一、行业综述
1、定义
企业管理培训是一种以企业为组织或发起单位，以企业各级职工为培训对象，为组织绩效提升与职工个人发展提供支持的企业人力资源开发活动。在企业开展培训活动的过程当中，培训预算支出主要流向两个部分，一部分用于企业内部，覆盖培训部门(或企业人力资源部门的培训小组)的运营开销和内部讲师的薪酬津贴，一部分用于企业外部，属于企业级外部采购主要包括培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品。企业管理培训主要分为两个方向，一是高校教育，二是社会培训。
企业管理培训区别
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
1978年，我国开启对市场经济体制的探索，国有企业步入从计划经济走向市场经济的重大历史转型时期。国务院下达了对厂长经理实行统考培训的指令性任务，实施统考培训与干部岗位直接挂钩的机制，厂长开始系统学习新时代经济体制建设和企业经营管理的方法；与此同时，为了应对上级检查，企业职工培训则多为一次性应急教育培训，以职前上岗培训和持证培训为主。1998年，为期三年的“管理培训工程”拉开序幕，MBA在职培训班逐渐成为企业中高管提升学历学位背景与掌握科学管理方法的首要途径。21世纪伊始，作为市场经济微观基础的民营经济迎来历史性的发展机遇，企业培训行业的发展积累了优质的讲师与内容，并在各个细分领域之中逐渐走向纵深。2010年，国家从政策上要求企业培训应当向一线职工倾斜，企业与专业院校和培训机构的合作更加密切，多元化的知识型、技能型与创新型人才培训机制逐渐成型。
中国企业管理培训行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、行业背景
1、政策环境
近年来，随着国家对就业工作的重视，鼓励创业和中小企业发展的政策不断推出。国家通过管理培训为中小企业赋能，也必将带动中小企业主动拥抱管理培训，通过培训获取管理技能、实践经验和行业资源，预计未来国家关于中小企业的支持政策仍将持续出台，管理培训行业未来将获得更多的政策支持和市场机遇。
中国企业管理培训相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
企业管理培训市场规模千亿级，企业数量持续攀升。据统计，当前中国的企业管理培训的市场规模千亿级别。另一方面，中国企业法人数目21年已达到2800余万家，2010-2021年CAGR为16.0%，企业数量众多，市场需求广阔，市场容量巨大。
2015-2021年中国企业单位法人数及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国企业管理培训行业市场调研及投资规划建议报告》
三、产业链
企业管理培训行业上游为师资及软硬件设施讲师群体充分竞争且行业对上游依赖性较低。行业下游为企业消费者和个人消费者，以企业消费者为主。根据中国产业调研网的研究，占中国企业数量99.80%的中小企业需求占整个企业管理培训市场总量的96.10%，中小企业数量众多，行业下游足够分散，中游行业具有一定的议价权。
企业管理培训产业链
资料来源：公开资料整理
四、行业发展现状
1、市场规模
随着我国经济结构调整，企业管理培训获得了国家政策的一贯支持，广大企业培训意识提高，培训消费能力增强，推动了市场规模增长。2010年后，中国的企业管理培训行业呈现出了高速增长的态势。2019年中国企业培训市场规模为1836亿元，2020年受疫情影响有所下降，预计2022年增长至2733亿元，2016-2022年复合增长率为10.5%。
2016-2023年中国企业培训行业市场规模
资料来源：公开资料整理
2、市场细分
从行业分布来看，受行业企业数量、单位企业从业人数及单位员工外部培训支出水平的影响，建筑业、制造业和金融业的企业培训市场规模占比超60%。其中，建筑业企业从业人数最多，占比33.84%，其次是制造业占22.7%。
2021年企业管理培训市场各行业占比情况
资料来源：公开资料整理
五、市场竞争格局
1、主要培训企业
对比不同模式的主要企业，高等院校商学院课程以理论学习为主，学费高昂，学制固定，面向对象门槛相对较高，服务客户数量较少；跨国培训公司在华机构课程本土化较弱，面向对象门槛相对较低，服务客户数量相对较少；咨询专注型公司课程内容覆盖面广，课程单价多数偏低，学制多数较短，适合人群广、相对门槛较低，服务客户数量相对较少。
企业管理培训行业分类
资料来源：公开资料整理
2、主要企业比较
作为管理培训中较为稀缺的上市公司，行动教育的扩张能力和品牌影响力较大。行动教育2021年上市，融资金额5.15亿元，进行更多校区扩建，进一步提升产能。目前A股仅有两家公司（行动教育、创业黑马）主营企业管理培训业务。根据2021年数据，行动教育该项业务的规模是4.9亿元为创业黑马的3.4倍。
2018-2021年行动教育与创业黑马的管理培训业务规模比较
资料来源：公开资料整理
六、中国企业管理培训行业趋势分析
经过多年发展，中国企业管理培训行业专业的日渐提高，其中行走教育、创业黑马、博商管理等公司在行业中找到了自己的精准定位，凭借教学质量建立了自己的竞争优势。按营收占比看，2021年行动教育、创业黑马营收分别占市场规模的0.3%和0.2%；按服务企业数量看，行动教育2021年服务企业17万家，占中国企业法人单位的0.6%，市场占有率仍处于低水平。
未来行业集中度变化，从需求端看，疫情放开对行业利好，企业管理培训公司瞄准占据市场绝对主体需求的中小企业，预期行业龙头将凭借其品牌效应受益于市场需求复苏，行业集中度提高；从供给端看，同行公司侧重点各有区别，且学习需求具有长期性，客户不会因为在同行学习过就选择不在行动教育学习，同行竞争程度相对不激烈，行业头部企业或将共同增容，带动行业集中度提高。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对企业管理培训行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国企业管理培训行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。
