一、概述
1、定义
光学膜是一种由薄的分层介质构成的，均匀地附着在光学器件表面的光学介质材料，其通过界面传播光束时光波的反射、透射、偏振等特性来达到反射、增透、分光、滤光或改变光束偏振态等效果，从而满足人们所需的光学功能。光学膜的基本功能分别是反射、减反射和光谱调控，其中反射功能可使光线按不同角度折转到空间的各个方向，减反射功能可将光线在反射时的损耗降到最低，光谱调控功能则可以使光学系统中的色度进行变换从而获得绚丽的色彩。
2、分类
根据功能不同，光学膜可分为反射膜、偏光片、扩散膜、增亮膜和滤光片等，其中彩色滤光片、偏光片以及扩散膜和增亮膜所构成的背光模组都是TFT-LCD的重要组成部分。
光学膜的主要种类及相关介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
光学膜行业产业链上游为原材料环节，主要包括PET基膜、TAC基膜、PVA基膜、粒子、胶水、溶剂等；中游为光学膜生产供应环节；下游主要应用于电视、手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等领域。
光学膜行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游端分析
光学基膜是光学膜生产最主要的原材料，占到光学膜成本的70%左右。而其中PET基膜是光学基膜中主要细分种类之一。近年来，我国PET光学基膜行业发展迅速，产能持续扩张，为光学膜行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示，2021年我国PET光学基膜产能为52万吨，同比增长8.6%。
2015-2021年中国PET光学基膜产能及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场规模
随着近年来全球LCD产能向我国大陆转移，已成为世界最大的显示产品消费国与制造国。同时，在我国液晶显示产品不断丰富及智能终端消费电子产品的更新换代频率加快、新型应用场景丰富化，以及政府政策激励等因素影响下，我国光学膜用量不断提升，市场需求持续增长，进而带动了行业市场规模的增长。据资料显示，2021年我国光学膜行业市场规模约为416.7亿元，同比增长6.8%。
2016-2021年中国光学膜行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、产量
从行业产量方面来看，随着近年来液晶显示产品出货量增长带动光学膜用量提升，叠加智能终端消费电子产品的更新换代频率加快，新型应用场景丰富化，我国光学膜产量也随之不断增加。据资料显示，2016年我国光学膜产量为7.22亿平方米，到2021年产量增长至8.41亿平方米，年复合增长率达3.1%。
2016-2021年中国光学膜产量变化情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国光学膜行业市场发展监测及投资前景展望报告》；
四、相关政策
我国光学膜行业起步较晚，迄今仅二十多年的发展历史，产品结构主要集中在中低端，与国外企业尚有一定差距。自“十二五”以来，光学膜作为新型显示材料受到了国家多项政策的支持和鼓励，同时在此期间，我国对光学膜产业的引导方向主要为提升自主研发和提升国产率，因此我国光学膜产业的自有技术在“十二五”时期愈发成熟，国内企业的光学膜布局犹如雨后春笋般出现；从“十三五”至今，我国光学膜行业的发展方向不仅需要提高国产化率，还要向更高端化前进，如《能源技术创新“十三五”规划》提出需研发新一代光伏背板基膜材料，在《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》中将复合膜、偏光片列入首批应用保险补偿试点工作范围。
中国光学膜行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导，我国企业市场份额占比很小。具体来看，2021年我国光学膜行业CR5仅为15%。其中排名前三的分别为双星新材、裕兴股份和长阳科技，市场占比分别为4%、3%和3%。
2021年中国光学膜行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业
宁波长阳科技股份有限公司成立于2010年，是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发、生产及销售于一体的全球领先高分子功能膜高新技术企业，致力于“成为中国领先、世界一流的功能膜公司”。公司主要从事反射膜、光学基膜、背板基膜等多种特种功能膜的研发、生产及销售，其中反射膜的品质和性能达到国际领先水平，成功实现了该领域的国产化及产业化。据资料显示，2021年公司反射膜营收为10.32亿元，同比增长24.31%，毛利率为36.61%；光学基膜营收为1.52亿元，同比增长7.31%，毛利率为11.28%。
2019-2021年长阳科技光学膜产品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
目前，我国已经成为全球最大的消费电子产品生产、消费和出口国，随着我国人均收入水平的不断提高，消费者对液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品品质要求不断提升，更新换代频率加快，长远看需求依然强劲。而伴随着5G技术、物联网技术的发展，穿戴式产品、家庭居住等新型智能硬件产品迅猛发展，光学膜下游产品范围不断延伸，新型应用场景的不断丰富，将持续带动显示光学膜的下游市场需求的增长。此外，我国光学膜行业伴随着新进入者增多以及国产替代逻辑的演进，未来市场竞争将会进一步加剧。在技术上，除了在透光率、雾度等指标的不断精进，光学膜也往复合化、集约化方向发展，更轻薄的厚度、占据更小的空间，但能实现更丰富的功能。细分市场中，偏光片市场未来仍将是主要市场，而背光模组或随着OLED技术的突破，市场有所萎缩。未来，中国光学膜行业有望在上游取得重要突破，进一步实现产业自主。
华经产业研究院通过对中国光学膜行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国光学膜行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
