一、香菇产业概述
1、分类及产业地位
食用菌指可供人们食用的大型真菌，一般是真菌中能形成大型子实体或菌核并能供食用的种类。人工栽培的食用菌可分为木腐菌和草腐菌，以营养来源和栽培所用原料区分。木腐菌以木屑、棉籽壳、玉米芯等作为主要营养来源，主要包括金针菇、香菇、杏鲍菇、木耳、平菇等；草腐菌以吸收禾草秸秆（如稻草、麦草）等腐草中的有机质作为主要营养来源，主要包括双孢菇、草菇和鸡腿菇等。其中香菇是世界上最著名的食用菌之一，它香气沁脾，滋味鲜美，营养丰富，为宴席和家庭烹调的最佳配料之一，深受广大人民的喜爱，占比食用菌产量最高。
香菇位于食用菌产业地位
资料来源：公开资料整理
国内主要食用菌基本情况
资料来源：公开资料整理
2、栽培方式
香菇栽培方式按设施分有拱棚栽培、温室栽培；按菌棒摆放方式分有立棒栽培、层架栽培和覆土栽培。常见的香菇栽培模式有双层拱棚层架栽培、温室地面立棒栽培和林下拱棚覆土栽培3种。目前这三种栽培模式在设施建造成本、出菇时间、产品品质等方面各有优缺点，双层拱棚整体成本较高的同时产品品质较高，但花费市场较长，随着相关培育水平提升和整体生鲜电商产业带动高品质产品需求持续提升，双层拱棚层架规模持续增长。
香菇栽培方式分类状况
资料来源：公开资料整理
二、香菇产业现状
1、食用菌产量及香菇占比
2010-2020年中国食用菌产量及香菇产量占比
资料来源：中国食用菌协会，华经产业研究院整理
2、香菇产量
香菇，又名花菇、香蕈、香信、香菌、冬菇、香菰，为侧耳科植物香蕈的子实体，是一种生长在木材上的真菌。此外，香菇是我国传统的出口土特产，在国际市场上素负盛名，香菇位居全国各品种食用菌产量首位。数据显示，2010年以来我国香菇产量持续增长，截至2021年已达1255.4万吨。
2010-2021年中国香菇产量及增长率
资料来源：中国食用菌协会，华经产业研究院整理
3、市场均价
就我国香菇均价变动而言，随着国内整体香菇需求持续增长，香菇批发和零售价格自2010年以来持续走高，2018年达到高点后开始波动，2019年以来整体价格持续波动，受整体市场供需影响较大，年度来看仍呈现小幅度下降趋势，2021年受整体成本上升和需求回升影响，价格上升，2022年开局延续上年年底高景气度，随着市场供需错位持续平衡，9月以来香菇价格持续回落。
2010-2021年中国香菇批发和零售均价走势
资料来源：公开资料整理
2022年9-12月中国香菇全国平均批发价走势
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
4、香菇进出口
就我国香菇整体进出口而言，我国鲜或冷藏的香菇整体进出口相对稳定，基本无进口，出口数量在2017年以来稳定在1.7-1.9万吨之间。最新数据显示，2021年我国鲜或冷藏的香菇出口量为1.847万吨，同比2020年增长7.9%，截至2022年11月，2022年海关总署进出口无数据显示。
2017-2021年中国鲜或冷藏的香菇出口数量及增长率
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
就我国干香菇整体进出口而言，出口量远大于进口量，近两年规模相差近万倍，整体进出口近两年来皆表现为明显的下降趋势，尤其是进口量从2019年的87.2吨下降至2020年5.625吨，2021年小幅度下降，出口量受整体疫情和供需状态改变影响，2021年仅为5.348万吨。截至2022年11月，2022年海关总署进出口无数据显示。
2017-2021年中国干香菇进出口数量变动情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、香菇出口目的地
新鲜或冷藏的香菇整体存储时间较短，成本较高，目前国内主要出口韩国、马来西亚、美国等过，海关总署数据显示，2021年我国鲜或冷藏的香菇前三出口国综合占比近7成，其中韩国以5448.1吨占比29.5%，马来西亚以3053.7吨占比16.5%。
2021年中国鲜或冷藏的香菇出口主要目的地分布
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
