一、中式餐饮概述
中式餐饮是缘起中国本土,以中国消费习惯为基础的风味餐食。中式餐饮主要由中式正餐、中式快餐、中式休闲单品餐饮等共同组成,整体规模占中国餐饮大盘的近80%。
中式餐饮分类
资料来源:公开资料整理
二、餐饮行业发展政策背景
疫情以来,各类帮扶餐饮的政策频出,主要围绕支持各地区实施税费减免政策、对特困行业实行用电阶段性优惠、暂缓缴纳社保等政策,对承租非国有房屋的服务业小微企业和个体工商会给予适当帮扶,帮助餐饮企业渡过难关,从供给端支持复苏。
2022年国家层面支持餐饮复苏政策
资料来源:政府公开报告,公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国中式餐饮行业发展前景预测及投资战略咨询报告》
三、餐饮市场现状
1、投融资情况
随着餐饮品牌连锁化进程逐渐加快,餐饮行业的竞争进一步加剧。据红餐大数据,截至2022年12月,全国餐饮领域的融资案例为233起,披露的融资金额为149.4亿元,都出现一定的降幅。
2018-2022年全国餐饮相关领域融资情况
资料来源:红餐大数据;公开资料整理
2、连锁化率
从2021年中式餐饮连锁化程度来看,火锅是中式餐饮标准化程度最高、连锁化程度也最高的品类,2021火锅连锁化率为20.7%。从2021年中式餐饮连锁化增速来看,小吃快餐涨幅最高。
2019-2021年中国典型餐饮品类连锁化率变化
资料来源:美团,公开资料整理
3、市场集中度
从市场集中度来看,餐饮总体的门店集中度相对其他行业不算太高。从细分品类来看,饮品、亚洲料理和西餐的集中度相对较高。门店集中度最低的是中式正餐,跟2021年比下降了0.4个百分点。
2022年中国不同品类门门店集中度CR10情况
资料来源:红餐大数据;公开资料整理
4、视频平台渗透率
随着抖音和快手在这两年对本地生活服务投入的加大,餐饮品牌在这两个平台的渗透率也明显上升。餐饮品牌在快手上的渗透率增至43.9%,而在抖音上渗透率高达74.4%。其中,火锅、小吃快餐等品类渗透率较高。
2022年中国餐饮各品类在视频平台渗透率
资料来源:红餐大数据;公开资料整理
5、消费者偏好
据美团调研数据显示,中国消费者中有41.7%的人喜欢吃辣,爱好清淡/本味、鲜的消费者分别占比23.7%、20.3%。
中国消费者最爱口味分布情况
资料来源:美团,公开资料整理
四、中式正餐
1、市场规模
从市场规模来看,红餐大数据显示,2021年中式正餐的市场规模达到1.04万亿元,较2020年增长9.0%,但仍未恢复到2019年疫情前的水平。
2016-2022年中国中式正餐市场规模及增速
资料来源:红餐大数据;公开资料整理
2、到店交易
美团数据显示,2021年中国地方菜各品类总线上消费订单年同比增长43。3%。其中到店消费订单年同比涨幅为55.3%。从2021年地方菜到店交易额来看,头部菜系为川菜、粤菜、湘菜、苏浙菜及东北菜。
2021年地方菜到店交易TOP15及到店交易涨幅变化
资料来源:美团,公开资料整理
五、中式快餐
1、订单数量
美团数据显示, 2020年受疫情影响,小吃快餐到店订单量大幅下降,只有外卖实现正增长,2021年随着疫情的好转,小吃快餐总线上消费订单量与外卖消费订单量有了明显改善,到店消费同比涨幅也明显提升。
2019-2021年小吃快餐品类订单年同比涨幅
资料来源:美团,公开资料整理
2、连锁化率
小吃快餐为中式餐饮中门店数最多的品类,同时小吃快餐连锁化率也逐年增长,2020年疫情背景下和其他品类相比受影响也较小,2021年连锁化率为20.4%。
2019-2021年中国小吃快餐连锁化率变化情况
资料来源:美团,公开资料整理
六、中式休闲单品
1、火锅
火锅为中式餐饮中的重要单品,2019年全国火锅门店数为55万家,2020年受疫情影响降至49万家,2021年回暖至52万家。在2021年火锅线上门店数排名TOP10城市中,区域分布核心为重庆、四川、云南等西南地区。
2019-2021年中国火锅门店数量变化情况
资料来源:美团,公开资料整理
2、小龙虾
小龙虾市场方面,根据《中国小龙虾产业发展报告(2022)》数据显示,2021年中国小龙虾产业总产值为4222亿元,超过2019年疫情前水平。
2019-2021年中国小龙虾总产值变化情况
资料来源:《中国小龙虾产业发展报告(2022)》,公开资料整理
七、中式餐饮发展趋势
1、线上线下协同发展
传统上,堂食业务是餐饮的主场,发展到今天,每一个餐饮从业者,都拥有线上门店和线下门店两个主战场,共同构成了门店的运营阵地。2020年疫情发生以来,餐饮堂食受到不同程度的阻断,整个餐饮供给更加重视线上,外卖成为餐饮企业渡过难关的重要分发方式。与此相应,餐厅经营所涉品种横跨堂食、外卖、外带、零售等多种业态。
2、餐饮品类融合发展
如今消费者就餐场景更加多元,在多场景需求之下,消费者对产品形态的需求也更加多样,在餐饮消费上除了功能诉求,情感、体验诉求比重增加。响应消费者的需求,餐饮品类取长补短、融合发展以增加品类韧性、提供丰富体验的趋势日益显著,品类之间的界限日渐模糊。
华经产业研究院对中国中式餐饮行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国中式餐饮行业发展前景预测及投资战略咨询报告》。