一、汽车冲压件产业概述
汽车冲压件是最重要的一类汽车零部件，冲压是最基本、最传统、最重要的金属加工方法之一，车身上各种覆盖件、支撑件、结构加强件，还有大量的汽车零部件，如发动机的排气弯管及消声器、空心凸轮轴、油底壳、发动机支架、框架结构件、横纵梁都属于冲压件，因此沖压工件的制造工艺水平及质量，在较大程度上对汽车制造质量和成本有直接的影响。
当前主要金属成型技术
资料来源：公开资料整理
二、一体化压铸及影响
新兴的一体化压铸是将传统的“冲压+焊接“简化为一步的过程。一体化压铸把先将原材料冲压成小块结构组件再焊接成大的车身结构件的过程简化为直接将原材料一步压铸成大的车身结构件的过程。
一体化压铸示意图
资料来源：公开资料整理
以目前的市场价格，应用一体压铸技术的单车成本比使用传统冲焊技术要高2350元左右。但除此之外，一体化压铸还可实现减重、回收利用率高、工厂占地面积和生产效率提高同时缩短供应链，整车的制造时间和运输时间缩短，减少人工和机器人，提升制造规模等，进一步降本增效。特斯拉官方称，一体化压铸技术给Model Y节省约20%制造成本。
传统汽车制造与一体化压铸单车成本测算
资料来源：公开资料整理
三、汽车冲压件产业链
1、产业链
精密冲压模具和冲压件上游主要为钢材、铝材、模具钢等原材料以及焊接机器人、机械臂、冲床等生产设备；下游应用领域包括汽车、通信、储能、动力电池等。在冲压件下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大。根据祥鑫科技招股书数据，汽车生产中95%以上的零部件都需要依靠模具成型，一般生产一款普通的轿车大约需要1000至1500套冲压模具。
冲压件产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、汽车销量
我国汽车冲压件整体受汽车销量影响较大，国内汽车产业虽然相比发达国家的汽车产业发展起步较晚，但随着国际市场需求结构的变化以及产业转移，我国汽车产业呈高速发展态势，2017年以来随着国内整体市场持续饱和和二手车产业持续发达，整体汽车销量持续小幅度下滑，一定程度上影响汽车冲压件市场规模。
2010-2022年中国汽车销量走势
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
四、汽车冲压件产业现状
1、市场规模
现代汽车制造工艺中有60%-70%的金属零部件需冲压加工成形，平均每辆车上包含1000-1500余个冲压件。根据威唐工业年报，测算得2020年的冲压件单价为9.8元/件，考虑到各企业生产的冲压件差距，所以假设单车所需冲压件价值约1万元左右。根据中汽协，2021年我国汽车销量为2608万台，2022年小幅度下降，叠加一体化压铸挤压市场空间，2022年我国冲压件市场规模约2300亿元左右。
2010-2022年中国汽车冲压件市场规模走势
资料来源：中汽协，公开资料整理测算
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车冲压件行业市场深度评估及投资战略规划报告》；
在冲压模具各下游中，汽车制造业对模具使用量较大。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上；在我国，有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。一般生产一款普通的轿车需要1000至1500多套冲压模具，约占整车生产所需全部模具产值的40%左右。据此，对我国汽车冲压模具市场规模进行测算得2021年我国汽车冲压模具市场规模达到420亿元左右。
2015-2021年中国汽车冲压模具市场规模走势
资料来源：公开资料整理
2、地区分布
我国汽配行业逐步发展，目前已形成六大产业集群。我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代，当时各生产制造企业的技术水平较为薄弱，对整车厂商的依赖性较强。之后依靠较为廉价的劳动力以及配套政策的支持，我国汽车零部件行业不断发展，形成一批颇具竞争力的企业，其中部分优秀企业已进入整车厂的全球采购体系。近年来我国汽配制造领域逐步形成6个大规模的产业集群，产值占全行业的80%左右，其中包括长三角产业集群、西南产业集群、珠三角产业集群、东北产业集群、中部产业集群以及环渤海产业集群。一定程度上导致我国汽车冲压件企业主要分布在长三角、珠三角、环渤海三大汽车工业聚集区，汽车冲压件市场呈现区域相对集中的特点。
中国汽扯冲压件主要生产区域占比情况
资料来源：公开资料整理
五、汽车冲压件产业竞争现状
1、竞争格局
汽车冲压件市场竞争格局分散，行业集中度有较大提升空间。汽车冲压件种类繁多，目前我国汽车市场还存在较多从事单品冲压、焊接等简单工序的零部件厂商，冲压件市场竞争格局较分散。目前冲压件市场第一梯队主要为国外汽车巨头在国内的合资企业，国产品牌竞争力有待进一步提升。由于汽车冲压件本身运输成本偏高导致企业生产的覆盖范围有限，因此区域性产业格局有望进一步集中。华达科技、联名股份、常青股份等为代表的国内大型民营冲压件生产企业已形成一定规模，具有自主模具设计制造能力和成本竞争力，有望凭借地域优势、规模效应、生产效率等优势，进一步提升市场份额。还有数量众多的中小型冲压件厂商，其研发能力、生产技术等较弱，模具开发能力与效益较低。
中国汽车冲压件主要生产厂商
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
2、相关业务及毛利
凌云股份目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务；华达科技单品冲压件到总成冲压件，到新能源汽车零部件，产品结构持续升级，企业车身冲压件产品可进一步分为总成冲压件和单品冲压件（非总成件）；常青股份主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售；无锡振华主营为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售，以及提供分拼总成加工服务，受原材料价格上涨等因素影响和为扩大销售规模，毛利率处于低位。
2021年主要企业冲压件相关业务营收及毛利对比
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
汽车冲压件会随着车型、发动机型号的变化而改变，因此其产品品类较多且对其的生产管理较为困难。通常来说，汽车冲压件的开发跟随整车项目的开发同步进行，需要进行实验室验证、路试验证和一定数量的装车验证等，最终才能进入正式批量配套阶段，验证周期较长，一般在1年到2年之间。但是一旦汽车冲压件开发成功并批量生产后，产品就会进入4到5年的稳定供应期，直至车型停产或改款。在此背景下，整体企业和下游汽车厂商粘性较高，市场格局较稳定的同时具备技术优势企业受到更多青睐，市场份额更高。
华经产业研究院对中国汽车冲压件行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了典型企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国汽车冲压件行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
