一、汽车仪表概述
1、发展历程
汽车仪表经历了从机械式仪表、电气式仪表、模拟电路电子式仪表向虚拟仪表的不断演进，目前全数字化虚拟仪表已经成为应用主流，利用计算机的显示、处理、存储能力来模拟物理仪表的处理过程。数字化仪表采用液晶显示，其信息显示更加全面精准，进一步保障驾驶安全，并且提升了整车科技感与驾驶体验。
汽车仪表行业发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
2、分类
不同汽车仪表板的仪表不尽相同，但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。 现代汽车上，汽车仪表还需要装置稳压器，专门用来稳定仪表电源的电压，抑制波动幅度，以保证汽车仪表的精确性。另外，大部分仪表显示的依据来自传感器，传感装置根据被监测对象的状态变化而改变其电阻值，通过仪表表述出来。 仪表板中最显眼的是车速里程表，它表示汽车的时速，单位是km/h（公里/小时）。车速里程表实际上由两个表组成，一个是车速表，另一个是里程表。
汽车仪表的分类示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策
伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。一系列汽车产业政策的发布，在对零部件产业提出更高要求。
中国汽车仪表行业相关政策
数据来源：公开资料整理
2、需求端
随着中国汽车产量及销量的上涨，对汽车仪表的需求也随之上涨，根据数据显示，2021年中国汽车产量为2652.8万辆，销量为2627.5万辆。未来随着中国新能源汽车的发展，对汽车仪表的需求量也会随之上涨。
2014-2021年中国汽车产销量变化情况统计图
数据来源：国家统计局，汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
汽车仪表产业链较为清晰，上游为汽车仪表原材料，包括显示器、指针等显示装置、仪表罩等塑料件、控制单元等；中游为汽车仪表制造商；下游为汽车仪表的应用领域，包括乘用车和商用车；后市场为维修服务，包括维修保养、改装、电商平台和出口。
中国汽车仪表行业产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
根据数据显示，中国汽车仪表上游原材料占比最重的为电子类，占比38%，占比第二的为机械电子类，占比36%，两者合计占据了74%的份额，剩下的机械类占比14%，软件及模块类占比12%。
中国汽车仪表上游原材料成本占比情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车仪表板行业市场深度分析及投资战略规划报告》
四、中国汽车仪表发展现状
1、产量
2014年至2016年中国汽车仪器仪表产量总体呈现缓慢上涨态势，2017年中国汽车仪器仪表发展迅速，汽车仪表产量达8503.24万台，同比2016年上涨53.18%；2018年至2020年却呈下降趋势，至2020年末中国汽车仪器仪表产量3607.16万台，同比下降7.13%。
2014-2020年中国汽车仪表产量变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
2、进出口
根据数据显示，中国汽车仪表出口量大于进口量，说明中国汽车仪表技术成熟，再满足国内需求的同时，也可以满足出口需求，2022年1-9月中国汽车仪表进口量为0.21万吨，出口量为7.91万吨。
2017-2022年1-9月中国汽车仪表进出口量变化情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、中国汽车仪表市场竞争格局
1、竞争格局
从行业的竞争格局来看，全球汽车仪表的竞争格局为集中，主要集中在日本、德国和美国巨头企业，代表厂商包括大陆集团、日本精电、电装、伟世通、马瑞利、博世、矢崎等，前五大厂商的市场占有率达到80%。在国内市场，高端汽车仪表市场几乎被中外合资企业和外商独资企业垄断，国内企业主要集中在商用车配套和中低端乘用车车型，主要代表厂商包括比亚迪、德赛西威、航盛电子、德科电子等，随着国内企业在液晶仪表的重视，内资企业有望逐渐向上发力。
中国汽车仪表市场竞争格局企业占比情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
德赛西威作为中国汽车仪表重点企业，在市场中占有一定量的市场份额。根据数据显示，德赛西威汽车仪表业务收入逐年上涨，从2016年的2.94亿元上涨至2019年的4.69亿元。2020年德赛西威开始涉及智能座驾业务，2021年德赛西威智能座驾业务收入为78.93亿元。其中智能座驾业务中包含汽车仪表业务。
2016-2021年德赛西威汽车仪表相关业务收入情况
数据来源：公开资料整理
六、未来中国汽车仪表发展趋势
当今发达国家普遍使用全数字式汽车仪表，且绝大部分是步进电动机式汽车仪表，并准备向更高方向发展。为此国内汽车仪表界一致看好全数字式汽车仪表。目前，国内部分中、高档轿车，如一汽红旗世纪星，上汽帕萨特、寒欧、奇瑞，长安世纪星等均配套使用步进电动机式汽车仪表，其它型号的轿车也正在配套该类型的仪表。全数字式汽车仪表，特别是步进电动机式汽车仪表，是当今和未来一段时间汽车仪表的主导技术，有着十分广阔的市场前景。
未来中国汽车仪表发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国汽车仪表行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国汽车仪表行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
