一、概述
1、定义
胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品，主要由基材、胶粘剂、隔离纸（膜）三部分组成。
2、分类
胶带的种类多样，根据胶粘剂的种类可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等；根据基材的种类可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等。
胶粘带的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
胶粘带行业产业链上游为原材料环节，主要包括原料粒子、原膜、胶粘剂等；中游为胶粘带生产供应环节；下游广泛用于包装印刷、电子电气、建筑装饰、汽车制造、办公文具、医疗卫生等领域。
胶粘带行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
包装行业是胶粘带的传统应用领域，近些年，随着物流行业的快速发展从而带动的包装行业市场规模的增长，包装领域胶粘带的市场需求也将不断扩张，推动了我国胶粘带行业的发展。据资料显示，2021年我国包装行业规模以上企业营收达12041.81亿元，同比增长19.6%。
2015-2021年中国包装行业规模以上企业营收情况
资料来源：中国包装联合会，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、销量
自我国胶粘带行业起步以来，随着时间不断推移，相关技术也不断发展进步，胶粘带的应用领域和功能也随之不断扩展，当前，胶粘带已经从传统的胶粘材料制造业逐步演化成一个科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。据资料显示，2020年我国胶粘带销量为299亿平方米，同比增长10%。
2011-2020年中国胶粘带销售量及增速情况
资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院整理
从销量结构方面来看，主要用于包装领域的BOPP包装胶带仍是我国胶粘带最主要的细分产品，2020年销量增速位列第一，是我国胶粘带行业发展的主要动力来源之一。据资料显示，2020年我国BOPP包装胶带销量为175亿平方米，同比增长14.4%，占总销量的58.53%。其次为标签及广告贴和保护膜胶带，占比分别为14.38%和8.86%。值得一提的是，近年来特种胶粘带领域发展迅速，2020年其它及特种胶带销量为9亿平方米，同比增长12.5%，已然成为包装胶带以外的另一个推动胶粘带行业发展的重要细分领域。
2020年中国胶粘带销量结构分布情况
资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院整理
2、销售规模
从行业销售规模来看，随着近年来我国胶粘带销量的快速增长，我国胶粘带销售规模也随之持续增加。据资料显示，2020年我国胶粘带销售规模为500.8亿元，同比增长7.6%。
2011-2020年中国胶粘带销售规模及增速情况
资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院整理
从销售规模分布来看，由于BOPP包装胶带产业发展相对成熟，企业间竞争较为激烈，且产品大多为低附加值产品，因此虽然产品销量占比超半数以上，但销售规模占比不高。而特种胶带由于产品技术水平和产品附加值相对较高，即使产品销量占比较小，仍占据了行业不小的市场销售额。但据资料显示，2020年我国BOPP包装胶带销售额为116亿元，占总销售额的23.16%；标签及广告贴销售额为102亿元，占总销售额的20.37%；其它及特种胶带销售额为100亿元，占总销售额的19.97%。
2020年中国胶粘带销售额结构分布情况
资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院整理
3、进出口贸易
近年来，随着我国胶粘带行业的快速发展，行业出口规模也随之不断扩张。据资料显示，截至2022年9月，我国胶粘带进口量为11.44万吨，同比下降13.33%；进口金额为28.02亿美元，同比下降4.14%；出口量为152.68万吨，同比增长25.32%；出口金额为73.6亿美元，同比增长32.83%。
2019-2022年9月中国胶粘带进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国胶粘带市场现状分析及投资战略规划分析报告》；
四、相关政策
目前，我国对胶粘剂和胶粘带行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式，国家发改委对行业发展进行宏观管理和政策指导，行业协会研究行业发展动态，组织行业交流，共同确保我国胶粘剂和胶粘带行业健康有序发展，为胶粘剂和胶粘带行业企业的发展创造良好的规范体系和市场环境。
中国胶粘带行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国胶粘带行业的基本特点是行业内企业多、规模小、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。具有规模化生产能力的企业不多，大部分系从规模生产厂家购买母卷，经过简单的裁切和包装对外出售的裁切商。多数企业产品单一，技术含量不高，市场竞争较为激烈。总体而言，胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的竞争格局。少数国内领先企业虽然在某些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争，但是国内企业由于品牌效应和技术上的差距，整体竞争力仍然相对较弱。
国内主要胶粘带企业及相关介绍
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司成立于2002年，公司深耕胶粘带行业20余年，完成了布基、纸基、膜基三大类民用胶粘产品的一体化、自动化产业链整合，产品产销量处于行业领先水平，是我国胶粘带行业重点上市龙头企业之一。据资料显示，公司2021年主营业务营收为37.81亿元，同比增长57.97%，毛利率为13.1%。
2019-2021年永冠新材主营业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从营收结构方面来看，2021年公司主营产品主要分为膜基胶带、纸基胶带和布基胶带三大类，其中膜基胶带营收为19.16亿元，同比增长77.71%，毛利率为10.59%，占总营收的50.67%；纸基胶带营收为10.07亿元，同比增长61.52%，毛利率为12.53%，占总营收的26.63%；布基胶带营收为5.49亿元，同比增长10.77%，毛利率为23%，占总营收的14.53%。
2021年永冠新材主营业务营收结构分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、传统产品发展放缓
虽然我国胶粘带行业起步相对较晚，但自改革开发以来，在需求增长、政策支持及技术水平提升等因素的推动下，产业快速发展。然而，随着时间的推移，国内传统通用型胶粘带（如BOPP胶粘带、PVC电气胶粘带等）市场的逐渐饱和，企业间竞争激烈，产品同质化现象凸显，被迫走向了打价格战的道路，使得传统通用型胶粘带行业也进入了微利时代，其产品增长势必会受影响而减缓。
2、高性能环保型产品迎来新发展
随着人们健康与环保意识的不断增强以及环保法规的日趋严格，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展将受到限制，而高性能环保型胶粘剂将成为市场新宠，推动我国胶粘带行业迈入发展新阶段。
3、产业集中度持续提升
目前，国内胶粘带制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品较少，国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，国内胶粘带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。在我国产业结构调整和升级的大背景下，胶粘材料行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰的局面，行业集中度有望持续提升。
华经产业研究院对中国胶粘带行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国胶粘带行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。