与新鲜或冷藏的香菇相比，干香菇易于储存，运输方便，并且干香菇保质期较长，所以干香菇出口范围更为广泛，出口至亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲等的90多个国家，其中亚洲最高，占比国内干香菇出口量九成以上。贸易方式也相对多元化，采取一般贸易、边境小额贸易、海关特殊监管区域物流货物、对外承包工程出口货物、保税监管场所进出境货物、国家间和国际间无偿援助或赠送以及其他等形式进行贸易往来。
2021年中国干香菇出口主要目的地分布
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国香菇行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》；
6、表观需求量
就我国香菇表观需求量而言，整体国民消费水平提升带动香菇整体需求持续提升，但近两年来随着国内整体疫情及消费水平增速下降影响，香菇整体需求量增速下降，数据显示，2017-2021年我国香菇表观需求量从878.75万吨增长至1248.21万吨，预计随着香菇相关产品应用持续广泛需求仍存在提升空间。
2017-2021年中国香菇表观需求量走势
资料来源：华经产业研究院整理
三、香菇产业链简析
1、产业链示意图
香菇行业的上游主要是木屑、棉籽壳、玉米芯等农林业废弃物等；中游是以企业和农户两者为主体的香菇生产加工商；下游行业主要包括商贸零售业、餐饮业、食品加工制造业等，通过农贸市场、商超、餐饮企业、食品加工企业，终端客户为家庭和个人消费者。
香菇等食用菌产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游
香菇种植需要使用木屑、蔗糖、麦麸、玉米粉等混合制作成栽培基质。木屑来看，森林资源保护持续趋严政策背景下，国内木材产量增速相较木材制品需求增速略低，导致木材进口需求在2010-2017年间持续增长，进口依赖度快速提升，2018-2019年整体国内木材产量快速增长，对外依存度小幅度下降，但整体仍较高。其他资源来看，中国是一个农业生产大国，农业废弃物产出量大，香菇生产的原料资源十分丰富，再加上近年来全国水稻和玉米均增产明显，米糠、玉米芯市场供给非常充足，因此香菇等食用菌行业上游的采购环境良好，获取成本较低。
2010-2021年中国木材对外依存度走势图
注：对外依存度=木材进口量/(木材进口量+木材产量)。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、食用菌主要企业现状
对比国内主要食用菌企业来看，随着工厂化持续推进，规模效应带动，国内主要食用菌企业产销量持续走高。其中雪榕生物整体食用菌销量从2017年的24.09万吨增长至2021年的41.37万吨，占比食用菌市场份额持续走高，其主要产品包括金针菇、真姬菇（含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇）、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌
2017-2021年中国食用菌主要企业销量对比
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
五、香菇发展趋势
1、线上趋势
开辟销售新渠道，寻求新的利润点。目前电商平台发展态势良好，2020年疫情发生以来，通过“线上+线下”、“网络+实体”等形式，部分香菇生产主体采取“在线下单”、“无接触配送”等销售模式，开展“农超对接”、“农社对接”直供直销活动，有效缓解了香菇产品销量下滑的状况，保障了居民生活和疫情防控的需要。
2、提升产品附加值
目前国内虽然香菇整体产需持续扩张，但整体仍以家庭消费需求为主，深加工应用较少，合作社、企业等主体应注重品牌的培育宣传工作，充分发挥品牌效应及其市场影响力来提升香菇产品的附加值。同时引进或开发香菇深加工技术，开展香菇食品深加工，延长产业链，提高产品附加值。
华经产业研究院对中国香菇行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国香菇行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
