一、化妆品原料行业发展概述
1、分类
化妆品是各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物，化妆品原料成分纷繁复杂，化妆品主要原料可分为基质、一般添加剂和活性成分三大类。基质原料是构成各种化妆品的主体，在化妆品配方中占有最大比重，决定了化妆品的功能和性质。一般添加剂是指能够为化妆品提供某些特定功能的辅助性原料，在化妆品中添加量相对较小，但作用不可忽视，诸如胶质、抗氧化剂、防腐剂、香料和色素等。化妆品活性成分则是指赋予化妆品特殊功能或强化化妆品对皮肤生理作用，使得化妆品对皮肤的保养作用能更有针对性的原料，也是当下各大化妆品品牌的核心竞争力所在。
化妆品基本原料构成
资料来源:科思股份招股书，华经产业研究院整理
2、生产技术
目前原料生产技术主要包括植物萃取技术、化学合成、微生物发酵和合成生物学四大类。其中化学合成技术偏传统，主要应用于辅助类原料和部分防晒剂、保湿剂的生产；天然植物萃取技术和生物发酵技术是目前行业主流；而合成生物学是未来生 产技术发展方向。
四大主要化妆品原料生产技术
资料来源：聚美丽，华经产业研究院整理
二、化妆品原料行业产业链浅析
1、结构示意图
化妆品原料行业产业链上游主要是基础化工原料等，下游方面，主要应用于护肤品、彩妆品等化妆品中。
化妆品原料产业链
资料来源：华经产业研究院整理
2、下游
化妆品由不同功能的化妆品原料经过加工、按科学配方组成。根据国家统计局数据，2014至2021年，我国化妆品制造规模以上企业数量从342家增加至774家。
2014-2021年中国化妆品制造规模以上企业数量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国化妆品原料行业市场深度分析及投资战略咨询报告》
三、全球化妆品原料行业发展现状
2020年受新冠疫情影响，全球化妆品原料行业市场规模下降至220.9亿美元，同比下滑6.08%，2021年，随着疫情得到一定控制，全球经济活动逐渐恢复，其市场规模为238.7亿美元，同比增长8.06%。
2013-2021年全球化妆品原料行业市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
四、中国化妆品原料行业发展现状
1、市场规模
原料是推动整个化妆品行业发展的核心动能之一。不可否认的是，多年来，中国的化妆品原料或多或少被国际原料巨头“卡脖”。与国外企业拥有的丰富化妆品原料相比，我国化妆品原料的研究和开发都还存在较大差距。2013年以来，国内化妆品原料市场规模呈现出波动变化趋势，2021年中国化妆品原料行业市场规模约为110.74亿元，预计2022年增至116.53亿元。
2013-2022年中国化妆品原料行业市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
2、区域结构
目前我国化妆品原料区域市场消费主要集中在华东、华南地区。数据显示，2021年华东地区化妆品原料市场规模约占比61.14%，华南地区占比24.51%。
2021年中国化妆品原料市场规模区域分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
3、产量及需求量
我国化妆品原料供需基本平衡，2021年中国化妆品原料产量约为92万吨，同比增长14.57%；需求量约为90.15万吨，同比增长14.59%。
2013-2021年中国化妆品原料产量及需求量情况
资料来源：华经产业研究院整理
4、消费结构
2021年，在我国化妆品原料市场消费中，护肤品领域原料消费占比53.7%，其他领域化妆品原料消费占比46.3%。
2021年中国化妆品原料行业消费结构
资料来源：华经产业研究院整理
5、均价
随着国内化妆品产业结构优化升级，我国化妆品产品逐步向中高端市场转移，从而拉动上游原料产品需求等级变化，近年来化妆品原料市场均价呈震荡上行态势，2021年我国化妆品原料均价为12284元/吨。
2013-2021年中国化妆品原料均价走势图
资料来源：华经产业研究院整理
五、化妆品原料行业发展政策
伴随化妆品行业的众多参与者不断扩大布局，国家药监局单独设立化妆品监管司，并出台多项政策规范行业发展。2020年6月，国务院发布《化妆品监督管理条例》，并于2021年1月1日开始实施，这是行业监管依据的基本法规。随后相关部门相继发布十余部配套法规，重点涵盖化妆品新原料注册备案、功效宣称评价规范、生产管理规范等相关领域，化妆品新规体系标志着行业监管严格化、规范化，保障了化妆品质量安全，有利于促进行业健康发展。在鼓励国货自有品牌发展的利好环境下，化妆品原料创新也受到了国家支持，同时，对于化妆品的功效与安全的监管也更加严格。
化妆品及原料主要监管政策
资料来源：国家药监局，华经产业研究院整理
六、化妆品原料行业竞争格局
国内原料商生产能力整体落后，后向制约国内品牌的研发能力。从全球化妆品原料生产商格局来看，国内化妆品原料生产商处于第三梯队，能实现基础的保湿滋润等功能，但高阶工艺的关键性原料对国外生产商的依赖度较高。在技术研发能力、测试检验系统及化妆品产业认知能力等方面的落后，导致国内原料商的生产水平整体落后于国际，并后向制约着国内品牌商的研发能力。
化妆品原料供应商竞争梯队
资料来源：中国日化工业信息网，华经产业研究院整理
七、化妆品原料行业发展方向
含植物类原料的化妆品受到消费者的青睐，研发具有安全性高、功效性强的植物类原料已成为化妆品行业的发展趋势。我国作为世界上动植物资源最为丰富的地区之一，依托多样化的动植物资源可为化妆品原料的功效拓展研究提供更丰富的选择。为了更好地推动我国化妆品植物原料的开发与应用，促进整个化妆品行业健康发展，应研究制定化妆品植物原料技术指导原则，从法规层面明确植物原料的定义，包括概念的内涵和外延；在此基础之上，进一步梳理《已使用原料目录》中名称带有植物的原料，明确其具体分类，并对产品的宣称用语给予指导，避免误导消费者。
此外，为提升原料质量，保障原料使用安全，需研究制定主要植物原料的标准。基于化妆品植物原料的绿色性、安全性，围绕化妆品植物原料的应用，组织开展多种形式的培训宣传和教育活动，让植物原料在化妆品行业大放异彩。科研单位和企业也应加强化妆品植物原料的研究，重点关注功效成分的含量、毒性、透皮吸收、毒代动力学等指标，从而保障其功效性及安全性。相信通过整个行业的共同努力，化妆品植物原料能够更好地助力我国化妆品行业向着高质量发展的目标迈进。
华经产业研究院对中国化妆品原料行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国化妆品原料行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
