一、产业概述
柠檬适应性强,全球除欧洲北部地区外其他地区大都有分布和人工种植。随着经济社会的发展,因柠檬具备较高的食用、经济和药用价值,市场对柠檬来檬鲜果及其加工产品的需求不断增加,柠檬来檬生产与加工在一些国家和地区得到快速发展。
柠檬的应用价值
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
二、柠檬供给产业链
1、产业链
就我国柠檬种植产业链来看,上游主要为苗种、化肥、药物和相关费用等,存在品种单一,优质苗木缺少,地区和种植技术差距较大,化肥和人工成本持续提升降低种植积极性等问题,下游来看,目前国内整体柠檬产品以加工需求为主,但主要产区以小作坊、小微企业为主,相对分散,加工产品结构单一,研发深度不够,利润较低、冷链导致运输成本较高等是当前主要问题。
柠檬种植产业链示意图
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、下游需求
柠檬加工产品包括柠檬浓缩汁、柠檬香精油、柠檬面膜等高附加值产品,以及柠檬酒、柠檬醋、柠檬饮料、柠檬茶、柠檬化妆品、柠檬保健品、柠檬洗涤剂、柠檬干片、即食片等,随着新式茶饮等市场持续渗透且深受消费者喜爱,市场认可度不断提升。我国现制柠檬茶门店实现高速增长,2021莫按摩门店数量增至2020年的两倍,柠檬茶企业开始逐渐扩张商业版图,在创始城市之外的地区发展门店,2021年我国现制柠檬茶门店数量有6260家,现制柠檬茶进入快速扩张期。
2019-2021年中国现制柠檬茶门店数量对比
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
三、中国柠檬供给现状
1、全球产量及中国占比
全球柠檬产量随着整体食用和深加工需求持续走高,全球柠檬产量2011年开始呈现稳步增长态势,从2011年的1504.7万吨增长至2021年的2082.9万吨,复合增长率为3.3%。中国作为最主要生产国家之一,略次于墨西哥和印度等国,2021年占比12.5%,近年来受国内整体疫情种植意愿下降导致。
2011-2021年全球柠檬产量及中国占比情况
注:包括中国台湾地区,含酸橙
资料来源:FAO,华经产业研究院整理
2、中国产量
国内柠檬产量走势变动,2011-2019年我国柠檬产量持续稳步增长,增幅近百万吨,2020-2021年疫情背景下种植面积波动下降,运输受阻,整体出口下降,产量小幅度上升后有所下降,产量分别为273.09万吨和261.08万吨,预计随着疫情结束需求将回升带动国内产量回升。
2011-2021年中国柠檬产量走势
注:包括中国台湾地区,含酸橙
资料来源:FAO,华经产业研究院整理
3、收获面积
收获面积变动来看,国内柠檬整体收获波动较为明显,今年整体增幅较小,主要产量增速由单位产量提升带动,数据显示,我国柠檬收获面积从2011年的86.6千公顷提升至2019年125.2千公顷,2020-2021年收获面积先升后降,分别为126.3万吨和121.3万吨。
2011-2021年中国柠檬收获面积走势
注:包括中国台湾地区,含酸橙
资料来源:FAO,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国柠檬行业市场发展监测及市场深度研究报告》;
4、中国台湾产量
国内台湾地区产量变动来看,受益整体需求带动,我国台湾地区柠檬产量快速增长,从2011年的2.38万吨增长至2019年的4.61万吨,增长近一倍,2020-2021年疫情背景下运输和需求受阻,整体产量连续两年下降,截止2021年产量3.89万吨,较2020年下降13%左右,占比国内1.49%产量。
2011-2021年中国台湾地区柠檬产量走势
资料来源:FAO,华经产业研究院整理
5、进出口
就我国柠檬进出口量变动来看,我国柠檬以出口为主,进口量仅为出口量的2-3成左右,数据显示2015-2022年我国柠檬及酸橙整体进口量较为稳定,都在1-1.5万吨左右,出口在2020年及以前波动上涨,从2015年的1.42万吨略次于进口增长至2020年9.48万吨,2021-2022年出口受阻,整体运输成本提升,出口下降明显,分别为4.18万吨和4.17万吨。
2015-2022年中国柠檬及酸橙进出口量走势
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
6、出口目的地
全国柠檬及酸橙出口目的来看,我国柠檬及酸橙出口亚洲国家地区和俄罗斯,数据显示,前三国家地区分别为菲律宾、印尼和我国香港地区,出口量分比为1.63万吨、0.58万吨和0.51万吨,分别占比我国出口的39.08%、13.91%和12.27%。
2022年中国柠檬及酸橙主要出口国家分布
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
四、安岳柠檬生产现状及整体趋势
安岳柠檬作为国内知名的柠檬生产县政策持续项目发展背景下,近年来柠檬种植规模和产量持续增长,数据显示,2012年安岳全县柠檬种植面积42万亩,2021年全县柠檬种植面积达48万亩,增长幅度14.29%;2012年全县柠檬产量35万吨,2021年全县柠檬产量53万吨,增长幅度51.43%;2012年全县柠檬种植户8.5万户,2021年全县柠檬种植户11万户,增长幅度29.41%;2021年底建成柠檬加工企业27家,其中国家级龙头企业1家、省级龙头企业7家,年加工能力30万吨,研发生产有柠檬面膜类、柠檬茶类、柠檬饮料类、柠檬果酒类、柠檬糖果、柠檬护肤品、柠檬果胶等系列产品200余个,
整体来看,我国柠檬种植规模稳步扩张,安岳等主要产区带动柠檬产业持续向好,但行业整体供应链仍存在较大提升和发展空间,随着农业种植成本持续增长,如何提升品牌、增长行业附加值、深加工产品类型数量和质量、品牌质量从带动产业效益提升,同时增强价格监督机制、信息透明化、质量保证及溯源体系等是柠檬产业持续扩张的关键。
华经产业研究院对中国柠檬行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国柠檬行业市场全景评估及投资战略研究报告》。