一、渔具产业概述
渔具广义分类下，主要包括钓具和渔网等，其中钓具种类繁多，主要分为钓鱼竿、鱼钩、渔线轮、鱼线、鱼饵和渔具配件几大类，主要用于休闲渔业和竞赛，产业重心在于普通民众，价值水平较高，产业附加值高，渔网主要分为拖网、围网和刺网等，主要用于海洋捕捞和水产养殖等，实用性意义较高，产品附加值较低。
渔具分类示意图
资料来源：华经产业研究院整理
海洋捕捞结构来看，2021年我国海洋捕捞渔网占比近九成，钓具仅3.4%。细分来看，拖网和刺网具备捕捞效率高、机动灵活和适应性强等优势，占比我国海洋较高，分别为47.9%和23.2%，围网和张网对渔船要求较低，作业规模较小，管理经营成本低且较方便，分别占比8.1%和10%。
2021年全国海洋捕捞量细分渔具结构占比
注：按重量
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
二、渔具产业链
1、产业链
就我国渔具产业链而言，上游主要是钓具和渔网等原材料和设备，渔网主要材料有化纤材料，主要要有尼龙6或改性尼龙的单丝、复丝或复单丝等，钓具整体材料种类较为复杂，按照鱼竿材质有碳纤维、玻纤维和碳素等，中游主要为渔网和钓具等渔具制备，下游主要为休闲渔业、捕捞业、水产养殖等。
渔具产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、休闲渔业、海洋捕捞、水产养殖
国内生活水平快速提升大环境背景下，休闲渔业整体稳步发展，叠加年轻人持续加入钓鱼爱好整体，虽然2020-2021年受疫情影响旅游整体产值较2019年水平较低，但随着疫情放开，市场将保持疫情前扩张趋势，整体捕捞和水产养殖在养殖技术研究和需求发展加速背景下，产值快速扩张，2021年我国水产养殖（包括海洋养殖和淡水养殖）规模已达11775.5亿元。
2012-2021年中国休闲渔业产值走势
资料来源：中国渔业统计年鉴、全国水产技术推广总站，华经产业研究院整理
三、渔具产业现状
1、渔网市场规模
就我国渔网市场规模来看，数据显示，随着国内水产养殖和捕捞需求持续走高，我国渔用绳网产值持续提升，从2011年的50.16亿元增长至2020年的133.42亿元，2021年渔业景气度继续提升，行业产值提升至137.26亿元，同比增长2.9%左右。
2011-2021年中国渔用绳网制造产值走势
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、渔网省市分布
细分省市来看，我国渔用绳网整体产值较为集中，整体钓具和渔具生产行业呈现聚集型的产业发展方向，不少地方的政府通过政策聚集形成产业基地打造为当地的支柱产业，目前主要集中在安徽、山东和江苏等地，数据显示，2021年该三省份产值分别为60.5亿元、33.3亿元和11.4亿元，综合占比7成左右，另外浙江、福建湖南等地也较高。
2021年中国渔用绳网制造产值省份分布
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
3、休闲钓具规模
就我国钓具整体市场规模变动来看，我国的钓具产业是以出口为主导的外向型产业，世界上约80%的钓具都由我国企业生产。但在国内市场，消费者对国产钓具的品牌认知度较低。近年来受整体疫情影响旅游同时整体经济结构改变，市场规模有所收缩，2021年钓具市场规模仅为40.7亿元。
2017-2021年中国休闲钓具市场规模走势
资料来源：全国水产技术推广总站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国渔具行业市场发展监测及投资前景展望报告》；
四、渔具进出口
1、进出口现状
主要钓具进出口来看，随着日韩欧美等地钓具需求持续增长，整体钓具（休闲渔具）表现为稳步扩张态势，目前国内整体以出口为主，进口约是出口的十分之一左右， 数据显示，2022年我国钓具进出口金额分别为22.79亿美元和2.505亿美元。细分品类（按金额）来看，我国钓具进口主要以钓鱼竿和钓线轮为主，出口主要以钓鱼竿和其他钓鱼用品为主。
2015-2022年中国渔具进出口金额走势
注：海关代码（9507）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
2022年中国休闲渔具进出口品类结构占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
渔网进出口来看，我国渔网主要以出口为主，随着国内整体渔具下游需求整体快速扩张，我国渔网供给持续扩张，亚洲和非洲地区水产需求持续扩张背景下，我国渔网出口持续走高，数据显示，2022年我国渔网进出口金额分别为4.44亿美元和0.024亿美元。
2015-2022年中国化纤材料制成的渔网进出口走势
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
2、出口目的地
钓具出口目的地而言，钓鱼竿出口来看，就数量而言，2021年我国钓鱼竿向日本出口3058.74万副，占比国内整体出口数量超9成，另外我国钓鱼竿还出口我国台湾地区、韩国、越南和印度尼西亚等地；钓鱼钩主要出口日本、法国和美国等地；钓线轮主要出口日本、马来西亚和泰国等地；其他钓鱼用品主要出口日本、美国和韩国等地。
2022年中国钓鱼竿按数量出口目的地占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
渔网出口目的地来看，2022年我国化纤材料制成的渔网主要出口亚洲和非洲丢弃地区，韩国、印度尼西亚和马来西亚位列前三，出口量分别为1.45万吨、0.93万吨和0.78万吨，分别占比15.8%、10.3%和8.6%。
2022年中国化纤材料制成的渔网出口目的地占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、水产养殖政策背景
我国渔具行业企业数量众多，以批发零售相关企业为主，整体渔具制造企业数量占比不到行业十分之一，因制造工艺较为简单，我国渔具制造企业仍主要以中小企业为主，行业总体较为混乱，一方面是大品牌市场占有率极低，另外消费者缺乏监管背景下市场上产品质量鱼龙混杂，消费者对于行业产品了解少，信息不对称情况下行业非健康扩张，从我国渔具企业成立数量可见一斑，2011年我国渔具行业成立企业大幅度增长，2022整年达27.5万个。
2011-2022年中国渔具行业成立企业数量走势
注：关键词“渔具”，截止2023年3月8日
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
六、渔具产业趋势
目前国内渔具尤其是钓具行业整体较为混乱，缺乏明确政策和标准下，整体产业恶性竞争，产品质量参差不一，部分产品以次充好，利用利息差赚取暴利，影响行业良性发展，同时电商快速渗透背景下，加剧低价竞争，企业间产品整体利润受到压缩，高端产品难以分辨和发展，品牌效应和产品附加值待提升，产业亟待良性监督。
华经产业研究院通过对中国渔具行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国渔具行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
