一、速冻火锅料概述
速冻火锅料是速冻食品的一种，主要是指火锅配菜、关东煮、麻辣烫等用途的速冻调制食品，主要包括速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品。
1、分类
由于不同国家和地区的饮食文化和饮食结构有所不同，中国速冻食品行业与西方国家速冻食品行业的分类也有所区别。中国速冻食品可大致分为速冻火锅料制品、速冻面米制品、其他速冻食品三类。其中，速冻火锅料制品又称速冻调制食品，可细分为速冻鱼糜制品、速冻肉制品两类。速冻鱼糜制品主要包括鱼丸、鱼饺、蟹棒等，速冻肉制品主要包括肉丸、肉饼、午餐肉等；速冻面米制品主要包括水饺、汤圆、包子等；其他速冻食品可细分为农产速冻食品、水产速冻食品、畜产速冻食品等。
速冻火锅料分类示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
中国速冻食品经历了四个发展时期，第一阶段为1970-1979年，沿海城市罐头厂开始尝试生产速冻食品；第二阶段为1980-1989年，从国外引进冷冻技术，国产速冻设备开始研发及生产；第三阶段为1990-1999年，湾仔码头进入中国市场；第四阶段为2000年至今，卫生部发布《速冻面米制品食品安全国标准（征求意见稿）》。
中国速冻食品行业发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策因素
中国速冻食品行业目前尚未有具体的支持政策，但速冻食品行业的上游原料供应、中游至下游的物流配送等环节拥有较多的支持政策，促进相关行业与速冻食品行业协同发展。促进中国速冻火锅料等行业快速发展。
中国速冻火锅料行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
2、社会因素
速冻食品产业链条较长，从中游生产到下游产品销售需要全程冷链运输。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受冷链物流的影响较大。根据数据显示，中国冷链物流冷库容量及车辆保有量呈现直线上涨，2021年中国冷库容量为7498万吨，公路冷链运输车保有量为34万辆。
2013-2021年中国冷链物流冷库容量及车辆保有量
数据来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
速冻火锅料上游为原材料供应商，主要为粮食、肉类、水产品等，运输方面主要为冷链设备、食品添加剂等；产业链中游为速冻火锅料制造；产业链下游为销售渠道及用户，主要为商超、电商平台、餐饮店、个人及家庭消费等。
速冻火锅料产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游供给
随着我国居民生活水平的不断提升致使消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪生产快速恢复，猪肉产量也随之快速回升，速冻火锅料行业上游原材料情况良好，根据数据显示，2021年中国水产品产量为6690.29万吨，肉类食品产量为8990万吨。
2015-2021年中国水产品及肉类食品产量变化情况
数据来源：国家统计局，《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国速冻火锅料行业市场发展监测及投资前景展望报告》
四、中国速冻火锅料发展现状
1、市场规模
根据数据显示，中国速冻火锅料行业市场规模呈现上涨态势，从2017年的411亿元上涨至2021年的520亿元，同比2020年上涨12.55%，2017-2021年中国速冻火锅料市场规模年复合增长率为6.06%，预计2025年中国速冻火锅料市场规模将上涨至833亿元，2022-2025年中国速冻火锅料年复合增长率为12.5%。
2017-2025年中国速冻火锅料市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
2、产量
随着我国居民收入、消费水平不断提高，人们对安全卫生、食用方便、营养美味的速冻火锅料的市场需求也有所增加，使我国速冻火锅料行业近几年得到快速发展，根据数据显示，中国速冻火锅料产量呈现震荡上涨态势，2020年中国速冻火锅料市场受到疫情的冲击，产量有小幅度下降，2021年市场开始回暖，产量为524.9万吨，同比2020年上涨5.62%，预计2022年中国速冻火锅料产量为243.7万吨。
2014-2022年中国速冻火锅料产量变化情况
数据来源：公开资料整理
3、需求量
根据数据显示，中国速冻火锅料需求量从2014年的178.9万吨上涨至2021年的230.3万吨，同比2020年上涨6.42%，近期受到疫情等因素的影响，预计中国速冻火锅料需求量将略有下降，2022年中国速冻火锅料预计需求量为222.6万吨。
2014-2022年中国速冻火锅料需求量变化情况
数据来源：公开资料整理
4、市场结构
中国速冻食品主要分为速冻火锅料、速冻面米制品、速冻其他制品，其中速冻面米制品占比14.3%，速冻其他制品占比52.4%，速冻火锅料占比33.3%，速冻火锅料细分市场产品为速冻鱼糜制品，占比49.3%，速冻肉制品占比50.7%。
中国速冻食品细分市场结构占比情况
数据来源：公开资料整理
5、市场价格
2015-2021年国内速冻火锅料行业产品价格整体呈现增长态势。2021年，受猪肉产量大幅增长影响、长江禁捕影响，速冻鱼糜制品行业与速冻肉制品行业产品价格走势进一步分化，行业价格将有小幅下降，只有2.12万元/吨。从中短期来看，随着速冻火锅料的供求规模持续扩大，规模效益逐渐显现，生产设备的技术升级促进生产边际成本降低。
2016-2021年中国速冻火锅料市场均价变化情况
数据来源：公开资料整理
五、中国速冻火锅料行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
火锅料制品进入门槛较低，大量竞争者涌入导致竞争激烈。火锅料行业素来有“南福建，北山东”的格局，市场主要品牌有安井、海霸王、海欣、惠发等。当前市场集中度仍较低，行业CR5约20%，市场空间亟待进一步整合，龙头企业市占率有望提高。
中国速冻火锅料市场竞争格局企业占比
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2、重点企业分析
安井食品为中国速冻火锅料行业中占比最重企业，为龙头企业，根据数据显示，中国安井食品火锅料业务收入逐年上涨，2021年安井食品鱼糜制品业务收入为34.77亿元，同比上涨3.52%，肉制品收入为21.42亿元，同比上涨2.28%。
2018-2021年安井食品速冻火锅料业务收入变化情况
数据来源：公开资料整理
六、未来中国速冻火锅料发展趋势
速冻鱼糜制品主要消费市场由东南沿海地区向内陆地区拓展，内陆居民也能品尝到沿海的海鲜制品；而速冻面米制品也逐步从北方向南方渗透，南方居民也能品尝到北方的水饺、面条等等。速冻食品虽然已遍布在中国各大区域中心城市销售，但三、四线城市推广较少，随着冷链物流系统的不断完善以及销售渠道下沉至更多中小城市，速冻食品的覆盖范围将更加广泛。
未来中国速冻火锅料发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国速冻火锅料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国速冻火锅料行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
