一、丁腈橡胶的分类
丁腈橡胶（NBR），是由丙烯腈与丁二烯单体聚合而成的共聚物，主要采用低温乳液聚合法生产，耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差，绝缘性能低劣，弹性稍低。丁腈橡胶的品种牌号有320多个。依其结合丙烯腈量、聚合温度、门尼粘度、物理形态、加工使用性能和防老剂类型等进行划分：
丁腈橡胶的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、丁腈橡胶行业产业链
丁腈橡胶行业产业链上游主要为丁二烯、丙烯腈与丙烯酸甲酯等，我国丁腈橡胶主要用于军工、汽车、航空工业，以油箱等耐油零部件为主，也用于密封件类、传动带类、软管及塑料改性材料等方面。丁腈橡胶第二大应用领域是密封橡胶制品，广泛用于航天器件、变压器、液化石油气管道等方面。
丁腈橡胶行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
近些年，我国丁腈橡胶下游应用主要集中在管带制品、发泡材料、密封制品、电线电缆和工业胶辊领域。据统计，2021年丁腈橡胶应用中管带制品占比为31%，排名第一；其次是发泡材料占比为28%，同比减少1%；密封制品位列第三，占比26%，较2019年上升1个百分点；电线电缆占比7%、工业胶辊5%。
2021年我国丁腈橡胶下游需求结构（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国丁腈橡胶行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
三、中国丁腈橡胶行业发展现状分析
1、全球丁腈橡胶产能区域分布
近年来，全球丁腈橡胶供应消费稳步增长，2021年世界丁腈橡胶产能约230万吨/年，同比增长21.7%；全球范围来看，丁腈橡胶生产和消费地区主要集中在亚洲、欧洲和美洲，其中亚洲地区产能合计190.4万吨/年，占全球丁腈橡胶总产能的83%，欧洲与美洲市场分别占比11%与6%。
2021年全球丁腈橡胶产能区域分布（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国丁腈橡胶产量
近五年，国内丁腈橡胶装置总体开工率在年均80%左右，行业产量呈前期快速增长、后期缓慢下滑态势，据统计，2021年，国内装置开工率年均81.8%，同比降低2.8%，全年丁腈橡胶产量约为19.6万吨，较2020年同比减少3.3个百分点。
2017-2021年我国丁腈橡胶产量及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国丁腈橡胶消费区域分布
2021年我国丁腈橡胶主要消费区域集中在华东、华北、华南等地区，其中华东地区占比41%，华北地区占比34%，华南地区占比17%，华东、华北两地的消费量合计占总消费量的75%。未来几年，国内消费重心仍将集中在这三大区域。
2021年我国丁腈橡胶消费区域分布（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、中国丁腈橡胶进出口
进出口方面，据统计，2015-2022年我国丁腈橡胶进口量呈波动增长态势，截至2022年我国丁腈橡胶进口量为3.72万吨，同比下降3.2%，进口金额为1.1亿美元，同比增长1.72%，出口量为1.54万吨，同比增长98.39%，出口金额为0.52亿美元，同比增长89.16%。
2015-2022年我国丁腈橡胶进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
国内特种NBR较依赖于进口，我国NBR主要从俄罗斯与韩国进口，据统计，2022年从俄罗斯与韩国进口NBR分别为1.65万吨与1.32万吨，进口量合计占比79.98%。
2022年我国丁腈橡胶进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、丁腈橡胶行业竞争格局分析
截至2021年底，我国丁腈橡胶生产企业共有5家，分别为中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司、宁波顺泽橡胶有限公司、镇江南帝化工有限公司、阿朗台橡（南通）化学工业有限公司和南京金浦英萨合成橡胶有限公司，产能合计25万吨/年。年内未有新增和关停装置，其中兰州石化及宁波顺泽产能排名并列第一，均为6.5万吨/年，分别占总产能的26%；排名第二的是产能为6万吨/年的镇江南帝，均占总产能的24%；阿朗台橡及金浦英萨，产能均为3万吨/年，分别占总产能的12%。
2021年我国丁腈橡胶市场供应格局（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国丁腈橡胶行业发展前景与建议
近年来，国内NBR装置的建设发展较快，随着NBR新增产能的影响，对应NBR生产企业面临着越来越大的压力。国内NBR的生产中，其牌号相对较少，大部分特种NBR都依赖于进口。国内高端NBR的产品仍有较大的发展空间。建议业内企业需要从下述几方面出发开展工作。
1、提高自主创新能力、正确面临市场竞争
尽管2020年受新冠疫情的影响，国内部分NBR制品行业出口订单恢复缓慢，但考虑到事件后期的影响缓和以及国家政策的刺激，尤其在2021年上半年市场形势一路走高，需求面有望处于稳中偏好的局面。随着产能产量的增大，NBR市场竞争越来越激烈，国内NBR装置一般是引入新技术，产品牌号种类较少。为了更好地适应市场发展需求，企业方面要逐步提升创新能力，结合市场需求进行研发，以期研发出满足市场需求的新产品，力求逐步提高NBR的市场占有率。
2、降低成本、实现低碳环保生产
随着国内NBR的产能不断扩大，业内发展中要从长远角度出发进行分析，未来NBR产品将会存在较为明显的出口，受欧盟Reach法规影响，出口橡胶产品会存在十分严格的限制，为了保证国内企业的竞争优势，NBR企业必须积极进行生产方面的控制优化，从而逐步达到降低成本、降低能物耗的目标，实现NBR装置的安、稳、长、优运行，此外，还要加强环保助剂的应用，尽量满足清洁生产的原则，满足国内外多元化发展要求，从而逐步达到可持续发展的最终目标。
3、调整产品结构、开发高性能产品
当下，国内市场发展中，NBR一般集中于中低端产品层面上，产品应用领域大体一致，导致市场内部竞争十分激烈。因此，为了保证及时摆脱这一发展现状，必须努力提高现有产品的性能指标，并充分考虑高端产品的需求，合理投入资金进行差别化、高性能特种NBR的研发，尤其要考虑市场上汽车行业方面的NBR的应用，结合实际发展情况进行产品的研发和应用研究，从而保证更好的满足国内市场的发展需求。
4、积极开拓市场、强化技术服务
在国外产品中，一般其售后服务较好、技术支持及时，相比国内产品而言更具优势。相关人员需进行产品的全面评价，包括加工性能分析、加工性能测试与评价等，保证及时为下游企业提供技术支持，还要提供相应的应用配方，确保其市场服务等满足发展要求，结合业内市场动态、国内消费市场需求等，构建相应的销售模式，使得整体销售更具灵活性、多样性，确保国内NBR的顺利生产、销售，从而带动NBR应用技术的全面提升。
华经产业研究院对中国丁腈橡胶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国丁腈橡胶行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
