一、概述
1、定义
航空发动机指为航空器提供飞行所需动力的发动机，是一种高度复杂和精密的热力机械，作为飞机的心脏，不仅是飞机飞行的动力，也是促进航空事业发展的重要推动力，人类航空史上的每一次重要变革都与航空发动机的技术进步密不可分。
2、分类
按照工作原理的不同，航空发动机主要分为活塞式发动机和喷气式发动机两大类，其中喷气式发动机又可分为涡轮式发动机、冲压式发动机和火箭发动机三大类。
航空发动机的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
航空发动机行业产业链上游为原材料环节，主要包括高温合金、钛合金、新型复合材料等；中游为航空发动机环节；下游为应用环节，主要为军用、民用及第三方维修领域。
航空发动机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
高温合金是航空发动机重要原材料之一，随着近年来我国航空航天、核电等领域的快速发展，市场对高温合金的需求量也随之不断增加，推动了我国高温合金产量的增长。虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据资料显示，2021年我国高温合金产量达3.8万吨，同比增长15.2%；需求量达6.2万吨，同比增长12.7%。
2015-2021年中国高温合金产量及需求量情况
资料来源：公开资料整理
三、行业现状
1、营收规模
航空发动机被称为“工业之花”，是世界制造业皇冠上的明珠，对技术、人才、资金和资质要求极高，是一个国家科技、工业、国防实力的重要标志。随着近年来我国经济的不断增长及相关高新材料行业的快速发展，我国航空发动机行业也随之迅速发展。据资料显示，2021年我国航空发动机行业营收规模达266.1亿元，同比增长3.9%。
2016-2021年中国航空发动机行业营收规模情况
资料来源：公开资料整理
2、产量
从产量方面来看，近年来我国航空发动机产量整体呈先升后降的趋势，据资料显示，2021年我国航空发动机产量为4245台，同比下降7.1%。
2015-2021年中国航空发动机产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国航空发动机行业市场深度分析及投资战略研究报告》；
四、驱动因素
1、政策
航空发动机作为我国航空航天事业的核心部件之一，为了促进行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励支持大飞机、新材料等行业的发展，推动行业国产化率不断提升，为行业的发展提供了良好的政策环境。
中国航空发动机行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、技术
随着近年来国家政策的大力支持以及对航空发动机领域的资金和人才投入的不断加大，我国航空发动机技术不断取得突破，行业相关专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国航空发动机相关专利申请数量为2754件，同比增长21.4%。
2015-2021年中国航空发动机相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
航空发动机属于典型的技术密集型、资本密集型产业，行业壁垒较高，具有典型的高投入、高门槛、长周期的特点，使得航空发动机行业长期以来一直处于寡头垄断的局面。从全球商用航空发动机来看，2021年全球新交付商用航空发动机市场呈现CFM国际、普拉特·惠特尼、罗尔斯·罗伊斯、通用电气四大巨头寡头垄断的竞争格局，市场份额分别为59%、26%、8%和7%。
2021年全球新交付商用发动机市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
中国航发动力股份有限公司前身系吉林华润生化股份有限公司，2008年度吉生化经重大资产重组后，名称变更为西安航空动力股份有限公司，2014年公司进行了重大资产重组，重组后公司名称变更为中航动力股份有限公司。目前公司是我国大、中、小型军民用航空发动机，大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。据资料显示，2021年公司航空发动机业务营收达318.85亿元，同比增长21.87%，毛利率为11.95%。
2015-2021年航发动力航空发动机业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
随着我国航空发动机行业的不断发展，对产品的制造技术提出了更高的要求。一方面，各种新型难变形材料、轻质合金、复合材料的应用日益广泛，迫切需要科学的工艺设计手段以确保工艺质量；另一方面，对环件的尺寸精度、冶金质量、生产成本和生产周期的要求更加严格。新的金属材料和复合材料的研发，能够让航空发动机零部件重量更轻、强度更高、耐热和耐腐蚀性更好。未来“更强”、“更耐热”、“更轻”、“更便宜”的新材料让未来的航空发动机推力更大、更省油、更可靠、更耐久、更便于维修、成本更低。总体上看，航空发动机部件朝着高温、高压比、高可靠性发展，航空发动机结构向着轻量化、整体化、复合化的方向发展。
华经产业研究院对中国航空发动机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国航空发动机行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
