一、安徽省白酒概述
白酒是中国特有的酒种，与白兰地、威士忌、伏特加等并称为世界四大蒸馏酒。白酒主要以高粱等粮谷为原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品。
安徽是白酒大省，省内白酒质量高，且兼具浓香型、兼香型等口味。曲是酒之骨，曲的质量好坏直接影响酒的品质，可见制曲在酿酒工艺中的重要性，大曲按温度可分为低温大曲、中温大曲、高温大曲，温度的不同就意味着微生物生活的环境不同，就必然影响着大曲中微生物的种类，不同种类的微生物参与到酿酒的过程中，从而影响着酒体及风格。
安徽省白酒酒曲中相关微生物研究现状
资料来源：公开资料整理
二、安徽省白酒行业发展背景
1、经济
经济向好领先全国，消费升级动能强劲。安徽处于长三角地区承东启西的战略位置，与沪苏浙等发达地区资源优势互补，经济发展进步显著。2021年，安徽省人均GDP为7.03万元，居于全国第13位。良好的经济发展潜力，为安徽省白酒消费的提档升级提供了核心动力。
2013-2021年安徽省人均GDP及增速
资料来源：公开资料整理
2、政策
策引领产业升级，逐步强化产区概念。尽管省内重点产区亳州位列“世界十大烈酒产区”，但相较川酒四大浓香产区、贵州三大酱香产区、山西汾阳清香产区、陕西宝鸡凤香产区等，徽酒核心产区仍有较长的路要走。为促进白酒产业转型升级，安徽省经济和信息化厅、省商务厅、省市场监管局于2020年联合印发了《关于促进安徽白酒产业高质量发展的若干意见》，其中就针对产区布局、产品品质、白酒品牌、营销模式等薄弱环节进行突破，力求到2025年，全省白酒企业实现营业收入500亿元，酿酒总产量50万千升，培育年营业收入超过200亿元的白酒企业1家，超过100亿元的企业2家。
安徽省白酒产业政策归纳
资料来源：安徽省人民政府，华经产业研究院整理
三、白酒行业产业链
白酒产业链上游主要包括包装材料行业、粮食种植业、白酒生产设备供应行业等。其中包装材料包括酒瓶、纸箱、纸盒、瓶盖、酒标等；中游行业即酒企本身，主要负责酿制生产白酒产品，其中涉及原粮一般包括高粱、大麦、豌豆、稻皮、碎米、小麦等，涉及基酒一般包括凤香型基酒、酱香型和浓香型等调味基酒。下游即产品的销售渠道，一般主要包括经销商、超市、商场、酒店、电商平台。
白酒产业链一览
资料来源：公开资料整理
以古井贡酒为例，白酒的主要成本构成包括直接材料、直接人工、制造费用及燃料动力等。其中直接材料成本最高，2021年的占比达70%。
2021年白酒成本构成情况
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国白酒行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
四、安徽省白酒行业发展现状
1、产量
白酒自古以来都是我国人民日常生活的一部分，白酒的文化源远流长，白酒发展至今更是如日中天，成为我国重要的轻工产业。受到“三公”消费减少、消费习惯变化、经济增速放缓等因素影响，我国白酒产量不断下降。近年来白酒产量下降速度已逐渐放缓，2021年白酒总产量为715.6万千升，同比下降3.39%。2022年1-9月，产量为487.9万千升，较2021年同期减少2.65%。
2015-2022年9月中国白酒产量及增长情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
安徽省横跨淮河、长江及新安江三大水系，自然环境优越，粮食高产，是典型的酿酒大省。据安徽省统计局数据显示，安徽省白酒产量近年持续下降，2021年安徽省白酒产量约为24.6万千升，同比减少12.77%。
2012-2021年安徽省白酒产量及增速
资料来源：安徽省统计局，华经产业研究院整理
2、市场规模
2017-2021年，安徽省白酒市场规模从约250亿元增长至350亿元，预计2025年安徽省的白酒市场规模将会达到485.05亿元。随着省内白酒市场规模的不断扩大，古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒等头部酒企将会有更大的成长空间。
2017-2025年安徽省白酒市场规模及预测情况
资料来源：酒业家，华经产业研究院整理
3、价格区间
从结构来看，300元以下的低端价位白酒份额最大，2021年的占比在70%以上。300-800元次高端市场以及800元以上的高端市场份额相对较小。
2021年安徽白酒分价格段市场份额
资料来源：酒食新消费，华经产业研究院整理
五、安徽省白酒行业竞争格局
1、市场份额
安徽省内白酒行业壁垒较高，形成了由古井贡为首、迎驾贡酒和口子窖随后的一超二强局面，三者市场份额合计占比过半，且增速均表现强劲。
2021年徽酒市场省内龙头市场份额
资料来源：公开资料整理
2、营收与净利润对比情况
据公司年报显示，古井2021年营收132.7亿元，是安徽省白酒行业的绝对龙头，地位稳固口子窖在淮北、安庆、马鞍山等地有较高认可度，迎驾贡酒在六安、淮南等地认可度较高。渠道模式各显神通，古井贡酒和迎驾贡酒采取深度分销，对渠道的掌控力较强，口子窖和金种子酒采取大商制，厂商负担费用可控。
2021年徽酒主要公司营收及净利润对比情况
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、安徽省白酒行业展望
安徽省内以浓香型白酒为主，酿酒企业数不胜数，几乎是每个市都有自己的酒，其中亳州、阜阳几乎是每个县都有自己的酒，各个酒企都有自己的生产工艺、风味特色。
目前安徽省内白酒企业众多纷杂，其行业格局、生产工艺、风格特点不尽相同，安徽省内白酒在市场销售、品牌宣传、企业转型等方面尚不完善。安徽省白酒在风味成分方面各大品牌企业均有相关研究，其骨架成分基本相同，存在含量上的差异，但缺乏白酒风味成分的系统解析及关键风味活性成分的代谢机理研究；白酒中微生物的研究也是我国白酒走向世界的重要条件，安徽省白酒在窖泥及生产过程中的微生物相关研究匮乏，亟需微生物资源挖掘及菌种资源库建立；另外，发酵工艺很多方面难以实现科技生产现代化，这就必然要求企业重点开发关键技术及装备，推动白酒行业可持续发展。
华经产业研究院对中国白酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国白酒行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
