一、概述
1、定义
智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，是我国高端装备制造业的重点发展方向。
2、特点
智能制造装备是机电系统与人工智能系统的高度融合，充分体现了制造业向智能化、数字化和网络化发展的需求。与传统的制造装备相比，智能制造装备的主要具有自我感知能力、自适应和优化能力、自我诊断和维护能力、自主规划和决策能力四个特征。
智能制造装备的主要特点
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
智能制造装备行业产业链上游为原材料环节，主要包括钢材、机械类零部件、传感器、控制器、减速器、伺服电机等；中游为智能制造装备生产供应环节；下游广泛应用于汽车、冶金、3C电子、机械设备、食品饮料、石油化工等领域。
智能制造装备行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游端分析
钢铁是国民经济的中流砥柱，是国家的命脉，是国家生存和发展的物质保障。钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，而钢材是我国钢铁行业主要产品之一。随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取得了巨大成就，钢材产量也随之不断增加。据资料显示，2022年我国钢材产量为134033.5万吨，同比增长0.27%。
2015-2022年中国钢材产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、智能化水平
从我国智能制造能力水平来看，目前，我国多数企业仍处于智能化转型初期，龙头企业智能化成效显著，带动行业整体水平稳步提升。具体来看，2021年我国69%的制造企业处于一级及以下水平，四级及以上制造企业占比为9%。
2021年中国智能制造能力成熟度水平分布
资料来源：《智能制造发展指数报告（2021）》，华经产业研究院整理
从行业来看，离散型制造业的成熟度水平整体高于流程型制造业。离散型制造企业一级及以下占比约为67.1%，低于流程型制造企业的72.2%，处于二级、三级的离散型制造企业占比较流程型制造企业高出2.5个百分点，处于四级及以上的离散型制造企业数量较流程型制造企业高出2.7个百分点。
2021年中国分行业智能制造成熟度对比情况
资料来源：《智能制造发展指数报告（2021）》，华经产业研究院整理
2、市场规模
在政策推动下，中国智能制造应用场景持续拓宽。中国是世界上的制造业大国，从智能制造需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，智能制造装备的生产商迎来了良好的发展机遇，国产替代正在有序进行，部分核心零部件实现自研自产，市场规模实现快速增长。据资料显示，2021年我国智能制造装备行业市场规模达2.42万亿元，同比增长15.8%。
2016-2021年中国智能制造装备行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、重点细分
近年来，在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素驱动下，工业机器人增长迅猛，同时，新冠肺炎疫情的蔓延促进各行业的数字化转型进程加快，机器人成为企业实现快速复工复产的重要工具，我国作为疫情控制最好的国家，工业机器人发展持续向好。据资料显示，2021年我国工业机器人行业市场规模达75亿美元，同比增长15.4%。预计到2024年行业规模将增长至115亿美元。
2017-2024年中国工业机器人行业市场规模情况
资料来源：IFR，中国电子学会，华经产业研究院整理
相较传统机床，数控机床具有精度高、刚性大、生产率高、加工质量稳定等优点，在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。据资料显示，2021年我国数控机床市场规模为2687亿元，同比增长8.7%。
2017-2021年中国数控机床行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能制造装备行业市场发展现状及投资策略咨询报告》；
四、相关政策
近些年来，为了促进智能制造行业发展，我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范智能制造行业的相关政策，如2022年工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》大力发展智能制造。开展钢铁行业智能制造行动计划，推进5G、工业互联网、人工智能、商用密码、数字孪生等技术在钢铁行业的应用，在铁矿开采、钢铁生产领域突破一批智能制造关键共性技术，遴选一批推广应用场景，培育一批高水平专业化系统解决方案供应商。
中国之智能制造装备行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、重点企业
公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备提供商，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商，打造世界级创新型企业。业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域，能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。据资料显示，2021年公司主营业务营收为100.37亿元，同比增长71.32%，毛利率为34.05%。
2015-2021年先导智能主营业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从公司营收结构方面来看，2021年公司主营业务营收中，锂电池智能装备占比最高，达69.3%。其次为智能物流系统和光伏智能装备，占比分别为10.52%和5.98%。
2021年先导智能主营业务营收结构分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、制造业转型升级速度加快带动行业快速发展
随着我国经济的逐步发展，传统制造业企业正面临客户需求多样化、制造工艺复杂、质量和效率要求提升、用工成本压力大以及市场竞争加剧等挑战，制造业转型升级需求日益迫切。智能制造的应用可以有效帮助下游行业提高生产效率、提升产品性能、减少用工人数并降低生产成本，是我国制造业转型升级、实施高质量发展的重要途径。随着制造业转型升级加速、智能制造不断推进，智能制造装备作为实现智能制造的重要基础，将迎来良好的发展机遇。
2、人口红利逐渐消退推动行业需求增长
随着我国经济文化水平的提高，一方面劳动力人口增长趋缓，人口老龄化问题显现，劳动力占总人口的比例持续下滑，劳动密集型生产模式已不再可持续；另一方面随着国民生活水平的提高，人工成本上升，国际分工中人口红利带来的廉价劳动力优势消失。人口红利逐步消失、人工工资高企，使得以工业自动化代替流水线、工业机器人代替人工成为必然的发展趋势，未来智能制造装备市场需求将持续提升。智能制造装备可以实现自动化、少人化和无人化生产，有效降低企业用工成本，在人口红利逐渐消失的背景下具有广阔的市场需求。
3、集成化、柔性化和信息化方向发展
随着国民经济水平逐步提升，智能制造装备下游各领域的消费需求越来越个性化，标准化、规模化的产品已难满足市场的要求，制造业企业生产方式逐步向多品种、多系列、小批量的生产方式转变，能够满足多类产品生产快速切换的高柔性自动化设备或生产线日益受到制造业企业的青睐。此外，通过将工业互联网、5G、人工智能等信息化技术应用到生产设备中，可有效衔接人、机器、原材料、产品、数据等元素，实现生产计划管理、设备管理、物流管理、运营管理等系列功能，全面提升企业生产效率、提高生产线协同水平以及促进资源配置优化。未来，随着智能制造的深入推进，我国智能制造装备将持续向集成化、柔性化和信息化方向发展。
华经产业研究院对中国智能制造装备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国智能制造装备行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
