一、软体家具概述
软体家具主要由弹性材料（如弹簧、蛇簧、拉簧等）和软质材料（如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等），辅以绷结材料（如绷绳、绷带、麻布等）和装饰面料及饰物（如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等）制成的各种软家具。主要的软体家具类别包括沙发、床垫、软床、软凳等。
软体家具分类
资料来源：公开资料整理
二、软体家具行业产业链
1、产业链
软体家具行业产业链较完整，上游主要为原材料供应商，提供弹簧、海绵、钢材、乳胶等软体家具原材料；中游为软体家具品牌商，主要负责品牌研发、设计、生产、检测数据处理等；下游为销售、服务端。
软体家具产业链
资料来源：公开资料整理
2、消费关注点
从消费者角度来看，相关数据显示，2022年有73.2%消费者关注产品实用性，60.3%关注产品舒适性，消费者对销售商低价折扣关注度较低，主要重视产品品质以及装饰性，年轻及中产消费者对高品质家具生活和健康、绿色理念的关注，推动了软体市场的发展。
2022年中国家具用户购买软装家具考虑因素
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国软体家具行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、全球软体家具行业现状
1、消费规模
从全球消费来看，据统计，2021年全球软体家具消费规模达690亿美元，2010-2021年CAGR达2.27%。预计2022年全球软体家具消费规模将达到710亿美元。
2010-2022年全球软体家具消费规模
资料来源：公开资料整理
2、区域分布
按国家消费占比看，中国、美国、德国、英国、印度分别为31%、25%、5%、5%和5%，中国成为全球软体家具最大消费国。
2020年主要软体家具消费国家分布
资料来源：CSIL，公开资料整理
3、细分市场
从全球沙发市场来看，全球沙发行业规模稳定增长。相关数据显示，2020年全球沙发行业规模达1108亿美元，美国沙发市场规模居全球首位。
2012-2020年全球沙发行业市场规模
资料来源：Statista,公开资料整理
从全球床垫市场来看，全球主要国家床垫市场规模从2010年的201亿美元增长至2020年的290亿美元，与2019年相比市场规模有所下降。
2010-2020年全球主要国家床垫市场消费规模
资料来源：CSIL，公开资料整理
四、中国软体家具行业现状
1、消费规模
国内市场方面，2020年中国软体家具消费规模达188亿美元，2010-2020年CAGR达4.86%，增速高于全球水平。
2010-2020年中国软体家具消费规模
资料来源：慕斯股份招股说明书，公开资料整理
2、产量
从产量来看，根据国家统计局数据，2021年1-11月，我国软体家具产量累计达到7746.3万件，同比增长28.11%。
2012-2021年中国软体家具产量情况
资料来源：国家统计局，公开资料整理
3、床垫市场
床垫市场方面，2016-2021年，我国床垫行业市场规模呈现上升趋势。据统计，2021年中国床垫行业市场规模达到670亿元，预计2022年达到745亿元。
2016-2022年中国床垫行业市场规模
资料来源：公开资料整理
五、软体家具行业竞争格局
1、细分市场竞争格局
我国沙发行业竞争格局分散，2020年CR4仅28%，敏华控股市占率最高，占12%，其次是顾家家居、全友和左右，分别占比7%、5%、和4%；与美国等发达国家相比，行业集中度差距较大。
2020年中国沙发竞争格局
资料来源：公开资料整理
2、重点企业分析
我国软体家具主要企业有顾家家居、敏华控股、梦百合、喜临门和慕斯股份。根据各公司财报，2021年敏华控股营业收入最高，其次是顾家家居，营业收入分别为200.8亿元和183.4亿元。
2021年中国主要软体家具企业营业收入对比
资料来源：各公司财报，公开资料整理
六、软体家具行业发展趋势
消费升级与科技创新的大趋势下,软体家具产业面临改造和升级,睡眠作为家居产业的重要分支领域,正在被定义成为一种“新经济”。随着年轻一代生活、工作压力不断加大将会进一步促进睡眠经济行业发展，产品向多元化趋势发展，从传统床具纺织品拓展到睡眠保健品和助眠APP领域，睡眠产品的边界也在不断拓展。随着消费者对于睡眠质量提高重视，床垫行业正迎来量价齐升阶段，整体仍有较大增长空间。
华经产业研究院通过对中国软体家具行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国软体家具行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。
