一、电工仪器仪表概述
电工仪器仪表制造，指测量或检验电压、电流、电阻或功率的通用仪器装置的制造，但不包括发电或供电过程中计量仪表的制造。
1、分类
其电工仪器仪表可以分成指示仪表和较量仪表，其中指示仪表又称为直读仪表，在电工测量过程中，不需要度量器直接参与工作，就能够随时指示出被测量的数值的仪表；较量仪表在在电工测量过程中，需要度量器直接参与工作才能确定被测量数值的仪表成为较量仪表。
电工仪器仪表的分类示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策
随着中国社会的发展，用电量也随之增长，对电工仪器仪表的需求也不断上涨，近些年，中国政府相继出台了相关政策扶持中国电工仪器仪表行业发展，支持、鼓励中国电工仪器仪表设备的研发、应用等。
中国电工仪器仪表行业相关政策
数据来源：公开资料整理
2、需求端
随着中国社会的发展，全社会用电量逐年上涨，根据数据显示，中国2021年全社会用电量为83128亿千瓦时，同比2020年上涨10.68%，随着中国全社会用电量逐年增长，对电工仪器仪表的需求也随之上涨。
2014-2021年中国全社会用电量变化情况统计图
数据来源：国家能源局，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
电工仪器仪表产业链较为清晰，上游为电工仪器仪表原材料供应，主要为五金件、ABS树脂、电子元器件、传感器、LCD等；中游为电工仪器仪表制造商；下游为电工仪器仪表应用领域，主要有电能量采集与管理、电能质量与分析、谐波测量、无功率测量、补偿以及自动抄表系统及其他领域。
电工仪器仪表行业产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
随着国家对环保的重视度越来越高，采用核能、太阳能、风能等清洁能源发电的占比逐渐增加，近几年我国光伏累计装机量逐年增加，2021年中国光伏累计装机量为3.06亿千瓦，目前电工仪器仪表市场中，随着国家政策的扶持，光伏产业为主要的下游领域。
2014-2021年中国光伏累计装机量变化情况统计图
数据来源：国家能源局，华经产业研究院整理
四、中国电工仪器仪表行业发展现状
1、市场规模
随着中国用电量的逐年增加，带动着电工仪器仪表行业主营收入和利润的增加，根据数据显示，中国电工仪器仪表行业主营收入逐年上涨，2021年中国电工仪器仪表主营收入为813.68亿元，同比2020年上涨1.56%。2021年中国电工仪器仪表利润有所下降，为87.56亿元，同比2020年下降14.58%。
2018-2021年中国电工仪器仪表主营收入及利润情况
数据来源：上海仪器仪表协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电工仪器仪表行业发展前景及投资战略咨询报告》
2、产量
根据数据显示，中国电工仪器仪表产量逐年上涨，从2014年的15346.7万台上涨至2021年的27822.8万台。同比2020年上涨4.84%。2022年1-8月中国电工仪器仪表产量为16531.8万台。随着中国光伏等下游产业的发展，中国电工仪器仪表产量将会持续增加。
2014-2021年中国电工仪器仪表产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、区域分布
根据数据显示，浙江省电工仪器仪表产量排名第一，产量为11191.72万台，第二为广东省，电工仪器仪表产量为5108.8万台，产量第三名为山东省，电工仪器仪表产量为2195.03万台，福建省排名第四，产量为1454.33万台，四川省产量为1451.33万台。
2021年中国电工仪器仪表产量前十省市
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、中国电工仪器仪表行业市场竞争格局
1、竞争格局
电工仪器仪表市场集中度较高，其中是德科技营收35.54亿美元占据全球25.9%的市场份额位列全球第一，位列其后的分别是罗德与施瓦茨、安立、泰克、力科。头部公司主要来自于美国，前五大企业占据了全球48.7%的市场份额，鼎阳科技占比0.17%，排名第五。
全球电工仪器仪表市场竞争格局企业占比情况
数据来源：公开资料整理
六、未来中国电工仪器仪表行业发展趋势
随着我国能源、化工、节能环保等领域快速发展，仪器仪表行业市场需求快速增长。但是从整体上看，我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的。突出表现为缺乏核心技术，高精尖产品严重依赖进口。此外，种类单一、生产工艺落后、研发能力弱、产品稳定性差、可靠性不够、精度不高等问题也制约着行业的发展。
目前，已经有一些企业通过艰苦的技术攻关，取得了突破性的成果，通过与高等科研院校合作，引进国际化人才，并得到政府部门的鼎力支持。我国电工仪器仪表产品是国内仪器仪表行业中惟一进口较少的产品，并且有一定批量出口。一些企业在高技术产品上加大投入力度，开发能力逐步提高。管理体系逐步完善，并取得国际认证。企业兼并组合后形成规模化，成本逐步降低。行业中里大面广的产品是电能表、安装式电表及便携式电表等，这些产品都属于劳动技术密集型产品，我们现有的技术水平完全能够满足国内市场的需求，而且由于国内劳动力资源丰富，工资较低，因而产品有极强的价格优势，完全可以在国际竞争中占据主动。
未来中国电工仪器仪表行业发展趋势
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国电工仪器仪表行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电工仪器仪表行业发展监测及投资战略研究报告》。
