一、硒矿产业概述
1、产业概述及分类
硒是人体必需的微量元素之一，具有抗氧化、调节免疫力、调节甲状腺激素以及排毒解毒等重要生理功能。但是全球人群通过食物和饮水摄入的硒不足现象十分普遍，我国有72%的土地面积普遍缺硒。硒在金属硫化物中可以类质同象形式存在，亦可以微细粒的硒矿物包裹体存在。硒矿床包括独立硒矿床和伴生硒矿床，恩施硒矿床是我国迄今发现的唯一独立硒矿床，伴生矿主要成矿类型为斑岩铜矿和铜钼矿床。
硒矿分类情况
资料来源：河北省自然资源厅，华经产业研究院整理
2、硒的功能
硒具有重要的工业意义，广泛应用于玻璃制造、冶金、农业、化工颜料、电子等行业，而且具有重要的药用价值，具备抗氧化活性、免疫调节、解毒和抗肿瘤作用等。国际市场对硒的需求量逐年增长，供求矛盾较为突出，中国也成为世界上最主要的硒进口国之一，近年来国内供需结构持续改变，供给逐步过剩。
硒的功能
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、硒需求背景
随着人们对于硒元素的认识逐渐加强，补硒需求持续发展，富硒产业快速发展硒需求持续增长。目前，安康作为国内最大的富硒食品发展区域，共培育富硒农业园区，市级以上农民专业合作社，发展富硒茶、富硒魔芋、富硒核桃，富硒生猪年饲养量300万头以上，富硒水产品，培育规模以上富硒食品加工企业，建立工业加工园，开发富硒产品300多个，2021年数据显示产值达509.2亿元，综合产值达750亿元，2022年统计局数据显示，富硒产品增长值小幅度下降1.2%。
2011-2022年安康市富硒食品产值走势
资料来源：安康市统计公报、统计局，华经产业研究院整理
三、全球硒储量和产量
1、全球硒储量
全球硒储量变动来看，随着全球整体硒需求持续增长，主要硒矿高储量国家产量增长，而硒矿多以伴生矿为主，实际找矿和开发利用困难，全球硒矿储量整体表现为下降态势，2022年储量仅为8.1万吨，较2015以来的10万吨左右下降1.9万吨左右，主要下降原因来源于中国硒储量下降导致。
2014-2022年全球硒储量统计走势
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
2、全球硒储量分布
全球硒储量分布而言，俄罗斯、秘鲁和美国是全球最大的储量国家，2022年储量分别为2万吨、1.3万吨和1万吨，分别占比全球硒储量的24.7%、16%和12.3%，中国储量占比较2021年明显下降，主要系2022年数据根据国内数据进行校正，仅为6000吨左右（注：自然资源部2020年数据为6000余吨，2021年仅为3362.1万吨，若依据自然资源部数据实际国内硒储量占比更低）。
2022年全球硒储量分布情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
3、全球硒产量
全球硒产量变动来看，随着全球整体硒需求持续增长，全球硒产量持续增长，从2014年的2310吨增长至2021年的3100吨左右，2021年产量主要受整体需求下降等因素导致小幅度下降，2022年硒相关产品价格较2018-2020年高位运行，产量有所提升，达3200吨。产量分布来看，目前中国仍是全球最大的硒生产国家，且进口量仍不低，是全球最主要硒需求国家。
2014-2022年全球硒产量统计走势
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
2022年全球硒产量分布情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
四、中国硒储量和产量情况
1、硒矿储量变动
就我国硒矿储量变动来看，2007年底我国硒储量约1.56万吨，随着国内硒矿持续开采，整体储量持续下降，自然资源部数据显示，2020-2021年我国硒矿储量分别为6051.8吨和3362.1吨。
2020-2021年中国硒矿储量变动情况
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
2、硒矿省市分布
全国硒矿省市分布情况而言，自然资源部数据显示，我国硒矿储量主要分布在甘肃、江西、新疆和浙江等地，数据显示，2021年四地硒矿储量分别为2456.8吨、472.5吨、222.3吨和190.28吨。
