一、瓦楞包装综述
1、定义及机械设备
瓦楞包装属于纸包装，是指用瓦楞原纸等原材料经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱、纸板等产成品后进行相关行业产品包装服务的行为，瓦楞纸箱是一种应用最广的包装制品，用量一直是各种包装制品之首。它除了保护商品、便于仓储、运输之外，还起到美化商品，宣传商品的作用。瓦楞纸箱属于绿色环保产品，它利于环保，利于装卸运输还具有轻量化、可回收利用、易降解等特点。瓦楞包装机械设备包括：高速宽幅瓦楞纸板生产线、智能水性印刷、数码印刷、智能工程全场景解决方案。
瓦楞包装机械设备
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
瓦楞包装发展历程可归纳为四个阶段，1980年全国包装行业管理机构诞生后，瓦楞包装企业逐渐增多进入起步阶段；20世纪90年代随着企业的逐渐增多，各个企业依靠自身的独特优势不断抢占市场份额，瓦楞包装行业进入野蛮生长阶段；21世纪初，企业开始更加注重管理和经营模式，企业间的竞争更加剧烈和复杂，行业进入快速增长阶段；2011年之后产能落后的企业被淘汰出市场，龙头企业开始探索新的发展方向并扩大期领先优势和市场份额，行业集中度进一步提供，行业进入平稳发展阶段。
中国瓦楞包装行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、相关政策梳理
近年来政府不断推出关于包装行业的规范政策，对包装行业制定环保标准，坚持绿色发展，倡导流通环节减量包装，建立绿色物流体系。同时加强包装绿色治理，增加绿色产品供给，培育循环包装新型模式，统筹谋划、综合施策，推进快递包装“绿色革命”。
瓦楞包装行业相关政策规范
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
据国家统计局资料显示，中国2016-2021年中国制造业城镇单位就业人员平均工资逐年上升，从2016年的58470元增长至2021年的92459元。随着瓦楞纸箱消费量增加及人力成本上升，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度高、整体性能先进且降低人工依赖的瓦楞包装设备需求显著增加。同时随着科技的发展，人工智能算法、视觉识别模块等技术让瓦楞包装设备自主分辨订单状况结构、智能化调整速度，以实现物料智能化输送、整厂数据共享并互联互通。
2016-2021年中国制造业城镇单位就业人员平均工资
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国瓦楞包装行业市场全景评估及投资规划建议报告》
三、产业链结构
1、产业链
瓦楞包装纸箱是用原纸等原材料经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成。上游环节为各大提供原纸等原材料的供应商，如太阳纸业、博如纸业等；中游环节为瓦楞纸制品制造及包装企业，如山鹰纸业、合兴包装等；下游环节是瓦楞包装的各大应用市场，如食品包装、日化品包装、快递包装等。
瓦楞包装行业产业链
资料来源：公开资料整理
2、下游环节分析
瓦楞包装应用领域广泛，其中快递包装在瓦楞包装下游行业中占重要地位。据国家统计局统计，2018年到2021年快递量从507.1亿件增长至1083亿件，快递量实现了翻倍，复合增长率为28.8%，快递行业正式迈入“千亿件”时代。随着线上消费占比的提升及物流效率的提高，快递行业市场规模有望持续增长，将推动瓦楞包装产品的市场需求。
2018-2021年中国快递量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、瓦楞包装行业现状
1、市场规模
瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能逐渐取代了木箱等运输包装容器，成为运输包装的主力军。截至2021年底，中国瓦楞纸箱行业产量3444.24万吨，较上年增加273.4万吨，同比增长8.62%。
2016-2021年中国瓦楞包装行业产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、产销量
瓦楞纸箱需求旺盛，供需缺口大。瓦楞原纸和箱纸板作为生产瓦楞纸箱的核心原材料,2018-2021年，我国瓦楞原纸和箱纸板的生产量与消费量均呈现逐年上升趋势，且供需缺口较大。据统计，2021年我国瓦楞原纸产量为2685万吨，同比增长12.3%，消费量为2977万吨，同比增长7.2%，供需缺口达到292万吨。
2018-2021年中国瓦楞原纸消费量与生产量情况
资料来源：公开资料整理
箱板纸方面，据统计，在2021年我国箱纸板产量为2805万吨，同比增长15%，消费量为3196万吨，同比增长12.7%，供需缺口达到391万吨。
2018-2021年中国箱纸板消费量与生产量情况
资料来源：公开资料整理
五、市场格局
我国瓦楞包装生产企业以中小型企业居多，行业尚处于粗放式发展状态。据统计，2021年我国前四大瓦楞纸箱生产企业为玖龙、金凤凰、荣成、琦祥纸业合计市场份额为28%，市场份额占比最大的为玖龙企业，市场份额占比16%。行业较为分散，拥有品牌优势和技术优势的企业市场占有率将持续提升。
2021年中国瓦楞纸包装行业企业竞争格局
资料来源：公开资料整理
六、瓦楞包装行业趋势分析
虽然目前我国经济正面临经济转型带来的增速放缓等问题，但经济驱动力正逐步由出口、投资主导转向消费主导，有利于瓦楞纸箱行业增长。瓦楞纸箱主要面向食品饮料、家电、IT电子等消费升级趋势明显的企业，对瓦楞包装的需求进一步提高，同时随着网购市场的持续发展，电商、物流行业对纸箱需求越来越大，有助于瓦楞包装行业的快速发展。
伴随着下游终端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步上升，将促使中高端瓦楞纸箱市场规模持续增长，另外仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。同时，逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位，而无法在逐渐缩小的行业利润空间中生存的企业将面临淘汰。在未来一段时间，我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化发展阶段。
华经产业研究院通过对中国瓦楞包装行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国瓦楞包装行业市场全景评估及投资规划建议报告》。
