一、概述
电力勘察设计是电力工程建设的重要环节，主要服务于电力工程建设，为下游发电、输配电、终端用户用电等业务领域项目建设提供包括规划研究、勘察设计与咨询等在内的从决策到实施全流程专业化服务，主要包括铁路、建筑、公路及城轨等电力系统项目的勘测设计和工程承包等。
电力勘察设计主要范围与内容
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
电力勘察设计行业上游主要为各类设计软件、电力设备、计算机及其辅助设备、材料及服务等；下游主要为各级电力企业及电力设计院、房地产、工商业及市政公用等进行服务。
电力勘察设计行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
电力行业是国民经济中最重要的基础能源产业，与国计民生具有密切联系。随着我国经济持续快速发展，工业化、城镇化水平不断提高，电力需求保持稳定的增长。为应对我国用电需求的持续增长，缓解电力供应紧张的局面，在中央和地方政府的推动下，我国电力建设大规模展开，推动了我国电力勘探设计行业的快速发展。据资料显示，2022年我国发电装机容量达25.64亿千瓦，同比增长7.9%。
2015-2022年中国发电装机容量及增速情况
资料来源：中国电力企业联合会，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、营收规模
随着近年来国家电力体制改革步伐的加快，市场化程度不断提高，以国有电力设计院为主体的行业垄断结构模式逐步被打破，行业开始由“重规模”向“重质量”方向发展。电力勘察设计行业作为电力行业的重要一环，近年来发展迅速，行业规模持续扩大。据资料显示，2021年我国电力勘察设计行业营收规模达2684.21亿元，同比增长26.8%。
2015-2021年中国电力勘察设计行业营收规模情况
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
2021年我国电力勘察设计行业营收中，总承包收入为2063.4亿元，占总收入的76.87%，其中境外收入为249.78亿元；勘测设计咨询及其他收入为620.81亿元，占总收入的23.13%，其中境外收入为14.71亿元。
2021年中国电力勘察设计行业营收结构分布情况
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
2、新签合同
随着近年来我国电力工程建设规模的持续增长及电力勘察设计行业的快速发展，我国电力勘察设计行业新签合同金额也随之不断增加。据资料显示，2021年我国电力勘察设计行业新签合同金额为4919.79亿元，同比增长17.2%。
2015-2021年中国电力勘察设计行业新签合同金额情况
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
受益于国家大力发展新能源产业，新能源电力勘察设计新签合同总额是整个电力勘察设计行业新签合同的最主要部分。2021年新能源工程新签合同总额2261.27亿元，占比45.96%。其次为传统发电工程和非电工程，占比分别为28.78%和17.88%。
2021年中国电力勘察设计行业新签合同金额结构分布
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
3、利润情况
近年来，我国电力勘测设计行业整体表现为增长趋势，其中2019-2020年需求和成本影响，整体利润小幅度下降，2021年以来，各行业复工带动整体经济复苏，能源需求上升，我国电力勘察设计利润达到近年来的最大值，为119.79亿元。
2015-2021年中国电力勘察设计行业利润总额情况
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国电力勘察设计行业市场发展监测及投资前景展望报告》；
4、人员情况
随着近年来我国电力勘察设计行业的快速发展，行业规模的扩张使得行业从业人数也随之不断增长。据资料显示，2021年我国电力勘察设计行业从业人数为81077人，同比增长7.9%。
2015-2021年中国电力勘察设计行业从业人员情况
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
四、竞争格局
目前，电力勘测设计行业中可分为三个梯队，第一梯队的企业数量较少，多为中能建、中电建两大电力辅业集团下属单位，具有央企背景；第二梯队企业中又多为小企业，竞争力相对较弱，包括苏文电能等；第三梯队为其它中小企业。具体来看，2021年我国电子勘察设计行业中，份额占比最高的集团为中国电建水电院，占比为38.04%，其次为供电院和中国能建区域院，占比分别为14.73%和14.51%。
2021年中国电力勘察设计行业市场格局(按营收)
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
五、发展趋势
1、“双碳”背景下电网建设需求增长推动行业发展
“双碳”背景下，电力供给、消费模式和规模将会发生变化：在电力供给端，光伏和风电等非化石清洁能源规模将会持续增加，未来光伏电站设计业务规模将会持续增加，同时由于未来将会有大量光伏和风电等新能源接入配电网，将会对配电网的柔性化、智能化提出新的要求和挑战，配电网投资建设规模将会进一步持续扩大；在电力消费端，根据国家电网2021年发布的“碳达峰、碳中和”行动方案，国家电网未来将加快电能替代，支持“以电代煤”“以电代油”，加快工业、建筑、交通等重点行业电能替代，持续推进乡村电气化，预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上，电网连接电力生产与消费，是重要的网络平台，是能源转型的中心环节，电能消费占比提升将促进配电网投资规模不断扩大，进而推动我国电力勘察设计行业的发展。
2、电网端勘察设计市场广阔
经过多年建设改造，我国配电网的建设取得了长足进步。随着“三型两网”建设内容的逐步明确，对照建设运营好“两网”的目标要求，配电网客观上还存在短板和不足。目前，220千伏及以上输电网网架日趋完善，安全稳定水平显著增强。与之相比，配电网仍显薄弱，在供电能力、电网结构、装备水平、配电自动化应用方面的发展相对滞后。而配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。随着我国配电网建设投入不断加大，配电网发展取得显著成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，城乡区域发展不平衡，供电质量有待改善。为了加快建设现代配电网，以安全可靠的电力供应和优质高效的供电服务保障经济社会发展，为全面建成小康社会提供有力支撑。另外长期以来，我国电力工业经历了“重发轻供”的局面，输配电设备存在大量的老旧设备，尤其农网及城乡配网设备更换周期滞后于主网设备。面对如此庞大的存量配网老化问题突出，以及智能电网建设不断推进的背景下，配网升级改建是保证用电的安全性、稳定性、可靠性的重要前提，因此，未来配电网端勘察设计市场的需求将会非常巨大，行业发展前景广阔。
华经产业研究院对中国电力勘察设计行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国电力勘察设计行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
