一、工业阀门概述
工业阀门的种类众多,可根据其不同用途、工程压力、介质温度、阀门材料、驱动方式等进行分类。综合其原理和作用,可将工业阀门按用途分为截断阀、止回阀、安全阀、调节阀和分流阀等;按工程压力分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀和超高压阀等;按介质温度分为超低温阀、低温阀、常温阀、中温阀和高温阀等;按阀体材料分为金属材料阀门、非金属材料阀门、金属阀体衬里阀门等;按驱动方式分为自动阀、动力驱动阀和手动阀等。
中国工业阀门分类及描述示意图
数据来源:公开资料整理
二、发展背景
1、政策
随着技术的飞速发展,高端精密设备制造业受到全球经济大国的关注。工业阀们作为工业系统里的重要组成部分,受到国家的格外重视,近些年中国政府相继出台相关政策扶持工业阀门行业,帮助工业阀门行业良好健康的发展。
中国工业阀门行业相关政策梳理
数据来源:公开资料整理
2、需求端
电力、油气均为工业阀门的重要下游应用行业。电力是现代经济活动的基础,受中国经济运行稳中有升、新兴产业蓬勃发展以及夏季高温天气等因素影响,电力消费量快速增长。据数据显示,中国全社会用电量从2016年的59198亿千瓦时上涨至2021年的83128亿千瓦时,同比2020年上涨18.68%。
2016-2021年中国全社会用电量变化情况统计图
数据来源:国家能源局,华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
中国工业阀门产业链较为清晰,行业上游为原材料供应,主要材料为板材、管材、铸件、锻件、控制原器件等;产业中游为工业阀门企业,主要为截断阀、止回阀、安全阀、调剂阀、分流阀等,下游应用领域为油气、电力、冶金、水务、化工等领域。
工业阀门产业链示意图
数据来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业阀门行业市场全景评估及发展战略规划报告》
2、下游占比
从中国工业阀门下游应用领域占比来看,化工、造纸、非核能源电力、油气等应用领域占据主要市场份额,2021年分别达19.7%、14.6%、14.2%和11.3%,合计占比近六成。未来,随着智慧城市、氢能源等新业态的出现和工业数字化、智能化升级的推进,非核能源电力、水处理等领域工业阀门的份额将有所上升。
2021年中国工业阀门下游应用领域占比情况统计图
数据来源:公开资料整理
四、中国工业阀门发展现状
1、产量
根据数据显示,中国工业阀门产量呈现下降趋势,从2014年至2019年中国工业阀门产量从1032万吨下降至2018啊年的486万吨,2019年产量有所回暖,产量为652万吨,2020年受到疫情的影响,工业阀门产量又有所下降,产量为572万吨,同比2020年下降12.27%。
2014-2020年中国工业阀门产量变化情况统计图
数据来源:中国通用机械工业协会,华经产业研究院整理
2、进出口
中国其他阀门出口量大于进口量,说明中国阀门不依赖进口,根据数据显示,2022年1-9月中国阀门进口量为1.66亿套,出口量为14.59亿套,且进出口量逐年上涨,中国阀门技术成熟,能够达到自给自足。
2015-2022年1-9月中国其他阀门进出口量统计图
注:统计数据为其他阀门(84818040)
数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理
五、中国工业阀门市场竞争格局
1、竞争格局
中国工业阀门市场集中度较低,市场中企业较多,竞争较为激烈,其中纽威股份、中核科技、道森股份、江苏神通为行业中重点企业,其中纽威股份一直致力于工业阀门的生产和研发,已经取得全球行业内各主要最终用户和工程的认证。
中国工业阀门行业重点企业
数据来源:公开资料整理
2、重点企业分析
纽威股份为中国工业阀门行业的重点企业之一,其工业阀门营业收入逐年上涨,根据数据显示,纽威股份工业阀门业务收入从2017年的23.84亿元上涨至2021年的39.32亿元。随着中国工业阀门行业的发展,市场份额逐渐流向重点企业,未来纽威股份工业阀门营业收入将会持续增长。
2017-2021年中国纽威股份工业阀门营业收入情况
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
六、未来中国工业阀门行业发展趋势
目前我国工业阀门行业市场竞争激烈,大部分企业为中小企业,主要生产低端阀门,而目前清洁能源为工业阀门重要的下游领域,其大部分工业阀门为中高端阀门,目前我国虽然不依赖进口,但中高端阀门技术较发达国家还是较为欠缺,未来随着中国工业阀门技术的发展,中高端工业阀门逐渐走向国产化是必然趋势。
未来中国工业阀门行业发展趋势示意图
华经产业研究院对中国工业阀门行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国工业阀门行业市场深度分析及投资战略规划报告》。