一、机械停车设备概述
1、分类
机械停车设备是机械式汽车库中运送和停放汽车设备的总称。可分为升降横移类停车设备、垂直循环类停车设备、巷道堆垛类停车设备、水平循环类停车设备、多层循环类停车设备、平面移动类停车设备、汽车专用升降机、垂直升降类停车设备、及简易升降类停车设备等。
机械停车设备的分类示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
中国机械停车设备行业经历了三个发展阶段，第一个阶段为20世纪80年代，此时为探索阶段，中国第一座升降横移类停车设备建成，行业涌现出相关企业，主要模仿欧美国家；第二阶段为20世纪90年代，此时为技术引入阶段，伴随着中国改革开放步伐的推进，大量的海外设备及技术被加速引入，行业逐渐萌发出新鲜的力量。中国停车设备企业开始与欧美企业成立合资公司，引进成熟的产品技术进行生产，产品种类逐渐丰富；第三阶段为21世纪以来，此时为快速发展阶段，截至2018年底，中国机械式停车设备国产化率达到90%左右，并具备出口能力，机械式停车设备行业迎来高速发展阶段。
中国机械停车设备发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策
随着我国的汽车保有量日益增加，“停车难”成为迫在眉睫的问题，立体车库可以节省土地使用面积且充分利用空间，进而大大降低停车位供不应求的难点。近些年，中国政府相继出台了机械停车设备行业相关政策，扶持和帮助中国机械停车设备健康发展。
中国机械停车设备相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
2、需求端
随着中国汽车销量及保有量的上涨，对停车的需求也随之上涨，根据数据显示，中国汽车销量呈现平稳发展态势，而保有量总体呈现上涨态势，2022年上半年中国汽车销量为1205.7万辆，而汽车保有量为4.06亿辆，可看出中国市场内，对停车的需求量巨大，刺激着中国机械停车设备行业快速发展。
2017-2022年H1中国汽车销量及保有量变化情况
数据来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
机械停车设备产业链较为清晰，上游为机械停车设备原材料，主要为钢材、机械传动设备、电气控制设备等；中游为机械停车设备，主要为升降横移类、垂直循环类、巷道堆垛类、水平循环类；下游为机械停车设备应用场景，主要有商超、学校、景区、住宅及其他。
机械停车设备产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
目前，绝大部分住宅小区在规划建设时就加入了地下停车场作为一种销售手段，以销售或者出租的形式为业主提供停车位。在我国机械停车设备下游的消费群体中，住宅小区对机械停车泊位的需求占比最大。据统计，我国机械停车设备用户比例中，住宅小区占58%，公共配套和单位自用分别占25.8%和 16.2%。
中国机械停车设备下游用户占比情况
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国机械停车设备行业运行态势及未来发展趋势预测报告》
四、中国机械停车设备发展现状
1、市场规模
随着中国汽车的销量和保有量的增长，对机械停车设备的需求随之上涨，导致中国机械停车设备销售规模逐步扩大，根据数据显示，中国机械停车设备市场销售规模总体呈现上涨态势，从2015年的110.92亿元，上涨至2021年的149.9亿元，同比2020年略有下降，下降幅度为9.29%。
2015-2021年中国机械停车设备市场销售规模变化
数据来源：中国重型机械工业协会，华经产业研究员整理
2、泊位数量
随着中国机械停车设备市场销售规模逐步扩张，中国机械停车设备累计泊位数量也在逐年上涨，根据数据显示，中国机械停车设备累计泊位数量从2015年的336.05万个上涨至2021年的834万个，同比2020年上涨10.23%。
2015-2021年中国机械停车设备累计泊位数量
数据来源：中国重型机械工业协会，华经产业研究员整理
3、新增项目
中国机械式停车设备行业是在引进国外技术和自主研发相结合的基础上逐步发展起来的。国内企业通过整机零部件的加工配套或代工生产，技术储备不断深化，加工制造能力不断加强。随着机械式停车设备项目建设的推进，越来越多的城市参与其中。其中2021年中国机械停车设备新增项目数量为2203个，同比下降10.5%。
2016-2021年中国机械停车设备新增项目数量变化
数据来源：中国重型机械工业协会，华经产业研究员整理
4、市场份额
根据数据显示，中国机械停车设备细分市场份额中占比最重的为升降横移类，占比72.9%，说明是国内市场中大部分机械停车设备为升降横移类，简易升降类占比第二，占比13%，平面横移类占比第三，占比6.6%，其他占比7.5%。
中国机械停车设备细分市场份额占比情况
数据来源：中国重型机械工业协会，华经产业研究员整理
5、进出口量
自从21世纪以来，中国机械停车设备技术逐渐走向成熟，并具备了一定的出口能力，根据数据显示，中国机械停车设备出口量远远大于进口量，说明中国行业技术及配套逐渐完善，2022年1-9月中国机械停车设备出口量为12429台。
2017-2022年1-9月中国机械停车设备进出口量
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国机械停车设备市场竞争格局
1、竞争格局
根据数据显示，中国机械停车设备市场竞争格局TOP4企业有创伟股份、三浦车库、天辰智能和东杰智能，其中东杰智能占比最重，占比6.26%，占比第二的为伟创股份，占比6.13%，两家企业为中国本土机械停车设备行业的龙头领先企业。
中国机械停车设备市场竞争格局TOP4企业占比情况
数据来源：公开资料整理
从机械式停车设备行业企业的市场集中度来看，2017年以来，我国机械式停车设备行业市场集中度不断提升，top30企业市场份额占比由2017年的74.7%提升至79.6%，说明我国机械式停车设备行业市场集中度较高，行业发展较为密集。
2017-2020年中国机械停车设备行业集中度CR30变化
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
东杰智能为中国机械停车设备行业龙头企业，根据数据显示，东杰智能机械停车设备收入逐年上涨，从2018年的0.49亿元上涨至2021年的1.5亿元，同比2020年上涨111.27%，增长迅速，随着行业逐渐集中，市场份额逐渐流向龙头等重点企业，未来东杰智能机械停车设备业务收入还会持续上涨。
2018-2021年东杰智能机械停车设备收入情况
数据来源：公开资料整理
六、未来中国机械停车设备行业发展趋势
伴随科技的发展进步，群众对停车设备要求的不断提高，智能化的停车设备已成为行业发展方向。近五年来，有竞争实力的企业加大了产品研发的自主创新力度和资金投入，对升降横移类停车设备的技术进行升级，提高了设备提升速度和智能化水平；对平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类等高智能化停车设备的研发投入，出现了诸多自动化程度、运行效率和性价比更高的智能化机械式停车设备。
停车设备的智能化与信息化已成为重点发展趋势，企业运用创新技术推动机械式停车设备的开发，有助于对现有产品实现快速升级。资本投入以及政策扶持促使创新产品的研发过程更为迅速，行业技术水平将得到大幅提高。
未来中国机械停车设备行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国机械停车设备行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国机械停车设备行业发展前景及投资战略咨询报告》。
