一、铅酸蓄电池综述
铅酸蓄电池也称铅蓄电池，主要是由海绵铅负极、二氧化铅正极、33%～37%硫酸电解液，加上隔板、端子、排气栓、连接条和外壳等零件组成。铅酸蓄电池是电化学体系非常成熟的技术之一。对比锂电池等，铅酸主要优劣势在于：1.优势方面，与锂电池相比，铅酸电池的价格相对比较便宜，回收价格比锂电池更高，而且高倍率放电性能更好；2.劣势方面，铅酸电池相对更重，而且内含硫酸和一些重金属物质，具有腐蚀性，容易造成环境污染。另外，铅酸电池能量密度更低，其使用寿命不及锂电池。
铅酸蓄电池根据用途可以分为动力电池、储能电池、备用电源电池、启动电池四类。起动启停与轻型车动力电池为铅酸蓄电池主要下游应用，2021年合计市场占比超70%，其中起动启停占比达45%，轻型车动力电池占比28%。此外，通信领域占比8%，电力（风力、太阳能发电等）占比6%。
铅酸蓄电池细分及下游占比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、铅酸蓄电池行业现状分析
1、产量
从产量来看，中国铅酸蓄电池行业产量保持稳定增长态势。据工信部数据显示，2021年中国铅酸蓄电池产量为21650万千伏安时，同比下降4.8%。
2015-2022年中国铅酸蓄电池行业产量及增速情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
2、市场规模
市场规模方面，呈现逐年增长。据统计，2021年中国铅酸蓄电池市场规模约为1685亿元，同比增长1.6%。预计2022年市场规模达到1742亿元，同比增长3.4%。
2015-2022年中国铅酸蓄电池行业市场规模及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、进出口
进出口方面，我国不仅是铅酸蓄电池最大的生产国，也是铅酸蓄电池最大的出口国。据中国海关数据，2022年中国铅酸蓄电池出口数量为2.16亿个，同比增长9.09%，出口金额为39.03亿美元，同比增长9.08%，出口均价保持与2021一致，为13.3美元/个。
2016-2022年中国铅酸蓄电池出口数量及金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
铅酸蓄电池出口结构主要包括“用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池”和“其他铅酸蓄电池”。 我国出口数量及金额以“其他铅酸蓄电池”为主。2022年中国启动用铅酸蓄电池出口金额为9.63亿美元，其他铅酸蓄电池出口金额为29.4亿美元。
2021-2022年中国铅酸蓄电池出口结构（按金额）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国铅酸蓄电池行业市场深度分析及投资战略研究报告》
三、铅酸蓄电池行业竞争格局
从行业竞争格局来看，随着行业增速放缓、竞争压力加大，叠加高压的环保政策等，铅酸行业格局进一步整合，进入集中度提升红利期。龙头效应显著，2021年，天能股份和超威动力合计市场份额达到49.0%，行业前六家企业的市场份额合计77.5%。
细分市场占有率来看，在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场，天能股份行业市场占有率排名第一，市场占有率已超过40%，在汽车起动启停电池领域，骆驼股份市场占有率稳居国内首位，在汽车国内主机配套市场销市场占有率约48%，国内维护替换市场市场占有率保持在25%左右。
2021年中国铅酸蓄电池行业市场竞争格局情况
资料来源：EV Tank，华经产业研究院整理
天能股份是国内铅蓄电池市场绝对龙头，在国内电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率已超过 40%，稳居行业第一。公司业务领域包括轻型车动力电池、汽车启停电池、储能电池、备用电池等领域，涵盖铅酸、锂电、钠电池、燃料电池等多种技术路径。
从公司经营情况来看，据公司公告披露，2022年天能股份实现营业总收入418.8亿元，净利润为19.1亿元，分别同比增长8.18%、39.35%。业务方面，天能股份以电池业务为主，2022年电池相关业务营收390.4亿元，占比93.21%，其中铅蓄电池业务营收占比持续提升，从2020年的84.48%提升至2022年的89.29%。
2014-2022年天能股份营业总收入及净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、铅酸蓄电池行业发展趋势
1、汽车保有量稳步增长，起动启停市场规模扩大
据公安部数据，截止2022年底，我国汽车保有量达到4.19亿辆，其中新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的2.60%。我国持续增长的新车销量及庞大的存量汽车市场，带动了我国起动电池销量。在汽车起动启停电池领域，出于成本、低温性能、大电流输出能率、安全性等因素，铅蓄电池仍然是主机厂的主流选择。
2016-2022年中国汽车行业保有量情况
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
2、工业车辆市场需求快速增长
据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据，2021 年中国工业车辆总销量为 109.9 万台，同比增长37.4%。同时，结合发达国家电动化趋势和我国“碳中和”大背景，高效率的电动工业车辆市场顺势成长，国内工业车辆电动化比例呈加速提升趋势。其中，2021年电动类叉车销量为 65.8万台，同比增长 60.3%，占叉车总销量近60%，电动化比例进一步提升。
2015-2021年中国工业车辆行业销售量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、东南亚、印度等地区两轮车市场前景巨大
近年来，全球铅蓄电池的市场规模持续增长，根据Global Market Insights，2019年全球铅蓄电池市场规模达 578 亿美元，同比增长6.8%。发展中地区两轮车需求量大，海外市场尤其像东南亚、印度等与中国的市场应用场景类似、国情雷同的地区，未来增长潜力巨大。东南亚、印度等地区摩托车需求占比均更高于自行车，其中印度为海外最大的摩托车市场。
华经产业研究院通过对中国铅酸蓄电池行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国铅酸蓄电池行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
