一、概述
氧化铁,是一种无机化合物,化学式为Fe2O3,为红棕色粉末,不溶于水,主要用作无机颜料,用于油漆、橡胶、塑料、建筑等的着色,也可用作磁性材料、食用红色素、分析试剂、催化剂和抛光剂等。按照颜色的不同,氧化铁主要可分为氧化铁红、氧化铁黄和氧化铁黑三类。
氧化铁的主要分类
资料来源:公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
氧化铁行业产业链上游为原材料环境,主要为硫酸亚铁、烧碱、硝酸等;中游为氧化铁生产供应环节;下游主要应用于涂料油漆、橡胶、磁性材料、催化剂、建筑、造纸等领域。
氧化铁行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
2、应用结构
从行业应用结构来看,涂料和建材是氧化铁最主要的下游应用领域,2021年占比合计达60%以上。具体来看,2021年氧化铁下游消费结构中,涂料占比最高,为39.9%;其次为建材和橡胶塑料,占比分别为27.6%和13.4%。
2020年氧化铁下游应用结构分布情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产销量
近年来,受环保政策趋严及市场对产品品质要求的提升,大批氧化铁生产企业由于环保不达标、生产产品品质较低等因素关闭,我国氧化铁产销量整体均呈下降走势。据资料显示,2021年我国氧化铁产量为56.86万吨,同比增长5.3%;销量为57万吨,同比增长11.8%。截至2022年上半年,我国氧化铁产量为29.32万吨,同比增长2.9%;销量为27.35万吨,同比下降5.7%。
2015-2022年H1中国氧化铁产销量变化情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
从产量结构来看,2021年我国氧化铁产量中,特红系列产量为26.43万吨,占氧化铁产品总产量的46.5%;铁黄系列产量为23.48万吨,占总产量的41.3%;氧化铁黑系列产量为5.11万吨,占总产量的9%。
2021年中国氧化铁产量结构分布情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
2、市场规模
近年来,我国氧化铁国内市场在经济下行压力加大、环保政策持续升级、涂料终端下游房地产行业低迷走势的影响下,需求量不断下滑,进而导致我国氧化铁行业市场规模持续下降。2021年受外贸带动,市场规模有所回升。据资料显示,2021年我国氧化铁行业市场规模约为22亿元,同比增长54.3%。
2015-2021年中国氧化铁行业市场规模情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
3、产能
近年来,我国氧化铁产能基本保持稳定,2019-2022年上半年期间行业产能较为稳定在80万吨,厂均产能为1.8万吨。但整体产能利用率不断下降,主要是由于国家产能优化、结构性调整的因素,去除多余、劣质产能,从而保证产品质量的提升和产量的有效性控制所导致。
2015-2022年H1中国氧化铁产能变化情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国氧化铁行业市场全景评估及发展战略规划报告》;
4、销售收入
受需求量下降的影响,近年来我国氧化铁行业销售收入业随之不断下降,2021年有所回升。据资料显示,2021年我国氧化铁行业销售收入为39.9亿元,同比增长39.5%。截至2022年上半年,我国氧化铁行业销售收入为21.35亿元,同比增长24.8%。
2015-2022年H1中国氧化铁行业销售收入情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
5、进出口贸易
目前,我国已成为全球氧化铁生产贸易第一大国,已深度融入全球产业链和供应链中,逐渐成为我国氧化铁产业经济结构中的关键支柱。据资料显示,2021年我国氧化铁进口量为21.5万吨,进口金额为1.19亿美元;出口量为35.25万吨,出口金额为3.96亿美元。
2015-2021年中国氧化铁进出口贸易情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
从出口分布来看,我国氧化铁出口主要集中在美国、欧洲和东南亚三个地区,2021年出口金额占比合计接近70%。其中美国占比为22.2%,欧洲占比为22.9%,东南亚占比为24%。
2021年中国氧化铁出口金额地区分布情况
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
四、竞争格局
从行业竞争格局情况来看,2022年上半年,行业主体企业浙江华源、江苏宇星科技、宜兴华谊一品、铜陵瑞莱科技、浙江一帆、浙江优彩、浙江德清美史乐颜料、广西海康、湖南德之聚、合肥彰勋环保科技等销量排名前位的企业产量为19.62万吨,占行业总产量的67%;销量为20.23万吨,占行业总销量的78%。其中浙江华源、江苏宇星科技、宜兴华谊一品、铜陵瑞莱科技、浙江一帆、浙江优彩等多家企业销量、销售额都优于上年同期。
2022年H1中国氧化铁行业市场格局情况(按销量)
资料来源:中国涂料工业协会氧化铁行业分会,华经产业研究院整理
五、发展趋势
当前面临着“双控、双碳”的战略任务,把握与能源转型相关的创新最重要。氧化铁产业既具有资源型和能源型产业的属性,也是技术密集型的产业,一直是国民经济的重要支柱产业,在化工新材料和专用化学品(含氧化铁)的节能减碳方面一直发挥着极其重要的作用。为使氧化铁颜料产业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路,更好地适应全球化竞争的新形势。行业要全面推行《氧化铁颜料行业绿色工厂标准》,达到绿色经济发展要求,随着环保、安全、低碳节能要求逐渐趋严,加大对于环保、安全、低碳节能工作的重视,主流企业都要抓紧进行环保、安全、节能设备的升级。所以,氧化铁产业为未来“碳达峰、碳中和”目标的实现可发挥极其重要的作用。此外行业将加快发展金属基(含铁氧化物)高性能复合材料,进一步实现材料轻量化、智能化、高性能化和多功能化,加快应用研究。大力发展高效节能、先进、环境友好和资源循环利用的新装备和产品;大力推行清洁生产和低碳技术,提高资源利用率,促进资源节约型和环境友好型社会建设。
华经产业研究院对中国氧化铁行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国氧化铁行业市场全景评估及发展战略规划报告》。