一、生活垃圾处理概述
生活垃圾处理专指日常生活或者为日常生活提供服务的活动所产生的固体废弃物以及法律法规所规定的视为生活垃圾的固体废物的处理，包括生活垃圾的源头减量、清扫、分类收集、储存、运输、处理、处置及相关管理活动。
1、分类
生活垃圾主要可以分成有害垃圾、餐厨垃圾、可回收物、其他垃圾。其中有害垃圾包括废电池等，应该设立专门的容器对有害垃圾进行收集。餐厨垃圾包括剩饭剩菜、菜根菜叶、果皮等，设立专门的密闭容器单独存放。可回收物包括废弃电器电子类产品，应严格废弃电器电子类资产管理，建立台账制度。其他垃圾包括卫生纸、餐巾纸、烟头等不可回收垃圾，应在办公区域等地按照可回收垃圾、其他垃圾配置分类垃圾桶。
中国生活垃圾分类及处理方法
数据来源：公开资料整理
2、处理流程
生活垃圾处理的流程根据垃圾的流向来看，主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处理四个环节。我国现阶段生活垃圾处臵的手段主要是堆肥、焚烧和卫生填埋。实现城市生活垃圾处理的产业化，要从战略化的高度进行考虑和实施。
中国生活垃圾处理流程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策因素
随着中国社会经济的发展，生活垃圾产量逐渐增多，生活垃圾处理行业愈发的重要，近些年中国政府相继出台政策扶持规范生活垃圾处理行业，中共中央办公厅和国务院办公厅在《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》中指出完善垃圾收集处理体系。因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，配备满足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车辆，改造垃圾房和转运站，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施。合理布局危险废弃物收集和集中利用处置设施。
中国生活垃圾处理行业相关政策
数据来源：公开资料整理
2、社会背景
我国是人口大国，也是垃圾产生大国，且随着经济稳步发展、民众生活消费水平、城镇化率不断提高，生活垃圾产生量持续走高。2016年我国大、中城市生活垃圾产生量18850.5万吨，2021年生活垃圾产生量增至27119万吨。同比2020年增长6.39%。
2016-2021年中国生活垃圾产量变化情况统计图
数据来源：生态环境部，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
生活垃圾和餐厨垃圾处理的流程根据垃圾的流向来看，主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处置四个环节。我国现阶段生活垃圾处置的手段主要是堆肥、焚烧和卫生填埋。产业链上游为垃圾的分类和清扫保洁服务；中游为垃圾中转运转服务；下游为垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理。
中国生活垃圾处理行业产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，将城市生活垃圾中的可燃成分与空气中的氧气进行燃烧反应，使其变成无机物，焚烧处理可减容80%-90%。焚烧法可以将城市生活垃圾减量化、无害化、资源化，使得土地占用率大大降低。根据数据显示，中国垃圾焚烧处理能力逐年增长，从2016年的255850吨/日上涨至2021年的773903吨/日，同比2020年上涨36.11%。
2016-2021年中国垃圾焚烧处理能力变化情况
数据来源：公开资料整理
在“碳达峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾焚烧处理成为解决“垃圾围城”的重要手段。近10年来，我国生活垃圾焚烧发电能力每年增长20%左右，2021年，中国垃圾焚烧累计装机容量为1729万千瓦时，2021年新增装机容量为390万千瓦时。
2016-2021年中国垃圾焚烧发电装机规模变化情况
数据来源：公开资料整理
四、中国生活垃圾行业发展现状
1、市场规模
随着中国生活垃圾产量的增多，生活垃圾处理行业需求大，市场规模增长迅速，根据数据显示，中国生活垃圾处理行业市场规模逐年上涨，从2011年的325.2亿元上涨至2020年的582.75亿元，同比2019年上涨2.49%。
2011-2020年中国生活垃圾处理行业市场规模变化
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生活垃圾处理行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》
2、清运量
