一、酶制剂的分类
酶是由活细胞产生的、催化特定生物化学反应的一种生物催化剂。酶制剂是酶经过提纯、加工后的具有催化功能的生物制品，主要用于催化生产过程中的各种化学反应，具有催化效率高、高度专一性、作用条件温和、降低能耗、减少化学污染等特点。酶制剂应用分类如下：
酶制剂分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、酶制剂行业相关政策
酶制剂行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。国家政策大力支持酶制剂行业的发展，我国在酶制剂领域的产业政策如下：
中国酶制剂行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国酶制剂行业市场发展现状及投资策略咨询报告》
三、酶制剂行业产业链
酶制剂生产所需原材料主要为玉米淀粉、黄豆饼粉、甲醇、葡萄糖、维生素等。酶制剂下游应用领域遍布食品（面包烘烤业、面粉深加工、果品加工业等）、纺织、饲料、洗剂剂、造纸、皮革、医药以及能源开发、环境保护等方面。
酶制剂行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
从全球酶制剂下游市场结构来看，其中食品饮料在全球酶制剂市场中占比最大（37%），其次是日化用品（23%），第三是饲料（21%）。按区域分，北美市场占比约35%，欧洲30%，亚太20%。
2021年全球酶制剂下游市场结构（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、中国酶制剂行业发展现状分析
1、酶制剂区域结构
从全球酶制剂市场区域结构来看，据统计，2021年全球酶制剂市场规模约为130亿美元，其中北美市场占比35%，欧洲市场占比30%，亚太市场占比20%，其他市场占比15%。
2021年全球酶制剂市场区域结构（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国酶制剂产量
通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发，我国取得了酶制剂工业的快速发展，据统计，近年来我国酶制剂产量从2015年的120万吨增长至2021年的160万吨，2015-2021年CAGR为4.9%。
2015-2021年我国酶制剂产品产量及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、酶制剂进出口
随着我国酶制剂研发水平和发酵工艺水平不断提高，国内许多酶制产生产企业已经形成相应的自主品牌。部分国内品牌的产品在国际市场上不断获认可，出口量总体上呈上升趋势，但也偶有波动。据统计，截至2022年我国酶制剂进口量为1.31万吨，同比下降8.99%，进口金额为4.08亿美元，同比下降7.56%，出口量为10.85万吨，同比增长23.35%，出口金额为5.54亿美元，同比增长8.16%。
2015-2022年我国酶制剂进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国酶制剂进口来源地主要为丹麦、美国、芬兰等欧美地区，据统计，2022年我国从丹麦进口酶制剂5065.93吨，占比进口总量的38.54%，从美国进口酶制剂3051.08吨，占比进口总量的23.21%。
2022年我国酶制剂进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、酶制剂行业竞争格局分析
1、全球市场份额
从全球市场份额来看，龙头企业诺维信占据了约40%的市场份额，其次是杰能科，占比约25%，再次是帝斯曼、德国AB酶制剂和比利时焙乐道（BELDEM）等。
2021年全球酶制剂市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国酶制剂行业竞争格局
国内的酶制剂企业则有溢多利、新华扬、蔚蓝生物等，在完成低端酶如淀粉酶、糖化酶的布局后，开始逐步进军高端酶市场。百斯杰在2021年实现3860万美元的收入，在体量上距离竞争对手有一定差距，除了由于公司成立时间相对较晚，还因为公司此前专注于研发端投入，在下游终端客户开拓与选品投入相对欠缺。2021年百斯杰经过三年业务线改革，优化产品结构，以及落地大客户战略，成功实现营收提速、盈亏平衡，预计未来将为金斯瑞进一步带来正现金流贡献。
2021年中国工业酶竞争格局
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、中国酶制剂行业发展建议
走集约化、规模化经营之路。采用先进生产设备，提高生产技术水平。面对国际上大型酶制剂公司的强有力的竞争，我国酶制剂生产只有通过合并、兼并、走集约化、规模化经营之路，努力采用先进生产设备，提高生产技术水平加快新产品的开发和应用领域的扩大。
加大科技投入，调整科研体制。我国目前用于酶工程领域的研究和开发经费非常之少，把企业和国家投入的经费加在一起，甚至还远远不及国外一家大企业投入经费的10%。
3、努力采用和推广高新技术，尽快发展具有中国自主知识产权的创新技术。
4、尽快调整产品结构，大力开发新酶种和新用途，努力提高产品质量。我国的酶制剂产品单一，质量差，杂质多，不能满足市场消费者的需求，因此各企业应大力调整产业结构。
华经产业研究院对中国酶制剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国酶制剂行业市场发展现状及投资策略咨询报告》。
