一、概述
1、简介
电动叉车是指以电来进行作业的叉车，其以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和油压系统电机，从而实现行驶与装卸作业。
2、分类
按照车型的不同，电动叉车主要分为电动平衡重式叉车和电动仓储叉车两大类，其中电动仓储叉车又可分为电动前移式叉车、电动拖盘搬运叉车、电动拖盘堆垛叉车及其它电动仓储叉车。
电动叉车的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
叉车行业产业链上游主要为钢材、蓄电池、电机、电控、液压系统、轮胎等部件；中游为叉车生产供应环节；下游主要应用于仓储物流、交通运输、工业制造、食品饮料、批发零售等领域。
电动叉车行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
物流行业是电动叉车主要的下游应用领域之一，其在物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。随着近年来我国物流行业的快速发展，其对叉车的需求也逐渐增加，促进了我国叉车行业的发展。据资料显示，截至2022年11月我国社会物流总额达301.9万亿元，同比增长3.4%。
2015-2022年11月中国社会物流总额及增速情况
资料来源：中国物流与采购联合会，华经产业研究院整理
三、全球现状
1、销量
电动叉车作为工业发展的重要配套基础设施之一，近年来随着全球工业及物流行业的快速发展，其市场规模持续扩张。据资料显示，2021年全球电动叉车销量为133.4万台，同比增长31.8%。
2015-2021年全球电动叉车销量及增速情况
资料来源：世界工业车辆统计协会，华经产业研究院整理
2、销量结构
从销量结构来看，2021年全球电动叉车销量中，占比最大的为电动步行式仓储叉车，占比为68.03%；其中车身重量≤250kg的电动叉车占比为28.14%，车身重量≥250kg及其它电动叉车占比为39.89%。电动平衡重乘驾式叉车和电动乘驾式仓储叉车占比分别为21.8%和10.17%。
2021年全球电动叉车销量结构分布情况
资料来源：世界工业车辆统计协会，华经产业研究院整理
3、区域分布
从区域分布方面来看，电动叉车销量主要集中在亚洲、欧洲及美洲地区等工业及经济较发达地区，2021年三者销量占比合计达98.17%。其中亚洲占比最高，为42.27%；欧洲和美洲分别为38.51%和17.39%。
2021年全球电动叉车销量区域分布情况
资料来源：世界工业车辆统计协会，华经产业研究院整理
四、中国现状
1、整体市场
叉车是物流、制造等行业的重要装备之一，随着近年来随着我国经济的不断发展，物流行业、工业制造等行业规模不断扩大，对叉车的需求不断增加，我国叉车的销量也随之逐年增长。据资料显示，截至2022年10月，我国叉车销量为88.92万台，同比下降4.4%。
2015-2022年10月中国叉车销量及增速情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
2、销量
近年来，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，我国环保政策日益趋严，工业车辆产业结构正逐步调整，行业大力发展新能源叉车以适应日趋严格的环保要求。同时，随着电池、电机和电控等技术方面的不断发展，电动叉车的整机性能有了质的提升，行业得以迅速发展。据资料显示，2021年我国电动叉车销量达65.78万台，同比增长60.3%。
2015-2021年中国电动叉车销量及增速情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
从销量结构来看，2021年我国电动叉车销量中，电动步行式仓储叉车占比最高，为80.46%，其中车身重量≤250kg的电动叉车占比为50.06%，车身重量≥250kg及其它电动叉车占比为30.4%。
2021年中国电动叉车销量结构分布情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
3、锂电叉车
目前，我国电动叉车主要以铅酸电池或锂电池作为动力。传统的电动叉车通常采用铅酸电池，铅酸电池充放电次数少，使用寿命短，维护要求高，对环境影响较大，且充电时间较长。相较于铅酸电池，锂电池具备质量更轻、体积更小、能量密度高的特征，因此锂电池叉车车型更加紧凑，整车稳定性更高；此外，锂电池较铅酸电池充电速度更快，使用寿命更长，维护成本较低，绿色环保。据资料显示，2021年我国锂电叉车销量为33.26万台，同比增长106.2%。
2017-2021年中国锂电叉车销量及增速情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
4、市占率情况
从电动叉车市占率情况来看，工业发达国家和地区的电动叉车市占率普遍显著高于内燃叉车，相比之下我国电动叉车市占率相对较低。据资料显示，2021年全球电动叉车市场占有率为67.74%，欧洲地区高达87.99%，而我国仅为59.83%，与发达国家和地区仍存在一定差距。随着工业化进程的不断推进，未来我国电动叉车将拥有广阔的发展空间。
2015-2021年全球及中国电动叉车市占率变化情况
资料来源：公开资料整理
5、出口贸易
随着近年来我国电动叉车行业的快速发展，行业出口规模也随之快速扩张。据资料显示，2022年我国电动叉车出口量为54.51万台，同比增长33.7%；出口金额为25.75亿美元，同比增长73.6%。
2017-2022年中国电动叉车出口量及增速情况
注：统计口径为海关编码“84271010，84271020，84271090”，下同
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2022年我国电动叉车出口量中，占比前三的地区分别为美国、德国和比利时，占比分别为17.31%、15.7%和6.75%。
2022年中国电动叉车出口量区域分布情况
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电动叉车行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
五、竞争格局
叉车行业发展至今已有百年历史，行业初期各国车辆及机械设备制造商纷纷入行探索。随着行业不断成熟，龙头企业凭借资源优势积极并购扩张，逐渐拉开差距，部分国家叉车业已由多家企业竞争演变为寡头格局。根据2022年《美国物料搬运杂志》发布的数据，2021年世界叉车销量排名中，我国龙头企业合力及杭叉位列第二和第三，但收入规模与国际龙头尚有较大差距。具体来看，日本丰田叉车销量占比第一，为14.34%。安徽合力、杭叉集团销量占比分别为13.95%和12.58%。
2021年全球叉车行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
六、发展趋势
近年来，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，我国环保政策日益趋严，工业车辆产业结构正逐步调整，行业大力发展新能源叉车以适应日趋严格的环保要求。电动叉车具有无污染、噪音低、使用成本低等优点，在食品、饮料、医药、电子、轻纺等对环境要求较高的场所，正逐步取代内燃叉车。同时，随着电池、电机和电控等技术方面的不断发展，电动叉车的整机性能有了质的提升，市场占有率将进一步提升，未来发展前景广阔。另一方面，在国内节能减排的大环境下，加之内燃叉车仍有较大存量，叉车“油改电”成为传统内燃叉车向电动叉车过渡最简单实用的技术解决方案。叉车“油改电”充分利用内燃叉车成熟可靠的整机技术和高效完善且成本低廉的供应链体系，并结合国内锂电池的产业优势和技术成本优势，有效降低内燃叉车转换为电动叉车的门槛，加快了电动叉车广泛应用的步伐。
华经产业研究院通过对中国电动叉车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电动叉车行业发展监测及投资战略研究报告》。
