一、概述
1、定义
汽车玻璃即汽车用玻璃，是一种安装在汽车上，起到减少横风的干预和产生，减少雨滴、灰尘等一些其他细小的颗粒进入汽车内，保护车内人员等作用的特殊玻璃。相较于普通玻璃，汽车玻璃由特殊材质构成，强度更高，抗冲击能力强，是汽车必不可少的车身附件之一。
2、分类
根据位置的不同，汽车玻璃可分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃四种；根据工艺的不同，汽车玻璃可分为夹层玻璃和钢化玻璃两种，而钢化玻璃又可分为全钢化玻璃和区域钢化玻璃两种。其中夹层玻璃用于前挡风玻璃，钢化玻璃多用于侧窗玻璃和后挡风玻璃。
汽车玻璃的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
汽车玻璃产业链中，上游汽车玻璃原材料主要包括浮法玻璃（玻璃原片）、PVB中间膜等。其中浮法玻璃是汽车玻璃的重要原辅材料，其成型过程是在通入保护气体（N2、H2）的锡槽中完成的，具有结构紧密、手感平滑、透明度好等优点，其原材料主要为纯碱、硅砂、石灰石等。行业产业链下游则为整车配套市场（OEM）和售后维修更换市场（AGR）。
汽车玻璃行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、成本结构
从汽车玻璃成本结构来看，玻璃原片、PVB膜、人工、电力及制造费用是汽车玻璃的主要成本，其中浮法玻璃占比最大，达到34%，与PVB膜合计占汽车玻璃成本近50%。而在浮法玻璃成本构成中，能源、制造费用及纯碱占比较高，均超过15%。
汽车玻璃生产成本结构占比分布情况
资料来源：公开资料整理
三、行业现状
1、市场规模
汽车玻璃作为汽车必不可少的附件之一，随着近年来我国汽车工业的快速发展，行业规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国汽车玻璃行业市场规模为202.1亿元，同比增长5.5%。
2015-2021年中国汽车玻璃行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
从市场结构来看，OEM市场是我国汽车玻璃最主要的细分市场，据资料显示，2021年市场占比达82.2%，ARG市场占比为17.8%。
2021年中国汽车玻璃行业细分市场规模分布情况
资料来源：公开资料整理
2、产需量
从行业产需量情况来看，受到行业景气度和贸易摩擦等因素的影响，近年来我国汽车行业整体市场处于低迷状态，使得我国汽车玻璃产需量有所下滑。随着2021年我国汽车市场回暖，行业产需量也开始回升。据资料显示，2021年我国汽车玻璃产量为16418.9万平方米，同比增长6.4%；销量为12651.1万平方米，同比增长4.7%。
2015-2021年中国汽车玻璃产需量情况
资料来源：公开资料整理
3、单车使用量
单车汽车玻璃用量提升是汽车行业的一大趋势，将进一步拉动上游汽车玻璃行业的发展。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至3.9-4.5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量，提高了1倍左右。
我国汽车玻璃单车使用面积变化情况
资料来源：太平洋汽车，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车玻璃行业市场深度研究及投资前景展望报告》；
4、出口贸易
我国汽车玻璃主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国汽车玻璃行业不断发展，我国汽车玻璃出口量及出口金额整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国汽车玻璃出口量为46.81万吨，出口金额为9.49亿美元。截至2022年9月我国汽车玻璃出口量为33.16万吨，出口金额为6.97亿美元。
2017-2022年9月中国汽车玻璃出口量及出口金额情况
注：统计口径仅为“70071190，70072190”，下同
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2022年1-9月我国汽车玻璃出口金额中，占比前三的地区分别为美国、德国和日本，占比分别为25.42%、10.06%和6.76%。
2022年1-9月中国汽车玻璃出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、竞争格局
1、市场格局
目前，我国汽车玻璃行业市场集中度较高，行业龙头福耀玻璃占据市场绝大部分份额，行业整体一超多强的局面。据资料显示，2020年我国汽车玻璃行业市场中，福耀玻璃市场份额占比为69%，其次为艾杰旭和圣戈班，占比分别为10%和7%。
2020年中国汽车玻璃行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
福耀玻璃工业集团股份有限公司成立于1987年，是一家专注于汽车安全玻璃的大型跨国集团，主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃、汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务是我国汽车玻璃的绝对龙头企业。据资料显示，2021年公司汽车玻璃业务营收为213.8亿元，同比增长19.16%，毛利率为30.66%。
2015-2021年福耀玻璃汽车玻璃业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、发展趋势
1、多功能、轻量化、集成化发展
汽车玻璃的轻量化有助于降低油耗，其主要可以通过降低玻璃厚度来实现。新能源汽车的普及和推广将进一步推动汽车玻璃等零部件的轻量化转型。新的应用场景将催化新型多功能汽车玻璃诞生，主要体现为抬头显示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加热玻璃、憎水玻璃、调光玻璃和玻璃天线等。此外，汽车玻璃将向集成化方向发展，OEM（整车配套市场）更愿意直接采购玻璃总成，包括汽车玻璃、包边和其他辅件等，这将带动汽车玻璃总成组件细分领域的发展。
2、高附加值产品渗透率不断提升
目前，为满足消费者日益增长的需要，人们在传统玻璃的基础上集成注入天线、各种电子元件、加热线等附件，以实现接收信号、提供倒车影像、防水、加热等功能，高附加值汽车玻璃产品的渗透率不断提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升与前风挡玻璃倾斜度的加大促进了汽车玻璃用量的增长，高附加值产品的逐步渗透以及增值生产工艺的加速研发推动了汽车玻璃价格走势不断升高，汽车玻璃行业自带的量价齐升逻辑使得其市场容量逐年攀升，行业天花板尚远，发展前景广阔。
华经产业研究院对中国汽车玻璃行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国汽车玻璃行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