2021年中国硒矿储量主要省份分布情况
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
3、硒产量走势
我国硒产量走势来看，USGS数据显示，随着国内整体富硒食品等下游需求持续增长，加之进口成本较高，导致我国硒产量持续增长，2016年我国硒产量仅为920吨，2021年产量达1260吨，2022年继续上升至1300吨。
2016-2022年中国硒产量走势
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
4、价格走势
国外市场价格走势与国内基本相同，2018年供应持续过剩背景下硒价持续下行，2021年开始回升，整年表现为增长态势，其中国际价格上半年走势相对滞后，由于2021年全球供应链出现危机，导致国外包含硒在内的一部分需要海运物流的小金属价格均出现了滞后追涨的状态。与国内一样，国际市场硒价也于四季度出现了小幅回调。2022年开始一季度高价带动供应意愿提升同时年关期间下游开工需求下降，价格有所下落，随着二季度高速回升，硒价下半年高位运行。
2021年国内外硒产品月度均价走势
资料来源：中国有色金属工业协会、英国金属导报MB，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国硒矿行业市场发展现状及未来发展趋势预测报告》；
5、进出口
我国硒相关产品进出口而言，人体常见硒来源主要分为有机硒和无机硒，有机硒主要为植物性和动物性来源，无机硒主要硒酸盐和亚硒酸盐，数据显示，近年来随着国内硒整体产量提升，我国硒相关产品进口量下降，海关总署数据显示，我国硒产品主要有硒化氢、无机硒（硒酸盐和亚硒酸盐）、其他硒等，2021-2022年我国硒产品（硒酸盐和亚硒酸盐、其他硒）进口连续两年下降，分别为1130.8吨和709.4吨，分类来看，进口其他硒占比超99%，硒酸盐和亚硒酸盐进口仅3万吨左右，出口硒酸盐和亚硒酸盐相对较高，2022年达31.3吨。
2015-2022年中国主要硒产品进出口走势
注：海关代码（28049090、28429050）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
6、进口来源地
进口来源地分布而言，我国其他硒进口主要来源于日本、加拿大、韩国等硒储量较高的国家，数据显示，2022年三地向我国出口其他硒产品分别279.1吨、258.3吨和222.9吨，分别占比全球其他硒进口量的24.7%、22.9%和19.8%。
2022年中国其他硒进口来源地占比
注：海关代码（28049090）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、中国硒产业相关政策
国内专项针对硒的行业政策很少，主要就是每年公布进口硒的税率，2009年为3%，2010年为2%，2011年后均为零。2015年国家对硒出口给予13%的退税，显示出国家为缓解国内库存压力，提升国内生产企业国际竞争力的鼓励态度，该政策延续至今。2018年底，中华人民共和国财政部下发《国务院关税税则委员会关于2019年进出口暂定税率等调整方案的通知》。其中2019年其他硒（28049090）暂定税率0%，最惠国由5.5%更改为5%，进口普通税率维持30%。
关于硒出口的相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、富硒产业发展趋势
富硒产业作为在功能农业行列中属于相当重要的部分，是农业高质量发展和实施乡村振兴战略的重要产业，国家由此制定了全国性的战略框架和顶层政策体系。目前国内多地都在大力发展富硒产业，其中重庆江津、陕西安康、湖北恩施、江西宜春等地区最为典型。富硒产业的发展是人们“吃得健康”“吃的安全”的重要路径。富硒产业发展好的地方落地研发和深加工，能够大幅度延长富硒产业链和产品价值链，能够带来更大的富硒农产品的经济价值和品牌价值，能够加快推动地区性的一二三产业高度融合发展。
华经产业研究院通过对中国富硒行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国硒矿行业市场发展现状及未来发展趋势预测报告》。
