一、酸菜鱼预制菜概述
酸菜鱼也称为酸汤鱼，是一道源自重庆市的经典菜品，以其特有的调味和独特的烹调技法而著称。流行于上世纪90年代，是重庆江湖菜的开路先锋之一。
1、发展历程
我国于2000s正式起步，14年后进入快速发展期。预制菜最早起源于美国，20世纪60年代各种类型的预制菜开始实现商业化经营，70年末随着日本经济进入高速发展，预制菜在日本迎来了20%以上的快速增长，90年代后随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，我国开始出现净菜配送加工厂，2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于条件不成熟，行业整体发展仍较为缓慢。2014年之后，随着经济发展、外卖爆发式增长，B端步入放量期，至2020年，又因疫情阻断B端消费，餐厅主动将菜品以半成品形式售卖，加上宅家消费爆发，直接催化了C端消费加速。
中国预制菜发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策
短期来看，行业分散格局仍将维持。行业新进入者均处于初期尝试阶段，很难在短期内决出胜负。To B端企业对渠道的议价力较弱，To C端企业尚需打磨品牌与产品品质、提升消费者对预制菜接受度。中长期来看，随行业标准和政策陆续出台，竞争白热化下，行业出清、规模化企业形成、份额集中是必然规律。
中国酸菜鱼预制菜行业相关政策梳理
2、驱动因素
冷链物流技术驱动预制菜市场发展，2021年中国冷链物流市场规模达5699亿元，同比2020年上涨17.51%。冷链物流保障了酸菜鱼预制菜品的新鲜度，中国冷链物流的市场规模将不断扩大，有助于酸菜鱼预制菜行业业务拓展。
2015-2021年中国冷链物流市场规模变化情况统计图
数据俩元：公开资料整理
三、产业链
1、产业链
中国酸菜鱼产业链上游为原材料供应，其中主要为黑鱼、罗非鱼和其他鱼类；产业中游为酸菜鱼预制菜制作，主要为成品材、半成品菜、冷藏冷冻为主；产业链下游为销售行业，主要为B端和C端用户为主。
中国酸菜鱼预制菜产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
2013-2016年，我国罗非鱼养殖产量整体上升。2017年，受最严水产养殖条例《广东省水产品质量安全条例》的影响，养殖产业更加规范化，加上出口困难等因素，罗非鱼养殖规模下降幅度较大。2018-2020年罗非鱼养殖产量呈现缓慢回升的态势，到2020年产量回升至165.5万吨，同比增长0.8%。
2013-2020年中国罗非鱼淡水养殖产量变化情况
数据来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国预制菜行业运行态势及未来发展趋势预测报告》
四、中国酸菜鱼预制菜行业发展现状
1、市场规模
近年来，由于餐饮连锁化率不断提升，叠加“懒宅经济”、疫情等影响，预制菜的热度大幅度上升，且疫情加速了消费市场对于预制菜的认知。根据数据显示，中国酸菜鱼预制菜市场在2021年迎来爆发式增长，线上线下市场总规模达到67.1亿元，预计2025年将达到204.7亿元。
2020-2025年中国酸菜鱼预制菜市场规模及预测情况统计图
数据来源：公开资料整理
2、消费频率
根据数据显示，超过五成的受访消费者喜欢酸菜鱼预制菜；有85.5%的消费者每周购买1-3次酸菜鱼预制菜产品。酸菜鱼有一定的消费者基础，且符合年轻人的饮食口味偏好，购买频率相对较高。
2022年中国消费者酸菜鱼预制菜消费者每周购买频率占比
数据来源：公开资料整理
3、食用场景
根据数据显示，庆祝节假日是酸菜鱼预制菜的主要食用场景，占比66.7%。酸菜鱼预制菜的份量较大且做法较复杂，对于多人的聚会，消费者更倾向于购买半成品。未来，随着酸菜鱼预制菜品口味不断丰富和品质不断提高，酸菜鱼预制菜的食用场景更加广泛。
2022年中国酸菜鱼消费者预制菜食用场景占比情况
数据来源：公开资料整理
4、品牌数量
根据数据显示，2014-2017年中国开始首家品牌数量呈现上涨态势，从2014年的10家上涨至2017年的28家，从2018-2021年呈现下降态势，集中扩张的品牌数从2014-2018年呈现上涨态势，2019-2021年呈现下降态势。
2014-2021年中国酸菜鱼品牌数量变化情况
五、中国酸菜鱼预制菜市场竞争格局
根据数据显示，中国酸菜鱼行业市场竞争格局较为分散，市场中品牌较多，竞争较为激烈，其中鱼你在一起占比最重，占比18%，太二占比4.7%，我家酸菜鱼占比4%，这便要求市场中的企业注重自身产品质量，从市场中脱颖而出。
中国酸菜鱼行业市场竞争格局
数据来源：公开资料整理
六、未来中国酸菜鱼预制菜行业发展趋势
近年来，国家政策的颁布加强了对预制菜产业发展的政策引导。地方政府的重视为地方预制菜产业的发展注入了政策核动力。例如，广东省推出的《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，鼓励以企业为主体开展关键核心技术的产学研联合攻关，以及鼓励广东预制菜企业境外建基地。未来，中国预制菜企业将积极开拓国际市场，产品的出口量将不断提升。中国酸菜鱼预制菜发展前景广阔。
未来中国酸菜鱼预制菜行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对预制菜行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国预制菜行业发展监测及投资战略咨询报告》。
