一、回转支承的分类
回转支承是新型机械零部件，它有内外圈、滚动体等构成，回转支承是一种能够承受综合载荷的大型轴承，可以同时承受较大的轴向、径向负荷和倾覆力矩。回转支承轴承具有以下部分型号：
回转支承的分类
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二、回转支承行业相关政策
为迎合我国快速的城市化进程及新能源的采用，以及随之而来的对建筑设备及风力发电机的需求，我国政府已颁布多种政策方针，以支持回转支承行业的发展。鉴于我国有利的政策环境，预计我国轴承市场（包括回转支承市场）未来将有所增长。
中国回转支承行业相关政策及法律法规
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国回转支承行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、回转支承行业产业链
作为回转支承的直接制造材料，钢材通常由钢材冶金材料（如铁矿石及锰矿石）锻造而成。回转支承的生产过程一般包括车削、热处理、钻孔、研磨、滚齿、组装及喷漆。制造商是回转支承的终端用户之一。其他终端用户主要为提供售后服务（如建筑机械及设备的设备维修）的公司。回转支承生产商一般按ODM基准及OEM基准生产回转支承。回转支承不仅是挖掘机及起重机的主要部件，亦广泛应用于其他建筑设备、机械设备、风力涡轮机、军备工业、机械人等。采用回转支承及其他部件的机械的最终用户是承建商及其他行业用户，如风力发电机组服务供应商。
回转支承行业产业链
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由于回转支承是建筑设备行业大型机械及设备的必要传动部件，回转支承市场与建筑设备行业息息相关。一般而言，建筑设备行业或很可能大概每八年经历一次衰退期，并显示出周期性特征。据统计买全球建筑设备销量从2017年的91.02万台增长至2022年的108.66万台，CAGR为3.6%。预计2023年全球建筑设备销量将达到115.14万台。
2017-2023年全球建筑设备销量及增速
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四、全球及中国回转支承行业发展现状分析
1、全球销售额
从全球回转支承销售收入来看，2017-2022年全球回转支承销售收入整体呈上升态势，截至2022年销售额为469亿元，同比下降3.1%。2023年全球回转支承销售收入预计达到515亿元。
2017-2023年全球回转支承销售收入及增速
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2、全球地区分布
从全球回转支承销售收入地区分布来看，北美洲是全球回转支承最大市场，2022年销售收入为118亿元，占比25.16%，其次是欧洲市场，占比18.76%，中国市场占比15.99%，东南亚市场占比5.76%，其他市场占比34.33%。
2022年全球回转支承销售额区域分布（单位：%）
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3、中国销售情况
国内市场来看，近年我国受下游产业的持续需求及政府政策支援，如一带一路倡议及《中国制造2025》的影响，我国回转支承销量与销售额整体呈上升态势，据统计，截至2022年我国回转支承销量为125.63万台，销售额为117亿元；2023年我国回转支承销量预计达到132.54万套，销售额预计达到123亿元。
2017-2023年中国回转支承销售情况
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4、出口情况
就全球下游市场而言，可再生能源的采用及基础设施领域的扩张推动全球回转支承市场的扩张，2017-2022年我国向海外市场销售回转支承的销量由18.34万套增加至26.13万套，复合年增长率约为7.3%，销售额从62亿元增长至39亿元。预计2023年出口量达到27.44万套，出口额达到40亿元。
2017-2023年我国回转支承出口情况
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5、价值指数
回转支承的价格趋势与原材料（包括齿轮钢、碳圆钢及其他类型的钢材）的价格高度相关。由于工程机械、其他设备及风力涡轮机的需求不断增长，加上回转支承的复杂性不断提高，使研发、制造及质保方面的成本增加，以及回转支承的原材料价格（包括齿轮钢、碳圆钢及其他类型的钢材）不断上涨，于2017年至2022年期间，回转支承的价格趋势指数由100.0上升至135.5，期间的复合年增长率约为6.3%。展望未来，随着原材料价格的上涨，以及下游需求的不断增加，预计自2023年至20227年，回转支承的价格趋势指数将达到172.3，复合年增长率为5.0%。
2017-2027年我国回转支承价值趋势指数走势
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五、中国回转支承行业竞争格局分析
1、区域竞争格局
我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色，主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。
中国轴承行业区域竞争格局
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2、市场份额
我国的回转支承市场相当分散，三大制造商于二零二零年共获得人民币55.63亿元的收益，占2022年回转支承市场的47.6%。其中排名前三的分别是新强联、徐州罗特艾德与洛轴。我国大约有200个回转支承制造商，其中大部分是中小型企业。
2021年我国回转支承市场竞争格局（单位：%）
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六、中国回转支承行业发展驱动力分析
1、建筑设备需求旺盛
在我国的建筑行业，各种机械的总销量，如挖掘机、推土机、平地机、拖拉机式鏟运机于过去数年均录得强劲增长。该等机械在基础设施、交通和道路建设、房地产和采矿业的发展过程中不可或缺，而中国近年来正不断推出大规模的基础设施项目，以满足不断增长的人口。具体而言，于2017年至2022年，中国挖掘机的产量大幅增加，复合年增长率约为9.5%。
展望未来，正如《国家综合立体交通网规划纲要》所述，应建设现代化的高品质综合立体交通网，以确保公民能够在两小时内到达全国任何城市群，在三小时内到达任何城市。在建筑业蓬勃发展的背景下，作为工程机械组成部分的回转支承亦将随之增长。
2、新能源行业的需求
回转支承在风能行业得到广泛的应用，而中国的风力发电机组数量于2016至2022年期间以约10.8%的复合年增长率稳步增长。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，国家能源局制定了中国主要地区风能的具体采用计划。风能已经占到全国电力消耗的6.6%。2016年至2022年，中国的风电装机容量增长率约为15.5%，预计2022至2026年的增长率约为17.2%。在中国政府提出的碳中和目标下，加上回转支承在连接风力发电机组的驱动、偏航和俯仰系统的核心功能，回转支承的需求将随着风能产业的加速发展而得到相应推动。
3、应用范围更加广泛
虽然回转支承主要应用于制造建筑设备，但其应用范围近年来已有所扩大。回转支承已应用于医疗机械、包装设施、运输器、水处理程序、采矿设备及其他领域。具体而言，近年来，工业自动化和机器人技术的应用正在蓬勃发展，以降低营运成本，提高生产效率，同时缓解昂贵的劳工和人口老龄化的影响。中国的工业自动化市场于2016年至2022年期间以3.8%的复合年增长率增长。回转支承是工业机器人和机械工具中的关键部分，因此需求亦会相应地被刺激。此外，回转支承亦满足政府众多应用层面的独特需求，包括导弹系统、天线和雷达定位、弹射器等。回转支承的应用范围扩大预计将进一步推动市场的发展。
4、技术发展
由于应用范围（特别是在高精度领域）扩大，对回转支承性能的要求有所提高。随着需求增加，回转支承行业可能面临升级及发展。未来很可能需要高端产品。
5、自动化及精简回转支承生产
回转支承制造商愈发致力加速自动化，并将电脑数位控制机器纳入生产及检测线。鉴于新冠疫情的爆发，在劳工短缺和劳工成本增长的经营压力下，行业内的领先企业利用有关技术的融入以实现自动化，提高整体生产产量和效率。此外，推动工业4.0很可能有助提高回转支承的需求，而回转支承制造商预期转向自动化及采纳工业4.0。
华经产业研究院通过对中国回转支承行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国回转支承行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
