一、百菌清产业概述
百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂。与目前三大主流杀菌剂的作用机理不同，百菌清是与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用，与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质相结合，从而破坏该酶的活性，使真菌细胞的新陈代谢受破坏而失去生命力，具备持效期长等优势。
百菌清原药说明
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、百菌清产业链
1、产业链
百菌清产业链上游原料主要为液氯、间二甲苯和液氨等，制备1吨百菌清需要1吨液氨、0.64吨间二甲苯和1.6吨液氨，下游主要作为杀菌剂应用于农业种植，适用于果树、蔬菜、小麦、大豆、马铃薯、烟草等多种果园及旱地作物，防治锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病、叶斑病、疫病等许多病害。
百菌清产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、间二甲苯
间二甲苯（MX）是一种重要的有机化工原料，应用范围较广，国内生产企业较少，进口依赖程度较高，近年来随着下游需求带动整体间二甲苯进口量明显增长，数据显示，我国间二甲苯2021-2022年进口量分别为5.48万吨和4.65万吨，进口金额分别为0.55亿美元和0.549亿美元，整体进口均价上行，一定程度增长百菌清成本压力。
2015-2022年中国间二甲苯进口量变动
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
三、百菌清产业现状
1、市场空间
目前，美国以及巴西尚未对百菌清采取禁用措施，美国和巴西大豆播种面积平稳增长，而巴西大豆锈病持续暴发，三大类主流杀菌剂抗性严重，所以在病害解决方案中，农民会选择使用保护性杀菌剂，所以两个地区百菌清需求有望实现增长；而欧洲整体百菌清销量一直处于低位，欧洲禁用对百菌清销售影响小；此外，东南亚以及澳大利亚并未对百菌清作进一步监管要求。预计2020年全球市场对百菌清的需求量增至约6.2万吨，2025年有望进一步增至7.2万吨。
2012-2025年全球百菌清需求量走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、市场价格
百菌清价格变动来看，2019年上半年期末我国百菌清原药价格约5.4万元/吨，此后价格持续下滑，主要受行业整合、产能释放影响，此外欧盟禁用百菌清，负面因素被关注，2020年以来的疫情影响国际贸易、物流和社交的正常往来，较为反常的气候因素也在一定程度影响百菌清价格。
2019-2022年中国百菌清价格走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、出口量
就我国百菌清产业出口情况，2020年全球整体百菌清仍表现为增长态势，我国百菌清整体出口较稳，2020年出口量约为3.64万吨（折百），主要出口至巴西、美国、菲律宾、墨西哥以及哥伦比亚等目的地。
2019-2020年中国百菌清出口量变动
资料来源：Tranalysis，公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国百菌清行业市场深度评估及投资策略咨询报告》；
四、百菌清竞争格局
百菌清供给端竞争格局清晰，强者恒强格局将凸显。新河农化（利民股份参股企业）拥有百菌清3万吨/年的产能装置，目前国内产能最大，技术设备最选进。2020年中国农业协会统计数据显示，新河农化公司百菌清销售产品占市场份额的62%，连续三年成递增趋势。
国内百菌清主要企业产能分布
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、百菌清发展背景
在百菌清代表性用途中，由于缺乏有关代谢物的残留水平和毒性的数据，植物和动物残留无法确定。因此无法满足有些国家相关法规要求，所以遭到一定程度的禁限用。禁用草甘膦的国家有4个，草铵膦在29个国家被禁用，禁用吡蚜酮、百菌清和乙草胺的国家数量分别为32、34、43个，敌百虫和甲草胺的禁用国家更是高达82个和114个。
截至2022年5月全球主要农药禁用情况
资料来源：PAN，华经产业研究院整理
禁限用百菌清的国家地区包括欧盟27国，另有英国、瑞士、沙特阿拉伯、巴勒斯坦和哥伦比亚5国。
我国主要生产代表性农药品种禁限用情况
资料来源：PAN，华经产业研究院整理
六、百菌清发展趋势
百菌清是最优秀的保护性杀菌剂之一。它有近60年的使用历史，在各种作物病害防治上发挥了重要作用。目前包括欧盟27国在内的32个国家禁用了百菌清，而其他国家如美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴西目前尚在进一步评估中。现代杀菌剂品种丰富，各种新型杀菌剂包括保护性和内吸性杀菌剂在很多作物上都能替代百菌清防治各种病害，但是也容易产生药害。因此，实际生产中需要科学轮换使用能够替代百菌清的各种杀菌剂，避免产生抗性。
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