一、超声设备行业基本概况
1、概念及信号处理流程
医学超声设备利用超声波对于人体不同部位反馈产生信号或声能的能量属性，对于人体的异常状态或疾病进行诊断或治疗。目前，超声诊断是医学超声应用最多的领域，主要利用超声声束扫描人体，通过对反射信号的接收、处理，以获得体内器官的图像，即超声成像。随着超声探头移动实时成像获得器官的任意断面图，可提供浅表、腹部、心脏、妇产、泌尿、肌骨等全面扫查，是软组织检查的常见诊断方法。
超声成像的信号处理流程
资料来源：公开资料整理
2、分类
超声诊断仪分类方式丰富，根据不同的分类依据，可分为不同种类。按仪器显示分类，超声诊断仪可分为A型超声诊断仪、M型超声诊断仪、B型超声诊断仪和D型超声诊断仪；按体积大小分，可分为台式超声和便携式超声；按应用分，分为通用超声、传统临床应用、非传统临床应用和床旁超声；按性能和价格，可分为低端超声、中低端超声、中端超声、中高端超声、高端超声以及超高端超声。
常见的超声诊断仪分类方式
资料来源：公开资料整理
二、全球超声设备行业现状
超声成像是目前医学临床中应用最广泛最频繁的医学影像技术之一。相比CT、MRI等技术，其具有无创无辐射、使用限制少、设备成本低、操作灵活和适用范围广等优势，在多种疾病的临床诊疗中发挥着越来越重要的作用，适合疾病早期阶段的大范围筛查，并实现早诊早治。从全球角度来看，2017至2021年，全球超声设备市场规模从68亿美元增长至76亿美元，年均复合增长率为2.82%。
2017-2021年全球超声设备市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国医用超声设备行业市场全景评估及投资前景展望报告》
三、中国超声设备行业现状分析
1、市场规模
目前，国内各级医院及体检中心对超声设备的需求量日益增加，同时，国家医疗改革等行业政策利好、超声诊疗逐渐由超声科进入临床科室、产品型式持续不断的技术创新等多方面因素共同驱动，推动国内超声设备市场迅速发展并不断拓宽应用边界，持续开辟新的市场空间。数据显示，2021年国内超声设备市场规模达到104亿元，同比增长0.97%。
2017-2021年中国超声设备市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、细分市场
我国超声市场国产厂商在低端市场占比较高，中高端市场主要被国外厂商垄断，随着国产厂商技术逐渐成熟，预计未来中端彩超国产化率稳步上升。据统计，在我国超声设备市场中，以中低端超声设备为主，合计占比达到84%，高端超声仅占比15%。
中国超声设备细分市场结构
资料来源：公开资料整理
3、进出口
2018-2021年，我国超声仪器进口数量呈波动变化趋势，2021年我国超声仪器进口量达到182.6万台，同比增长29.6%，2022年上半年行业进口数量为 86.4万台。出口方面，近年来，中国超声仪器出口数量持续上升，从2018年的223.3万台增长至2021年的429万台，2022年上半年出口数量达到191.1万台。
2018-2022年H1中国超声仪器进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
以进口金额计，我国超声仪器主要从美国、韩国、日本、奥地利和挪威等地进口，2022年上半年，中国从美国进口超声仪器的占比达34%，韩国、日本、奥地利、挪威的进口额占比分别为19%、15%、14%、6%。
2022年H1中国超声仪器进口来源地（按进口额）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、医疗影像设备行业政策分析
超声设备是一种医疗影像设备。随着我国经济高速发展、人口老龄化问题加重、民众健康意识的提高，国内市场对高品质医学影像的需求相应快速增长。医学影像设备行业技术壁垒高，与全球相比，国内此行业以前面临行业集中度低、企业规模偏小、中高端市场国产产品占有率低等问题，近年来政策对国产影像设备的发展与院内配置的支持力度加大，利好国内影像企业的发展。核心技术被逐步攻克，产品品质与口碑崛起，进口垄断的格局正在发生变化。
医疗影像设备相关国产支持政策梳理
资料来源：医招采，医疗器械创新网，中国医疗器械行业协会，华经产业研究院整理
五、超声设备市场竞争格局
国产超声设备以迈瑞医疗、开立医疗、飞依诺、祥生医疗、汕头超声为主，竞争较为激烈，主要原因在于中国超声厂商都在抢占中低端超声设备的市场，可替代性较高，需要提升技术壁垒。在销售总额方面，国产超声品牌正处于上升及扩张阶段，未来有望占据更大的市场份额。数据显示，2021 年，主要国产超声设备厂商的销售情况具体如下：
2021年主要国产超声设备厂商的销售情况
资料来源：公开资料整理
六、超声设备行业发展趋势
1、国产替代逐渐进入高端领域
随着国内持续科技创新和技术发展，行业内起步较早且率先进入中国市场的国际领先巨头企业在高端医疗器械市场的主导地位将逐步被打破。目前在中国，国产超声厂商已经具备了基础超声机型搭载的相关技术，基础超声市场已基本完成国产替代。同时，针对具有高性能、应用功能多样的高端超声机型，国产超声厂商通过持续多年的自主研发，使国产部分超声产品在产品质量、使用性能及应用领域等多个维度和国外同类型高端产品达到相近水平。随着国产化超声综合性能的不断提升，未来将以高性能和高性价比优势获得更多高端超声市场份额。
2、应用领域向临床科室全面拓展
随着临床需求的发展和便携式、掌上超声的出现，超声诊断不再局限于超声科，逐渐进入了麻醉、妇产、ICU等多个临床科室。临床科室在诊断、治疗、预后评价等环节对超声的需求日益增多，超声检查需求则更加专科化、实时化。目前综合超声科已逐渐无法完全满足临床科室的需求，各科室开始配备专科超声室，超声检查实现了逐渐从综合超声科走向临床科室，并在不同临床科室中持续拓展其应用。
3、小型化便携式、掌上超声发展趋势明显
相比传统大型推车式超声设备存在体积大、不易移动、价格昂贵等缺点，小型化便携式、掌上超声在保证图像清晰和高分辨率、产品功能完善以及探头多样化的同时，能更好的满足医院临床科室、基层医疗市场、院外灾害急救等多种场景的需求，降低医疗工作者的工作难度。
4、5G远程医疗成为超声设备行业的重要发展方向
得益于5G技术的突破和快速发展，未来有望实现彩超设备与设备、设备与医师、医师与医师之间的多端互联，构建超声影像数据分析的云环境。相对于传统固定、孤立的超声诊疗模式，5G技术支持下远程及移动超声优化了稀缺超声医疗资源的空间、时间配置。另一方面，也可实现医疗知识的快速下沉，提高基层医师的诊疗水平。利用5G网络，基层医生可向上级专家发起超声远程会诊使远程诊断图像与近端诊疗图像高度一致，推动远程医疗服务的发展。5G技术使医疗图像的管理和与医护人员和病人的共享成为可能，简化医疗图像的交流过程并鼓励专业网络之间的合作，提高了综合诊疗效率。
华经产业研究院对中国医用超声设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国医用超声设备行业市场全景评估及投资前景展望报告》。
