一、概述
1、定义
童装即儿童服装的简称，指适合儿童穿着的服装。由于儿童的心理不成熟，好奇心强且没有行为控制能力或者行为控制能力弱，而且儿童的身体发育较快，变化大，所以童装设计比成年服装更强调装饰性，安全性、舒适性和功能性。
2、分类
童装按照年龄段可分为婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等。按产品定位可分为高档童装、中档童装和大众童装。
童装的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
童装行业隶属于服装业，行业产业链上游为各类植物纤维、动物纤维、化学纤维等纤维及纽扣、拉链等辅料；中游为童装生产供应环节；下游为童装销售流通环节，主要包括各类线上及线下渠道。
童装行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
从行业销售渠道方面来看，目前，线下渠道仍是我国童装行业最主要的销售方式。据资料显示，2021年我国童装行业线上渠道占比约为24.8%，线下渠道占比约为75.2%。
2021年中国童装销售渠道分布情况
资料来源：公开资料整理
三、行业现状
1、全球规模
近年来，在需求的推动下，全球童装行业市场规模不断增长，2020年受疫情影响，行业规模有所下降。据资料显示，2021年全球童装行业市场规模为1968亿美元，同比增长5.9%。
2015-2021年全球童装行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、中国规模
随着近年来我国经济的不断发展，在居民消费支出能力提升；我国三胎全面放开；80后、90后、00后等相继进入婚育年龄阶段等多重因素推动下，我国童装行业得以迅速发展。据资料显示，2021年我国童装行业市场规模为2564亿元，同比增长15.6%。
2015-2021年中国童装行业市场规模及增速情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
从行业结构分布来看，我国童装行业细分市场格局基本保持稳定，大众童装占据八成市场份额。具体来看，2021年我国大众童装市场规模为2113.48亿元，同比增长15.4%，占总规模的82.4%；中高端童装市场规模为450.17亿元，同比增长16.7%，占总规模的17.6%。
2021年中国童装市场结构分布情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国童装行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》；
四、发展背景
1、政策
近些年，国家有关部门陆续出台了一系列相关产业政策，对我国童装童鞋行业发展给予了鼓励和重点扶持，童装的积极发展提供了强有力的支撑，起到了良好的促进作用。
中国童装行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、社会
由于童装产品的范围可以覆盖0-14岁，时间跨度较长，因此童装市场需求一方面取决于新生婴儿数量，另一方面主要受儿童人口基数的影响。从我国儿童人口数量方面来看，近年来我国0-14岁人口数量持续增长，其在我国人口总数的占比也逐年递增。据资料显示，2021年我国0-14岁人口数量为24678万人，占总人口的比重为17.5%。
2012-2021年中国0-14岁人口数量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
从市场格局方面来看，我国童装行业市场集中度相对较低，市场格局较为分散。具体来看，2021年我国童装行业市场CR5仅为12.1%。其中森马服饰旗下巴拉巴拉品牌市场份额占比最高，为7.1%。
2021年中国童装行业市场格局分布情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2、集中度对比
从集中度变化方面来看，尽管五年来由于消费升级以及龙头品牌的渠道拓展，国内CR5已从2016年的8.4%提升了3.7pcts，但和美国、日本、韩国等国仍然存在差距，国内龙头具备份额提升的空间。
2016-2021年中国与部分国家童装行业CR5变化情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、品牌竞争将替代价格竞争
在居民消费水平不断提高，消费习惯不断转变，消费意识逐渐增强的背景下，消费者对儿童服饰产品价格的敏感度预计将进一步降低，对品牌的敏感度将逐步提高。随着童装行业的日趋成熟，竞争将从产品竞争、价格竞争、营销手段竞争逐渐转变为研发设计竞争、品牌文化竞争、品牌服务竞争等方面。童装品牌将根据不同层次和区域的消费需求形成梯队，童装企业将根据自身发展规划精准定位，明确品牌发展方向。预计未来童装行业将形成全国性品牌、区域性品牌，大众品牌、中高端品牌，综合性品牌、细分品牌等品牌竞争格局。
2、新旧产业融合将更加深入
近年来，新技术浪潮推动国内消费市场经历了颠覆性变革，一方面是传统行业尤其是消费品行业线上渠道占比稳步提升，另一方面数字化爆炸式发展放大消费者购买力的同时裂变出更多的消费热点与消费模式，社群经济、网红经济、粉丝经济蓬勃发展，智慧门店、体验式消费、小程序、直播、网红种草等多维度的品牌触点，提升消费者全渠道的购物体验。移动网络的快速发展带来了“互联网+消费”的发展以及社交电商的兴起，借助天猫、微博、微信、快手、抖音等各类营销新渠道，消费者的购物行为变成“全天候购物、全渠道购物、个性化购物”。同时，新零售赋能使得服装销售渠道层级压缩，可满足购物需求的多品牌全品类一站式集合店、具备孵化功能的平台型集合店、体验感强的生活方式集合店等一体化消费购物的新零售业态呈现良好发展势头。
华经产业研究院对中国童装行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国童装行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
