一、概述
1、定义
制药装备也称作制药机械，是指能够完成和辅助完成制药工艺的机械设备的统称。是我国医药行业向前发展的发动机和国家综合国力的具体体现。
2、分类
根据国家标准，制药装备主要可分为原料药机械及设备、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药品包装机械、药用检测设备及其它制药机械及设备八大类。
制药装备的主要分类
资料来源：公开资料整理
3、发展历程
我国制药装备行业起步于20世纪90年代,2004年的第一轮GMP认证对行业发展起到较大促进作用,2011年开始的第二轮GMP认证再次推动行业快速发展。随着近年来我国生物药行业快速发展,带动生物药企业固定资产投资加速。同时国内制药装备企业在生物药设备的研发和生产制造上取得突破,叠加2020年的新冠疫情,国内制药装备进口替代加速，行业迎来第三次快速发展。
中国制药装备行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
制药装备行业产业链上游为原材料及零部件环节，主要包括钢铁、机械零部件及电气零部件行业；中游为制药装备生产供应环节；下游主要应用于制药企业、科研机构及高校实验室等。
制药装备行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
医药制造行业来是制药装备下游应用领域，2016年医药制造业由于受到一系列政策调控和企业转型的影响，药品价格受到严格监管和控制，行业整体营业收入出现下滑，随后市场竞争环境改善，营业收入逐渐恢复增长趋势。据资料显示，2021年我国医药制造业的营业收入为29288.5亿元，同比增长17.8%。
2015-2021年中国医药制造行业营业收入情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
随着近年来全球医药制造行业的快速发展，市场对制药装备的需求不断增加，推动了全球制药装备行业市场规模的持续增长。据资料显示，2020年全球制药装备行业市场规模为2385亿元，同比增长10.5%，预计到2022年将增长至2835亿元。
2015-2022年全球制药装备行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、中国规模
得益于我国医药市场的快速发展，我国制药装备行业市场规模也随之快速增长。据资料显示，2020年我国制药装备行业市场规模为538亿元，同比增长12.1%，预计到2022年将增长至664亿元。
2015-2022年中国制药装备行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、营收规模
随着近年来我国医药市场需求的增加，制药装备行业也随之不断壮大，逐渐发展成为制药装备生产大国，药机产品及技术逐步从简单仿制发展到自主研发创新，行业规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国制药装备行业主营业务收入为213.87亿元，同比增长8.1%。
2018-2021年中国制药装备行业主营业务收入情况
资料来源：Wind，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国制药装备行业发展监测及投资战略咨询报告》；
4、市场结构
从行业市场结构来看，在我国制药设备行业中，药品包装机械设备占比最大，达55.7%；其次为原料药设备和制剂机械设备，占比分别为25.4%和5.8%。
中国制药装备行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
5、企业情况
随着我国制药装备行业的快速发展，在政策支持、下游医药终端市场需求增加、生物制品行业快速发展等因素的推动下，行业企业数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国规模以上制药装备企业数量为154家，较上年增加7家。
2018-2021年中国规模以上制药装备企业数量情况
资料来源：Wind，华经产业研究院整理
四、发展背景
1、政策
制药装备行业长期以来都是医药工业重点发展领域之一,是国家重点鼓励企业自主创新、实现产业升级的行业。近年来，国家陆续出台了多项政策，推动制药设备行业发展，对于我国制药装备行业有着良好的促进作用，为行业提供了良好的政策环境。
中国制药装备行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、社会
制药装备行业的发展与终端患者的药物需求有直接联系，随着近年来我国经济的不断发展，居民人均可支配收入的提升，使得我国居民的消费水平和消费意愿不断增强，加上近年来人们的健康意识水平不断提升，居民在医疗方面的消费支出也不断上涨，药品需求量不断增加，进而推动了我国只要装备行业的发展。据资料显示，2021年我国居民人均医疗保健支出达2115元，同比增长14.8%。
2015-2021年中国居民人均医疗保健支出金额变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国制药设备行业市场格局较为分散，市场集中度较低。具体来看，2020年行业CR5仅为14.7%。其中东富龙占比最高，为4.1%；其次为楚天科技和SYNTEGON，占比分别为3.8%和2.5%。
2020年中国制药装备行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。作为国内领先的综合性制药装备服务商和替代进口制药装备产品的代表企业，公司为制药企业提供非标定制化的整体解决方案及制药系统设备，主要产品有冻干机、无菌隔离装置、自动进出料装置、灌装联动线、全自动配液系统等，是我国制药装备主要龙头企业之一。据资料显示，2021年公司装备制造业务营收为41.89亿元，同比增长54.73%，毛利率为46.12%。
2015-2021年东富龙装备制造业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、下游市场推动行业发展
随着近年来医药行业持续推进仿制药一致性评价、药审改革、“带量采购”等政策，制药行业快速发展，制药企业对于研发创新、装备升级及产能提升的投入持续增长，为制药装备行业的发展及增长提供了良好的机会。制药企业在更加注重药品生产质量的同时，也对生产过程的节能、降本、提效提出了更高需求，为国内技术水平较高的制药装备企业提供了更为广阔的业务增长空间，为制药装备国产化率提升、实现进口替代提供了契机。
2、行业朝高端领域发展
由于发展起步较晚，因此长期以来，我国制药装备市场尤其是高端制药装备市场主要由进口厂商主导。对于重要的制药装备，国内大型制药企业更倾向于采购国际知名厂商的制药装备，主要原因为国际知名厂商拥有更为深厚的技术积累和完整的产品系列。近年来，在我国一系列产业政策的引导及扶持下，国内制药装备企业不断加大研发投入，在不断学习、借鉴国际先进技术的基础上，根据国内制药工艺发展情况进行适配、创新及优化，与国际知名厂商之间的差距正在逐渐减小。但总体而言，与国际一流品牌相比，国内制药装备的自动化、智能化、连续化水平仍存在一定差距。未来，我国制药装备行业将继续向高端领域发展，高端制药装备及复杂制剂生产技术将成为行业发展重点，包括对于制药装备的集成化、连续化、自动化、信息化水平的提升，以及智能化生产体系的应用等。
华经产业研究院对中国制药装备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国制药装备行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》。
