一、概述
1、定义
柴油机一般指柴油发动机，是一种通过燃烧柴油来获取能量释放的压缩点火式发动机。
2、分类
柴油机的种类多样，其按用途可分为船用柴油机，机车用柴油机，汽车用柴油机，发电机组用柴油机，农用柴油机，工程机械用柴油机等；按工作循环可分为四冲程和二冲程柴油机；按气缸数目可分为单缸柴油机和多缸柴油机；按燃烧室可分为直接喷射式，涡流室式和预燃室式柴油机。
柴油机的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
柴油机行业产业链上游为零部件环节，主要包括机体、缸盖、油泵、曲轴、连杆、凸轮轴等；中游为柴油机生产供应环节，主要包括单缸柴油机和多缸柴油机；下游主要用于汽车、船舶、农业机械、工程机械、发电机等领域。
柴油机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
汽车是我国柴油机最大的下游应用领域，近年来，受行业景气度和贸易摩擦影响，我国汽车产销量逐渐下滑，使得汽车领域对柴油机的需求量也有所下降，但随着汽车行业的回暖，行业需求量也将再度回升。据资料显示，2021年我国汽车产量为2608.2万台，销量为2627.5万台。截至2022年9月，汽车产量为1963.2万台，销量为1947万台。
2016-2022年9月中国汽车产量及销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场占比
从内燃机整体市场来看，近年来我国内燃机销量整体处于下降的趋势，由2015年的5707.33万台下降至2021年的5047.36万台，但柴油机销量基本趋于稳定，使得其占比整体占比呈上升趋势。据资料显示，截至2022年9月，我国内燃机销量为3281.27万台，其中柴油机占比为10.11%。
2015-2022年9月中国内燃机销量及柴油机占比情况
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
2、销量
柴油机作为动力机械的重要组成部分，其在我国国民经济发展和工业领域有着举足亲重的地位。自改革开放以来，随着柴油机在节能减排等技术方面不断取得突破，行业也迎来快速发展。从行业销量情况来，自2016年我国柴油机销量达近年来最低值495.34万台，随着行业销量逐渐稳定在535万台左右。2020年受国家第六阶段机动车污染物排放标准的升级、“国三”老旧车提前淘汰等政策的影响，行业销量大幅上涨，随后2021年销量有所下滑。据资料显示，2021年我国柴油机销量为610.84万台，同比下降3.67%。截至2022年9月，我国柴油机销量为331.66万台。
2015-2022年9月中国柴油机销量及增速情况
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
从销量结构方面来看，汽车是我国柴油机最大的消费领域，截至2022年9月，我国汽车用柴油机销量共计144.64万台，其中商用车用129.71万台，占总销量的39.11%，乘用车用14.93万台，占总销量的4.5%；其次为农机和工程机械领域，销售量占比分别为28.66%和19.33%。
2022年1-9月中国柴油机销量占比结构分布情况
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
3、多缸柴油机
由于多缸柴油机的曲轴运动均匀，工作平稳，噪音及震动较小，并且可以获得足够大的功率，使其较单缸柴油机应用更加广泛，行业销量及占比逐年稳步提升。据资料显示，2021年我国多缸柴油机销量为532.86万台，同比下降0.39%。截至2022年9月，我国多缸柴油机销量为290.44万台。
2015-2022年9月中国多缸柴油机销量及增速情况
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国柴油机行业市场运行现状及投资战略研究报告》；
4、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，由于我国进口的柴油机主要以高价值的高端产品为主，因此虽然我国柴油机出口量远大于进口量，但整体出口金额却小于进口金额。随着近年来行业的不断发展，我国柴油机出口量规模整体呈上升趋势，进口量规模整体呈下降趋势。据资料显示，2021年我国柴油机进口量为1.06万台，进口金额为8.77亿美元；出口量为29.41万台，出口金额为6.89亿美元。截至2022年9月，我国柴油机进口量为1.09万台，进口金额为5.68亿美元；出口量为18.96万台，出口金额为5.97亿美元。
2017-2022年9月中国柴油机进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
注：统计口径为“84081000，84082010，84082090，84089010”，下同
从行业出口分布情况来看，2022年1-9月我国柴油机出口金额中，占比前三的地区分别为俄罗斯联邦、阿联酋和意大利，占比分别为16.53%、12.42%和6.39%。
2022年1-9月中国柴油机出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、相关政策
近年来，国家相关部门通过税收减免等宏观调控政策，鼓励企业生产制造高效、低碳、环保内燃机，引导配套企业采用高效、低碳、环保内燃机。对高耗能、高排放产品采用政策性手段强制淘汰，加快高效低碳清洁内燃机产品的普及应用。通过建立长效的节能减排标杆产品领跑机制，加快推动我国内燃机产业向绿色、低碳与碳中和、智能等方向发展，柴油机作为内燃机的重要组成部分，也大大受益其中。
中国柴油机行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国柴油机行业市场集中度较高，市场竞争较为激烈。以多缸柴油机为例，截至2022年9月，我国多缸柴油机行业CR5达51.38%，CR10达76.01%。其中市场份额前三的企业分别为潍柴控股、玉柴集团和安徽全柴，占比分别为14.25%、10.98%和9.79%。
2022年1-9月中国多缸柴油机行业市场格局情况（按销量）
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
2、重点企业
潍柴动力股份有限公司成立于2002年，是由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成，是中国内燃机行业在香港上市的企业，也是由境外回归内地实现再上市的公司，我国柴油机重点上市龙头企业之一。据资料显示，2021年公司动力总成、整车整机及关键零部件业务营收达1043.06亿元，同比下降9.96%，毛利率为16.34%。
2018-2021年潍柴动力动力总成、整车整机及关键零部件营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，全球向低碳与碳中和目标推进，内燃机技术面临重大变革，有效热效率不断取得突破，污染物排放进一步降低，低碳以及碳中和燃料逐步推广应用，内燃机低碳化、电气化、数字化和智能化技术深度融合，新的产业生态正在形成，国际竞争日趋激烈，全球化的产业格局将发生重大变化，为我国柴油机产业高质量发展提供了历史机遇。此外，我国在先进燃烧技术、智能控制技术、有害排放控制、整机轻量化等方面取得了丰硕的成果，产品绿色发展水平取得巨大进步。本世纪以年，柴油机油耗平均降低了20%以上，主要污染物排放降低了95%以上，已具备与国际先进发达国家同台竞技的能力和条件。随着道路国六和非道路国四排放标准的推进和实施，行业也将迎来广阔发展前景。
华经产业研究院通过对中国柴油机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国柴油机行业市场全景评估及发展战略研究报告》。
