一、甘氨酸行业概况
1、氨基乙酸主要品种
甘氨酸又名氨基乙酸，为人体非必须氨基酸的一种，是具有最小相对分子质量且有最简单分子结构的α氨基酸，甘氨酸是一种最简单的氨基酸。
必需氨基酸与非必需氨基酸主要品种
资料来源：公开资料整理
2、合成工艺技术对比
甘氨酸主要化学合成工艺有氯乙酸氨解法、施特雷克法、海因法和生物合成法等4种。国外已淘汰了氯乙酸氨解法工艺技术，主要采用的生产技术是以氢氰酸、羟基乙腈为原料的施特雷法和海因法，并有采用生物技术由甘氨腈合成甘氨酸的趋势。四种甘氨酸合成工艺技术对比如下：
甘氨酸合成工艺技术对比
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
二、甘氨酸行业产业链
甘氨酸行业产业链上游原料是以氯乙酸或氢氰酸等原料合成甘氨酸，作为一种重要的精细化工中间体，应用领域包括农药、医药、食品、动物饲料及日用化学品等。
甘氨酸行业产业链
资料来源：公开资料整理
甘氨酸应用领域较广，涉及农药、医药、食品、饲料、日用化学品等行业，其中以农药领域尤为突出，目前我国甘氨酸总消费量的80%以上主要用于农药草甘膦的合成。
2021年我国甘氨酸下游消费分布情况（单位：%）
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国甘氨酸行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、中国甘氨酸行业发展现状分析
1、全球甘氨酸供给区域分布
目前世界甘氨酸年产量已达到80多万吨，我国是世界上甘氨酸主要生产国之一。国外甘氨酸生产厂家主要集中在欧美、日本等，基本上都是采用改进的施特雷克法和海因法，我国主要生产工业级甘氨酸，占世界产量的近一半。
2021年全球甘氨酸供给分布情况（单位：%）
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
2、产量
经过多年的发展，我国甘氨酸的产能逐步增长，近年来趋于平稳，据统计，2021年我国甘氨酸产能为60万吨/年，产量约40万吨，开工率为66.7%。
2012-2021年我国甘氨酸产量及增速
资料来源：公开资料整理
3、产能区域分布
我国甘氨酸产能主要集中在河北，河北产能占比约47%，其次是山东、湖北、四川、重庆、河南与内蒙古地区，六个产能合计占比53%。
2021年我国甘氨酸产能区域分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
4、消费量
我国是世界上甘氨酸主要生产消费国之一。产能及消费量占到全世界近一半。工业级甘氨酸完全自给，且供大于求。食品、医药、饲料行业的高品质产品少部分需要依赖进口。近几年，随着我国农药草甘膦的需求拉动，甘氨酸消费持续增长。2016年我国甘氨酸消费量32万吨，2021年达到42万吨，2016-2021年表观消费量年均增长率为5.6%。
2016-2021年我国甘氨酸消费量及增速
资料来源：公开资料整理
5、价格走势
2021年上半年以前，甘氨酸市场价格相对稳定，在15000~18000元／t区间波动，2021年7月开始，由于能耗双控，氯乙酸、氨等成本上涨等原因，甘氨酸市场价格持续上涨，先涨至25000元/吨，2021年底进一步上涨至35000元/吨，2022年3月，因原料价格走低，同时受国内疫情影响，下游开工收紧，甘氨酸行情急转直下，目前市场价格在13000元/吨左右。
2021-2022年我国甘氨酸价格走势
资料来源：公开资料整理
6、草甘膦产量
甘氨酸是生产草甘膦的重要中间体，草甘膦是全球最大宗的除草剂，约占全球除草剂市场23%的份额。我国草甘膦供应量占世界总产量的三分之二左右，2021年草甘膦产量62.1万吨，产品80%以上用于出口。近几年我国草甘膦出口量在40万吨/年左右，进口量较大的国家有巴西、阿根廷、美国、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等。
2012-2021年我国草甘膦产量及增速
资料来源：公开资料整理
四、中国甘氨酸行业竞争格局分析
目前我国甘氨酸的生产几乎全部采用氯乙酸氨解法技术，唯有广安诚信采用海因法工艺。氯乙酸氨解法生产企业主要是民营企业，主要有河北东华金龙、东华冀衡和湖北兴发金信等。
2021年我国甘氨酸生产企业产能分布
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
五、中国甘氨酸行业发展趋势分析
国内甘氨酸生产企业普遍采用的氯乙酸氨解工艺相较国外同行存在较大差距，该法能耗大，产品成本高、环境污染问题多、产品品质差，随着现在环保政策日渐加强和绿色可持续发展战略的不断深入，该工艺正陷于关停风险高的困境。同时，我国对食品级、饲料级等高质量甘氨酸产品的需求日益增长，市场潜力不断加大。因此，国内甘氨酸生产工艺应朝着绿色环保、高效节能的可持续方向发展，加强直接海因法和生物合成法的开发研究，尽早实现工业化，在减轻对外进口依赖的同时提升我国产品的国际市场竞争力，以期收获巨大的经济效益和良好的社会效益。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对甘氨酸行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国甘氨酸行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
