一、玉米收获机行业概述
1、分类
玉米收获机是在玉米成熟时用机械对玉米一次完成摘穗、堆集、茎杆一次还田等多项作业的农机具。玉米收获机种类众多，按照驱动方式可分为：自走式玉米收获机、牵引式玉米收获机和背负式玉米收获机。目前，我国的玉米收获机主要以自走式为主，牵引式和背负式玉米收获机由于自身的特点在我国没有大面积普及。自走式玉米收获机根据底盘形式可分为：轮式玉米收获机和履带式玉米收获机；根据割台形式可分为摘穗板式和摘穗辊式；根据收获方式可分为：玉米摘穗收获机、玉米籽粒收获机和穗茎兼收收获机。
玉米收获机分类
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
与国外相比，我国是一个玉米机械化收获发展较晚的国家。玉米种植农艺较为复杂，行距不统一，在生产过程中对收获要求也不同。因此，国外的玉米收获机不能完全适应我国国情。我国玉米收获机的发展过程较为坎坷，主要经历了以下三个阶段：
中国玉米收获机行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、玉米收获机行业发展环境
1、社会
玉米是我国三大粮食作物之一，在国内拥有广泛的种植面积，其种植面积和产量亦位居全国第一，为我国粮食安全和乡村振兴提供了重要的保障。据国家统计局数据，2021年我国玉米种植面积为43324.24千公顷，较2020年增加0.59.98千公顷。
2015-2021年中国玉米播种面积变化趋势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、政策
国家对农机行业支持态度明确，重视程度高。近年中共中央、国务院、农业农村部等已出台了一系列推动农机行业良性发展的法律法规和政策，制定了全面推进农业现代化的战略，在供给侧改革的大环境下，明确了农业机械化的发展方向。玉米作为我国主要的粮食作物，其产出和供给对民生影响重大，因此国家对玉米收获机的生产和销售始终保持支持的政策，这为玉米收获机行业的发展提供了良好的政策环境。
农业生产和农机发展相关政策
资料来源：中国政府网，农业农村部官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国玉米收获机行业市场深度分析及投资策略咨询报告》
三、玉米收获机行业现状分析
1、销量
玉米多年来一直保持较高的种植面积和市场需求，玉米收获机行业也保持较大的市场规模，据中国农业机械工业协会数据，2021年我国玉米收获机行业销售量为39913台，同比增长37.84%。
2017-2021年中国玉米收获机行业销售量及增速
注：数据来源于中国农业机械工业协会统计的骨干企业销量。
资料来源：中国农业机械工业协会，华经产业研究院整理
2、保有量
随着农机购置补贴政策的持续实施和玉米收获机工业的持续发展，我国玉米收获机行业保有量稳健增长，从2017年的50.03万台增长至2021年的61.06万台，年均复合增长率为5.11%。
2017-2021年中国玉米收获机行业保有量及增速
资料来源：中国农业机械工业协会，农业农村部，华经产业研究院整理
3、机械化水平
随着玉米机械化收获的不断普及和推广，玉米收获机的功能和性能也随着市场不断提高的需求而逐步得到改进完善和提升。2021年，玉米的综合机械化率为90%，其中，机耕率、机播率、机收率分别达到98.27%、90.02%、78.95%。
2019-2021年中国玉米的耕种收机械化水平
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
4、报废补贴情况
玉米收获机具有使用时间集中、使用频率较高的特点，一般使用4年左右即需要更新，专门从事跨区作业的用户甚至每年都需要更新购买。为加快老旧农业机械报废更新进度，进一步优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排，2020年3月，农业农村部会同财政部、商务部共同出台《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，明确提出依法报废旧机并换购新机的农户可申请享受农机报废更新补贴，补贴机具包括玉米收获机。对自走式玉米收获机的最高报废补贴额如下表所示：
2019-2021年中国自走式玉米收获机最高报废补贴额
资料来源：农业农村部，财政部，商务部，华经产业研究院整理
5、专利申请数量
近年来，我国玉米收获机行业相关专利申请数量呈波动变化趋势。据佰腾网数据，2016年为近年峰值，专利申请数量为272项，2022年中国玉米收获机行业相关专利申请数量为143项。
2015-2022年中国玉米收获机行业相关专利申请数量
注：①统计时间截止至2022年1月9日；②仅搜索关键词“玉米收获机”。
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
四、玉米收获机产业链
玉米收获机行业产业链包括上游钢铁、橡胶、塑料等原材料行业，中游环节为零部件制造商和整机制造企业，下游为销售渠道商及最终用户。
玉米收获机产业链示意图
资料来源：公开资料整理
五、玉米收获机市场竞争格局
国内玉米收获机以中小企业居多，缺少具有明显优势的大型玉米收获机制造企业，行业竞争格局呈现小而散的特点。根据中国农业机械工业协会数据，2021年我国玉米收获机行业市场占有率前五位分别为潍柴雷沃、英虎机械、山东巨明、金大丰和九方泰禾，分别占比22.51%、21.30%、15.10%、13.84%和 9.71%。
2021年中国玉米收获机行业市场占有率TOP5
注：1、上表数据仅覆盖了玉米收获机骨干企业。2、表中数据仅统计了自走式玉米收获机的销量，未包括市场销量较少的背负式玉米收获机。
资料来源：中国农业机械工业协会，华经产业研究院整理
六、玉米收获机行业趋势
1、向大型化发展
从我国近年来玉米生产模式的变化来看，未来玉米的生产继续呈现大面积连片化特点，这提升了大型玉米收获机的市场需求量。大型玉米收获机应在增加幅宽与动力的同时，将配套的功能进一步优化。
2、向智能化发展
农业机械自动化的发展目标就是智能化，玉米收获机不仅具备成熟的机械结构，还应主动向自动驾驶、自动收获、故障自检、远程控制等方向转变，进一步降低人力需求，实现全面的智能化作业。
3、向适用性发展
玉米收获机的适应能力还需进一步加强，设计过程充分考虑不同地区的玉米生产特点，为玉米收获机设计自动适应或多项调整等功能，帮助收获机提高适用性。
4、向模块化发展
柔性化与模块化已经逐渐成为机械行业发展的主流，玉米收获机也应充分考虑农民需求，为不同的生产模式提供不同的功能模块，使农民购机的选择性增加，可以通过选择不同的割台、动力系统、秸秆处理系统等实现功能定制，有利于收获机功能与地区生产的最佳匹配。
华经产业研究院对中国玉米收获机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国玉米收获机行业市场深度分析及投资策略咨询报告》。