根据数据显示，中国生活垃圾清运量总体呈现逐年上涨的态势，2020年中国生活垃圾清运量受到新冠疫情的影响略有所下降，2021年随着疫情态势的放缓，中国生活垃圾清运量有所回暖，清运量为26707.5万吨，同比2020年上涨13.59%。
2011-2021年中国生活垃圾清运量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、无害化处理能力
随着中国垃圾市场规模的扩张，中国生活垃圾无害化处理能力与处理率也随之上涨，根据数据显示，近些年中国生活垃圾处理能力与处理率逐年上涨，从2017年的63.8万吨/日上涨至99.49万吨/日，处理率也从97.14%上涨至99.9%。
2017-2021年中国生活垃圾无害化处理能力与处理率
数据来源：生态环境部，华经产业研究院整理
随着中国垃圾无害化处理能力和处理率的提高，中国无害化垃圾处理厂数量也随之增加，根据数据显示，中国无害化垃圾处理厂近些年数量直线上升，从2014年的818家增长至2020年的1287家。未来随着生活垃圾处理行业的发展，无害化生活垃圾处理厂数量还会进一步增长。
2014-2020年中国无害化垃圾处理厂数量变化
数据来源：国家统计局
根据数据显示，中国填埋无害化垃圾处理方式占比正在逐年下降，而焚烧无害化处理方式占比正在逐年上涨，初步统计，2020年中国填埋无害化处理方式占比为40%，焚烧无害化处理方式占比已经成为了占比最重的方式，占比55%，其他方式占比5%。
2011-2020年中国无害化处理方式占比情况统计图
数据来源：公开资料整理
4、填埋量与堆肥量
城市垃圾堆肥法作为实现垃圾资源化、减量化的重要途径, 一些新的堆肥化技术相继出现，目前较多堆肥厂正在建设。根据数据显示，中国填埋量呈现上升趋势，而堆肥量呈现下降趋势，2020年中国填埋量为2.2亿吨，堆肥量为0.8亿吨。
2016-2020年中国生活垃圾填埋量及堆肥量对比
数据来源：生态环境部，华经产业研究院整理
五、中国生活垃圾处理行业市场竞争格局
1、竞争格局
中国生活垃圾处理行业市场集中度较低，集中度为47.4%，其中光大环境占比最重，占比为15.16%，属于中国生活垃圾处理行业的龙头企业，未来在新增项目数量和规模缩小和环保标准提高的趋势下，部分小型企业面临着越来越大的运营压力而被淘汰。预计未来行业集中度将逐渐提高，并购整合或成为行业主旋律，优质运营项目、存量市场份额将会向龙头集中。
2021年中国生活垃圾处理行业市场竞争格局
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
光大环境以15.16%的市场份额成为中国生活垃圾行业的龙头企业，根据数据显示，光大环境生活垃圾处理量逐年上涨，从2016年的8.93百万吨上涨至45.53百万吨，同比2020上涨55.55%。未来随着光大环境的市场份额进一步提升，垃圾处理量也会随之上涨。
2016-2021年光大环境垃圾处理量变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
六、未来中国生活垃圾处理行业发展趋势
生活垃圾焚烧项目属于处理生活垃圾的环保项目，通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求。在“碳达峰、碳中和”和垃圾分类的双重政策背景下，垃圾焚烧发电不仅可以实现固废的无害化处理，同时也可以实现绿色发电的目标。
垃圾分类是垃圾处理的一大难题，使用堆肥法处理垃圾时，也需要采用分类收集垃圾的方式，以提高效率，确保堆肥土壤绝对安全。2017年，国家发改委和住建部共同发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，为我国垃圾分类制度的制定了推进路线图，在这一制度推动下，上海、北京、广州、成都都相继推行强制垃圾分类举措，垃圾分类政策将逐步渗透全国的各个省份与地区。前段垃圾分类的强制推进有利于提升资源的回收率，有利于提高再生企业的工作效率，从而拉动整体经济收益的提升。
2022年6月，中国银保监会印发《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》，鼓励银行保险机构结合生态环境保护和治理，开拓创新，加大对城镇污水垃圾处理、固体废弃物处理、建筑垃圾治理和资源化利用等环保领域的支持力度。银行等金融机构将会扩大绿色信贷的普及力度。将绿色金融发展作为助推保护生态环境重要支点，将全力支持城市垃圾处理问题，将“垃圾变废为宝”。
未来中国生活垃圾处理行业发展趋势
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国生活垃圾处理行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国生活垃圾处理行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
