量情况
注：2021年杂交玉米需种量为预测数据。
资料来源：全国农技推广中心，华经产业研究院整理
制种量占比与制种面积省份分布相差不大，根据相关数据显示，甘肃、新疆的杂交玉米制种产量分别为5.45亿公斤和2.04亿公斤，占全国杂交玉米制种产量的比例分别为59.66%和22.29%。
2020年中国杂交玉米各省份制种量占比情况
资料来源：全国农技推广中心，华经产业研究院整理
五、杂交玉米行业竞争格局
从种业市场竞争格局来看，据统计，2020年全球种业CR5为51%，分别是拜耳（19%）、科迪华（17%）、先正达（7%）、vilmorin（4%）、巴斯夫（4%）。国内CR5仅为12%，龙头种企隆平高科在水稻/玉米种子市场的份额分别为10%、6%。无论是行业整体集中度，还是龙头在细分市场的市占率，均远低于全球水平。
从杂交玉米种业市场竞争格局来看，2020年中国杂交玉米种业CR3约为14%，龙头种企隆平高科以市占率6%占据第一，其次为登海种业5%、垦丰种业3%。
2020年中国杂交玉米种业市场竞争格局情况
资料来源：全国农技推广中心，华经产业研究院整理
六、杂交玉米行业未来发展趋势
1、政策层面。种业发展事关粮食安全，作物育种深受重视。自中共十八大以来，党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。在全球新冠疫情冲击及国际竞争日益加剧等背景下，国家粮食安全战略上升到前所未有的高度。种业作为农业生产最前端的环节，其发展水平与粮食生产息息相关，深受国家重视。
2、供需方面。杂交玉米种子库存去化源于制种面积缩减及老旧品种加速出清。2017年以来玉米种子库存持续去化。截至2020年度，有效库存已降至4.77亿公斤、对应库销比约45%左右。尽管2021年玉米制种面积同比增长17%至272万亩，杂交玉米制种量仅同比增长10%至9.93亿公斤左右，预计仍低于需种量。相应的，预计明年春季种子市场结束后玉米种子有效库存将降至3亿公斤（2016年以来的最低点），杂交玉米种子库存压力将进一步减轻。
3、市场竞争。国内种业集中度远低于全球市场，主要原因为：政府在放宽品种准入限制的同时，对于新品种的知识产权保护不足，从而导致龙头企业的研发成果容易在几年后被模仿抄袭、无法形成有效壁垒。因此自2021年以来国家对种业知识产权保护的力度在不断加强。
华经产业研究院通过对中国杂交玉米行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国杂交玉米行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
