一、人造革合成革概述
1、分类
人造革是一种外观、手感似皮革并可代替其使用的塑料制品。通常以织物为底基，涂覆合成树脂及各种塑料添加制成。主要有PVC人造革、PU合成革、超细纤维PU合成革第三代，其中超细纤维PU合成革第三代属于高档产品，完全可替代PVC人造革和PU合成革，是未来市场的主导。
人造革合成革分类及特点示意图
数据来源：公开资料整理
2、产业链转移路径
上世纪60年代，人造革合成革起源于欧美，历经十年快速发展后产业重心转移至亚洲，日韩、中国台湾等国家及地区。2000年，中国大陆的人造革合成革产量超过中国台湾地区，成为世界上最大的人造革合成革产地，2009年底产量占比全球产量的70%以上。越南、印度等新兴国家经济延续高增长态势，且人力成本更为低廉、产业政策更为宽松，人造革合成革产能迁移迹象明显。
人造革合成革产业链转移路径示意图
数据来源：公开资料整理
二、政策
随着中国人造革合成革行业的发展，政府相继出台了政策扶持中国人造革合成革行业的发展，PVC革因工艺中需加入增塑剂DOP和含铅、镉等重金属元素的稳定剂，容易对环境造成污染，环境治理政策较多。
中国人造革合成革行业相关政策梳理
三、产业链
1、产业链结构
人造革合成革产业链结构较为清晰，上游为人造革合成革原材料，其中包括PVC树脂粉、增塑剂、MDI、AA粉、聚氨酯、纺织基布；产业中游为人造革合成革生产商，主要为PVC人造革、PU合成革、超细纤维超真皮革；产业下游为应用领域，主要包括鞋类、家具、汽车内饰、箱包、球类、服装等。
人造革合成革行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
根据数据显示，中国人造革合成革下游应用领域中占比最重的为鞋革，占比达38.3%；占比第二的为服装革和家具革，分别占比17.3%，箱包革占比11.8%，体育勇哥占比5.2%，汽车内饰革占比3.1%，装饰用革占比2.9%。
中国人造革合成革市场结构占比情况
数据来源：中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会，华经产业研究院整理
四、中国人造革合成革发展现状
1、产销量
目前，我国已成为是世界人造革合成革产业中心，行业内水性合成革、无溶剂合成革等生态功能性合成革的不断创新和普及，人造革合成革的环保性大幅提升，功能性进一步丰富，根据数据显示，中国人造革合成革产销量呈现平稳发展趋势，2021年中国人造革合成革产量为45.7亿米，销量为44.8亿米。
2017-2021年中国人造革合成革产销量变化情况
数据来源：中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国人造革合成革行业市场调查研究及投资战略研究报告》
2、进出口
根据中国海关总署数据显示，中国人造革合成革出口量大于进口量，2022年中国人造革合成革出口量为4.63万吨，进口量为0.54万吨，且出口量总体呈现上涨态势，说明中国人造革合成革市场技术成熟，不依赖于进口产品。
2015-2022年中国人造革合成革进出口变化情况
数据来源：中国海关总署,华经产业研究院整理
3、区域分布
根据数据显示，中国合成革工业产量分布占比最重的地区为安徽，占比30%，其次为福建，占比22%，浙江占比18%，江苏占比9%，湖南占比 7%，广东占比6%，上海占比2%，其他地区总共占比6%。
2020年中国合成革工业产量分布情况
数据来源：公开资料整理
五、中国人造革合成革市场竞争格局
1、市场竞争格局
中国人造革合成革行业企业众多，竞争格局较为分散，按照规模可以将行业参与者分成三个梯队，第一梯队主要为大型企业，凭借在技术、产品、品牌和渠道等方面的优势，在行业中占据了主导地位；第二梯队主要以中型企业为主，受其规模的限制，主要发展区域业务；第三梯队的企业主要竞争低端市场，其规模较小、技术水平较低，产品同质化现象严重，依靠低价策略争夺市场份额。
中国人造革合成革市场竞争格局梯队图
数据来源：公开资料整理
从全球市场来看，合成革市场可以分成几大区域板块。欧洲方面，合成革企业主要位于意大利、西班牙和葡萄牙等国家，其产品主要应用于下游高端奢侈品市场；亚洲方面，高端合成革主要集中于日本、韩国和中国台湾等地区，其产品主要应用于运动休闲鞋、汽车内饰、电子产品等中高端市场，其中日本企业如日本帝国、日本可乐丽，韩国企业如韩国伯成、韩国德成，中国台湾企业如台湾三芳、台湾南亚等占据了中高端市场的主要份额，中国大陆人造革合成革行业重点企业为安利股份。
人造革合成革行业各国家重点企业
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
安利股份为中国人造革合成革行业重点企业，根据数据显示，安利股份人造革合成革业务收入逐年上涨，2022年上半年，安利股份生态功能性合成革收入为8.56亿元，普通合成革收入为0.7亿元。
2020-2022年H1安利股份人造革合成革相关业务收入
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国人造革合成革发展趋势
目前中国为世界上最大的人造革合成革生产国家，随着产业的快速发展，环保观念的进一步提升，我国政府也相继出台了政策规范环境治理问题，未来产业更加注重产品的生态功能性，超纤革和生态合成革的市场成为新的增长点，未来发展空间广阔。
未来中国人造革合成革发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国人造革合成革行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国人造革合成革行业发展监测及投资战略研究报告》。
