一、概述
1、定义
数码相机又称数字相机，是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件，具有数字化存取模式，与电脑交互处理和实时拍摄等特点。
2、分类
按用途的不同，数码相机主要可分为单反相机、微单相机、卡片相机、长焦相机四类。
数码相机的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
数码相机行业产业链上游为零部件环节，主要包括光学镜头、芯片、传感器、光学取景器、液晶屏、闪光灯、存储卡、电池等；中游为数码相机生产供应环节；下游为销售环节，主要分为线上及线下销售渠道，最终达到终端消费者手中。
数码相机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、消费者画像
从我国数码相机消费者年龄结构分布来看，50岁以上的消费人群依然是行业市场消费主力，2021年占比最高，达26.84%。其次35-50岁及24-35岁年龄段人群，占比分别为24.63%和22.54%。
2021年中国数码相机行业消费者年龄占比分布情况
资料来源：ZDC，华经产业研究院整理
从消费者购机核心诉求来看，画质、品牌、价格、视频、对焦是2021年我国消费者购机主要诉求。其中画质是消费者购机最主要诉求，占比为45.21%；其次为品牌、价格，占比分别为39.51%、32.51%。
2021年中国数码相机行业消费者核心诉求TOP10情况
资料来源：ZDC，华经产业研究院整理
三、全球现状
1、出货量
2010年前后，全球数码相机达到了行业的最鼎盛时期，随着手机厂商逐渐重视手机拍照功能的研发，手机拍照功能越来越优秀，不断挤压相机的市场，数码相机的出货量不断下降，2020年的疫情爆发，使得全球旅游人数锐减，进一步导致了全球数码相机需求的减少。据资料显示，2021年全球数码相机出货量为836.2万台，同比下降5.9%。
2015-2021年全球数码相机出货量及增速情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
从出货量结构来看，2021年全球数码相机出货量中，无反相机出货量为310.7万台，同比增长5.9%，占总出货量的37.2%；不可更换镜头相机（卡片机）出货量为301.3万台，同比下降15.8%，占总出货量的36%；单反相机出货量为224.2万台，同比下降5.6%，占总出货量的26.8%。
2021年全球数码相机出货量细分结构分布情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
从出货量区域分布来看，2021年全球数码相机出货量情况，欧洲占比最高，为30.5%，其次为亚洲（除日本）和美洲，占比分别为26.5%和26.2%。
2021年全球数码相机出货量区域分布情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
2、销售规模
从行业销售规模情况来看，由于近年来市场需求下降导致出货量持续下降的影响，近年来全球数码相机行业市场规模整体呈下降的趋势。据资料显示，2021年全球数码相机行业市场规模为4889亿日元，同比增长16.4%。
2015-2021年全球数码相机销售规模情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
3、产量
从行业产量方面来看，由于近年来市场需求量的不断较少，全球数码相机产量也呈持续下降的趋势。据资料显示，2021年全球数码相机产量为833.7万台，同比下降4.6%。
2015-2021年全球数码相机产量及增速情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
4、产值规模
从行业产值规模来看，由于产量及出货规模的减少，全球数码相机行业产值规模也随之不断下降。据资料显示，2021年全球数码相机行业产值规模为3206.9亿日元，同比增长5.9%。
2015-2021年全球数码相机行业产值规模情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
四、中国现状
1、出货量
近年来，受智能手机拍照功能不断完善的影响，我国数码相机行业市场受到不小的冲击，我国数码相机出货量也随之不断下降。据资料显示，2021年我国数码相机出货量为119.7万台，同比下降0.8%。
2015-2021年中国数码相机出货量及增速情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
从出货量结构来看，2021年全球数码相机出货量中，无反相机出货量为310.7万台，同比增长5.9%，占总出货量的37.2%；不可更换镜头相机（卡片机）出货量为301.3万台，同比下降15.8%，占总出货量的36%；单反相机出货量为224.2万台，同比下降5.6%，占总出货量的26.8%。
2021年中国数码相机出货量细分结构分布情况
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国数码相机行业市场深度分析及投资战略研究报告》；
2、市场规模
从行业市场规模来看，由于近年来我国数码相机出货量的不断下降，行业市场规模也随之下降，2021年产业规模有所回升，主要是由于数码相机价格大幅增长。据资料显示，2021年我国数码相机行业市场规模为63.4亿元，同比增长17.6%。
2015-2021年中国数码相机行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、价格情况
从行业价格情况来看，在产品需求结构以及消费升级的双重推动下，我国数码相机产品销售均价呈明显上升态势，2021年数码相机销售均价超5000元/台，较2015年增加了3364.1元/台。
2015-2021年中国数码相机销售均价走势情况
资料来源：CIPA，华经产业研究院整理
五、竞争格局
目前在我国数码相机市场上，依旧是以佳能、索尼、尼康等为代表的日本品牌占据了绝对优势，国内厂商产品竞争力仍较低，其中佳能相机依然占据头把交椅；索尼凭借全画幅微单相机的优势，市场销量与地位正快速上升。从品牌关注度方面来看，据资料显示，虽然相比于前几年，消费者对佳能整体关注度有较大幅度下降，但2021年关注度仍高达41.85%。其次为索尼和尼康，关注度分别为24.87%和19.1%。
2021年中国数码相机行业品牌关注度分布
资料来源：ZDC，华经产业研究院整理
六、发展趋势
随着近年来智能手机市场规模持续扩大，智能手机产品功能日益完善，在摄影领域，智能手机内置摄像头性能不断提升，已经成为手机厂商宣传的噱头之一。由于智能手机市场崛起，中低端数码相机逐渐被取代，市场空间急速缩小，数码相机行业规模持续缩减。而相对于中低端数码相机产品逐渐被智能手机所替代的局面，专业相机拍出的照片画质更清晰，细节更丰富，在光线等外在条件不佳的情况下，也可以拍出更优的画面，且可以在后期进行处理，相较于智能手机仍有一定优势，在一些专业领域仍然有一定市场空间。因此，尽管数码相机市场逐步萎缩，但专业数码相机仍有一定市场空间。而我国数码相机市场中，微单相机快速崛起，主要是因为微单相机在对焦、续航等领域逐步接近于单反相机，同时微单相机视频拍摄功能更具优势，此外，微单相机还具有NFC功能，可以实时与智能手机进行照片传输，更受年轻消费者欢迎。
华经产业研究院对中国数码相机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国数码相机行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
